【編者按】
借殼紫光學(xué)大未果的天山鋁業(yè)，如今確定"轉(zhuǎn)借"新界泵業(yè)。后者最新披露的重組預(yù)案顯示，相比之下，借殼方的估值及業(yè)績(jī)承諾均向下做了適度調(diào)整，其中估值從236億元降至170億元。投行人士認(rèn)為，隨著并購(gòu)重組政策的修繕及市場(chǎng)的持續(xù)回暖，后續(xù)大型并購(gòu)重組還有陸續(xù)浮現(xiàn)。
會(huì)議概要
新界泵業(yè)重大資產(chǎn)重組方案概況
| 本次交易方案概述 |
本次交易整體包括：（1）重大資產(chǎn)置換；（2）發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)；（3）股份轉(zhuǎn)讓。前述三項(xiàng)交易同時(shí)生效、互為前提。任何一項(xiàng)或多項(xiàng)內(nèi)容因未獲得政府部門或監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)而無(wú)法付諸實(shí)施，其他項(xiàng)均不予實(shí)施。
本次交易中，天山鋁業(yè)100%股權(quán)的預(yù)估值為1，700，000萬(wàn)元。根據(jù)《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》，經(jīng)交易雙方友好協(xié)商，錦隆能源所持的天山鋁業(yè)股權(quán)初步作價(jià)為566，705.20萬(wàn)元。交易各方同意，置入資產(chǎn)最終交易價(jià)格以具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的置入資產(chǎn)的相關(guān)評(píng)估報(bào)告載明的評(píng)估價(jià)值為依據(jù)，由交易各方協(xié)商確定。
|
| 本次交易 構(gòu)成重大資產(chǎn)重組 |
根據(jù)《重組管理辦法》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。同時(shí)，本次交易涉及向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)，根據(jù)《重組管理辦法》規(guī)定，本次交易需提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。 |
| 關(guān)聯(lián)交易情況 | 本次交易中錦隆能源與上市公司進(jìn)行資產(chǎn)置換取得的擬置出資產(chǎn)擬由許敏田、楊佩華或其指定的最終承接置出資產(chǎn)載體的第三方最終承接，許敏田、楊佩華為上市公司目前的實(shí)際控制人。本次交易完成后，上市公司的控股股東變更為錦隆能源，實(shí)際控制人變更為曾超懿、曾超林，錦隆能源、錦匯投資、濰坊聚信錦濛、華融致誠(chéng)柒號(hào)、曾超懿、曾超林將在本次交易后持有上市公司5%以上的股份。曾明柳、曾益柳、曾鴻、錦隆能源、錦匯投資為曾超懿、曾超林的一致行動(dòng)人，上述交易對(duì)方將成為上市公司的潛在關(guān)聯(lián)方。根據(jù)《重組管理辦法》和《上市規(guī)則》，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 |
責(zé)任編輯：李正 郵箱：[email protected]
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)版權(quán)所有
