本報記者 賈麗

    電子行業“陰霾”未散，作為基石的制造業環節也受到波及。5月12日消息，根據Counterpoint Research最新全球智能手機ODM追蹤報告，智能手機ODM/IDH（設計與制造）出貨量在2022年同比下降了5%。2022年ODM/IDH公司的出貨量同比下降是由OPPO、傳音和榮耀訂單削減導致的。雖然智能手機ODM出貨量增加，但主要智能手機OEM（代工制造）受到經濟低迷的影響，也直接影響了其ODM合作伙伴。

    而智能手機市場整體萎縮情況在今年第一季度仍在持續，上述機構發布的全球智能手機市場調查數據顯示，全球智能手機市場在2023年第一季度出貨量同比下降14%，環比下降7%至2.802億部。

    有接近傳音及realme等廠商人士告訴記者，受整體市場影響，今年對內銷市場判斷保持謹慎，在OEM上收緊訂單，海外市場今年以來訂單量有所起色。

    “消費電子行業‘主力’支撐智能手機今年以來出貨量依舊表現低迷，價格下降趨勢顯著，今年市場整體回暖有難度，企業依舊以去庫存為主，開拓海外市場，產業鏈半導體及OEM公司持續承壓。”咨詢機構納弗斯分析李懷斌接受《證券日報》記者采訪時坦言：“不過，預計今年國內產能有望逐步恢復，OEM、ODM企業也正在零部件、汽車和VR等領域尋找新的空間。”

    手機砍單“寒意”穿透OEM產業鏈

    從整體數據來看，市場大盤依舊嚴峻。Counterpoint Research數據顯示，三星和蘋果這兩個品牌在今年第一季度出貨量同比都出現下滑，分別至6060萬臺和5800萬臺，國內幾大廠商vivo等也均出現了兩位數的下滑。全球智能手機市場在節日旺季后的第一季度面臨進一步收縮。

    國內市場方面，調研機構TechInsights發布報告稱，2023年第一季度中國智能手機出貨量達6250萬臺，同比下降13.1%，環比下降12.1%。這是中國市場連續第五個季度出現兩位數的下跌。

    在過去兩年大環境的影響下，全球一線手機品牌集體砍單，持續傳導產業上下游，芯片、OEM也感受到“寒意”，產業鏈多個環節訂單量收縮，也對ODM/IDH直接帶來影響。

    “近兩年里，三星最高砍單量一度達到了50%，蘋果同樣超過30%，國產手機品牌中OPPO、華為的砍單也一度達到40%。去年OEM的下滑就是手機廠商砍單‘后遺癥’。終端廠商的訂單減少傳遞到上游通常需要數月時間，而今年第一季度市場需求并未明顯轉暖，預計2023年全球半導體市場縮減超4%，手機OEM訂單量也將持續出現小幅下降。”中國電子工業標準化技術協會部長王連升接受《證券日報》記者采訪時如是稱。

    目前，全球智能手機行業下降態勢已經開始趨于平緩。業內預計，未來幾個季度內，中國市場將擺脫這一下滑趨勢。調研機構Canalys預測，2023年中期全球智能手機出貨量將穩定在2022年的水平，下降速度將很快開始改善，預計智能手機市場將在今年下半年或有所回升。上述手機廠商向記者透露，2023年整體手機目標訂單量將比去年有所增加，但數量有限，且會根據下半年市場需求情況及時調整。

    記者多方了解到，除了終端，手機原廠、渠道商的價格也仍處在去庫存狀態，OEM代工價格也跌至冰點，在產業鏈話語權處于弱勢的代工廠商紛紛開始“另尋出路”。

    “在‘換機需求’減少之下，加之全球通貨膨脹等諸多因素的影響，市場需求受到抑制。蘋果以及國內的各大安卓手機品牌紛紛削減今年的出貨目標，也并不令人意外。廠商集體砍單對OEM、芯片等供應鏈企業均是一大打擊，三星、臺積電、中芯等大廠近期利潤大減即是明證，行業紛紛去庫存、價格腰斬、減產，門檻相對較低的OEM環節更是首當其沖。同時這也倒逼相關廠商進行產線及技術轉型。”周爰咨詢合伙人楊思亮對《證券日報》記者稱。

    電子行業制造向多樣化發展

    隨著智能手機逐漸從單純增量市場向存量市場競爭領域過渡，廠商對擅長微創新的ODM需求增加。相較OEM，ODM模式對技術有一定要求，且規模效應與技術復用也更具空間，越來越受到品牌廠商青睞。中金企信預計，2025年智能手機ODM/IDH模式出貨量將達6.5億臺，滲透率將達到40%。但在全球需求不振、廠商砍單背景之下，加之ODM廠商部分訂單也來自OEM，致使ODM企業整體出貨量在過去一年里也受到影響。

    作為與OEM息息相關的ODM領域，相關企業目前也在不斷開拓新市場。據了解，目前，華勤技術、聞泰科技、龍旗科技形成了智能手機ODM領域的龍頭陣營，主導全球智能手機格局，其余市場參與者還包括中諾、天瓏等公司，其中囊括多家上市公司。行業市場度還在不斷集中。

    Counterpoint Research數據顯示，三大巨頭在2022年占據了全球智能手機ODM/IDH市場份額的76%，而2021年這一比例為70%。

    對于頭部ODM廠商表現，Counterpoint Research高級研究分析師IvanLam表示，龍旗的出貨量在2022年激增，因為其接到了來自小米和三星的大筆訂單，華勤多元化的客戶組合讓其仍然保持了地位。在市場環境整體嚴峻之下，頭部企業的增長，也在一定程度上擠壓了中小廠商的空間。

    達睿管理咨詢有限公司創始人馬繼華對《證券日報》記者表示，目前手機市場仍然內卷嚴重，部分廠商生產成本和庫存增加，不得不壓縮產能，產業鏈各個環節均不可避免受到影響。ODM玩家也需盡快尋找新的空間，頭部廠商已在新興領域的智能終端中進行拓展，并探索服務器、零部件、半導體、汽車和VR及XR產品等領域。未來，全球電子行業制造將呈現更多樣化的發展。

    “ODM上市公司，需注意擺脫對大客戶的單一依賴，掌握多面技術工藝，豐富產線及策略，應對行業動蕩，并盡量避免大客戶大幅砍單的風險，向OBM（自有品牌）創新發展。”馬繼華如是說。

（編輯 上官夢露）