為保持公司的持續(xù)健康發(fā)展，維護(hù)全體股東尤其是中小股東的利益，根據(jù)鵬起科技 2018 年 3 月 22 日審議通過(guò)的第九屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議，鵬起科技擬向中亮實(shí)業(yè)出售所持有的豐越環(huán)保 51%股權(quán)。具體方案如下：鵬起科技擬將其持有的豐越環(huán)保 51%的股權(quán)以 123,318 萬(wàn)元的對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)讓給中 亮實(shí)業(yè)。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不涉及募集配套資金。本次交易完成后，鵬起科技持有豐越環(huán)保 49%的股份。

    本次交易中上市公司擬出售豐越環(huán)保 51%股權(quán)，根據(jù)《重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定以及公司 2016 年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告、標(biāo)的公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，本次交易標(biāo)的豐越環(huán)保2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入179,731.73萬(wàn)元，鵬起科技2016年?duì)I業(yè)收入為232,679.96 萬(wàn)元。根據(jù)上述測(cè)算和《重組管理辦法》的規(guī)定，本次交易標(biāo)的豐越環(huán)保的營(yíng)業(yè)收入占上市公司比例達(dá)到 77.24%，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

    本次交易的交易對(duì)方為中亮實(shí)業(yè)，其實(shí)際控制人為曹亮發(fā)。截至本報(bào)告書(shū)簽署日，曹亮發(fā)持有本公司8.18%股份，系本公司的持股5%以上股東。根據(jù)《公司法》、《上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，上述交易對(duì)方屬于本公司的關(guān)聯(lián)方，因此本次交易構(gòu)成本公司與中亮實(shí)業(yè)之間的關(guān)聯(lián)交易。本公司召開(kāi)董事會(huì)審議本次交易相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決；本公司獨(dú)立董事就上述關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。在召開(kāi)股東大會(huì)審議本次交易相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。本次交易為重大資產(chǎn)出售，不涉及發(fā)行股份。本次交易前后，公司的控股股東和實(shí)際控制人均未發(fā)生變化，本次交易不構(gòu)成重組上市。本次交易不屬于《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的交易情形，也不涉及發(fā)行股份，無(wú)需提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核。

    （一）介紹本次重大資產(chǎn)出售方案基本情況；

    （二）公司對(duì)本次交易的必要性、交易作價(jià)的合理性、承諾履行和上市公司規(guī) 范運(yùn)作等情況進(jìn)行說(shuō)明；

    （三）交易對(duì)方代表介紹本次交易的基本情況；

    （四）中介機(jī)構(gòu)對(duì)本次重大資產(chǎn)出售核查過(guò)程和核查結(jié)果進(jìn)行說(shuō)明；

    （五）評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)出售標(biāo)的估值假設(shè)、估值方法及估值過(guò)程的合規(guī)性以及估值 結(jié)果的合理性進(jìn)行說(shuō)明；

    （六）回答媒體的現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)；

    （七）說(shuō)明會(huì)見(jiàn)證律師發(fā)表意見(jiàn)。

    聯(lián)系人：周群霞

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