天海投資4月11日晚間公告稱，擬通過發行股份及支付現金方式購買俞渝、李國慶、天津騫程、天津微量、上海宜修合計持有的當當科文100%股權以及天津科文、天津國略、天津騫程、天津微量、上海宜修、E-Commerce合計持有的北京當當100%股權，標的資產初步作價75億元；同時，天海投資擬通過發行股份方式向天津保稅區投資控股集團有限公司等不超過10名的特定投資者募集配套資金40.6億元，其中34.4億元用于本次交易的現金支付。
| 本次交易方案簡介 | 本次交易分為發行股份及支付現金購買資產與募集配套資金兩部分。公司擬通過發行股份及支付現金方式購買俞渝、李國慶、天津騫程、天津微量、上海宜修合計持有的當當科文 100%股權以及天津科文、天津國略、天津騫程、天津微量、上海宜修、E-Commerce 合計持有的北京當當 100%股權；同時，公司擬向不超過 10 名特定投資者發行股份募集配套資金，募集資金總額不超過406,000 萬元，不超過發行股份購買資產部分交易價格的 100%，且發行股份數量不超過本次發行前總股本的 20%。 |
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| 本次交易 構成重大資產重組 |
本次交易標的資產的預估作價為 75 億元。本公司 2016 年 12 月 31 日經審計的合并財務報告歸屬于母公司的所有者權益合計 127.70 億元。標的資產的預估作價占本公司 2016 年度期末凈資產額的比例達到 50%以上，且絕對額超過 5,000萬元，根據《重組管理辦法》的規定，本次交易構成重大資產重組。同時，由于本次交易涉及上市公司發行股份購買資產，需提交中國證監會并購重組審核委員會審核。 本次交易完成后，俞渝和李國慶合計直接持有上市公司 16.49%股份。按照《股票上市規則》的規定，交易對方俞渝、李國慶是上市公司的關聯自然人；天津科文、天津國略分別為俞渝、李國慶實際控制的合伙企業，天津科文、天津國略為上市公司的關聯法人，因此本次交易構成關聯交易。 |
會議召開的時間：2018年5月28日14:00-16:00 現場會議地點：上海證券交易所交易大廳
| 會議參與人員 | 上市公司相關人員，包括上市公司實際控制人代表、主要董事、獨立董 事、監事、首席執行官、投資總裁、董事會秘書及財務總監等；交易對手相關人員； |
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| 會議議程 | （一）介紹本次重大資產重組方案； （二）對本次重大資產重組的必要性、交易定價原則、標的資產的估值合理性 等情況進行說明； （三）公司獨立董事對評估機構的獨立性、評估或者估值假設前提的合理性和交易定價的公允性發表意見； （四）對標的資產的行業狀況、生產經營情況、未來發展規劃等進行說明； （五）中介機構相關人員對其職責范圍內的盡職調查、審計、評估等工作發表 意見； （六）與媒體進行現場互動； （七）說明會見證律師發表意見。 |
會議聯系人 及咨詢方式 |
聯系人：閆宏剛 聯系電話：022-58679088 傳真：022-58087380 郵箱:600751@hna-tic.com |
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