8月1日晚間,南京新百發布公告表示,公司已完成標的資產世鼎生物技術(香港)有限公司(以下簡稱“世鼎香港”)100%股權的過戶手續及相關工商登記,世鼎香港已成為公司的全資子公司。這意味著,美國FDA批準的首個細胞免疫藥物普列威(Provenge)正式被南京新百收入囊中。
2017年底,南京新百披露收購預案對外宣布公司將收購世鼎香港100%股權,歷時近8個月該事項完美收官。據悉,世鼎香港主要經營性資產為美國生物醫藥公司Dendreon的全部股權。隨著本次交易的完成,三胞集團及其一致行動人持有南京新百的股權比例由33.10%提升至42.43%。
記者注意到,本次交易作價59.68億元,按照交易方案,南京新百以33.02元/股的價格向交易對手方三胞集團增發1.8億股。截至8月1日收盤,南京新百現價為13.65元/股,1.8億股對應的股票市值為24.6億元,與59.68億元的交易作價對比差額近35億元。有接近南京新百相關知情人士表示,股票市值與交易作價嚴重倒掛,盡管看上去三胞集團顯得“很吃虧”,事實上,隨著Dendreon注入南京新百,上市公司將拓展更大的業績成長空間。
據悉,目前,Dendreon的收入全部來自于其腫瘤細胞免疫藥物普列威,該藥物歷經18年研發,在2010年被美國FDA批準上市,是FDA批準的首個細胞免疫藥物,開創了細胞免疫治療癌癥的先河。普列威的生產流程具有很高的技術壁壘,其細胞工廠是FDA批準的最早的細胞工廠,代表了FDA的金標準,其中加利福尼亞工廠是FDA細胞免疫治療GMP(藥品生產質量管理規范)的培訓基地。
公開資料顯示,Dendreon2015年、2016年、2017年的凈利潤分別為2.93億元、4.25億元、4.46億元,凈利潤年均復合增長率達到24%。依據方案業績承諾,若交易在2018年完成,Dendreon2018年至2020年扣非后凈利潤分別不低于5.3億元、6億元、6.6億元。加上此前已注入南京新百的健康資產齊魯干細胞、三胞國際、安康通的業績承諾,2018年歸屬于南京新百的凈利潤有望達超過9億元。