本報(bào)記者 彭衍菘

    隨著2024年步入尾聲，投資海外市場的QDII（合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者）基金今年以來的表現(xiàn)尤為亮眼，不僅實(shí)現(xiàn)了顯著的浮盈，整體規(guī)模也大幅增長。

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，QDII基金規(guī)模的快速增長，一方面得益于全球資本市場的回暖，為QDII基金提供了更多的投資機(jī)會(huì)；另一方面，也反映了國內(nèi)投資者對海外市場投資需求的不斷增加。隨著國內(nèi)居民財(cái)富的增長和全球化配置需求的提升，QDII基金作為連接國內(nèi)投資者和海外市場的橋梁，其重要性日益凸顯。

    年內(nèi)規(guī)模增幅達(dá)55%

    Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，截至12月29日，今年以來，650余只QDII基金中（統(tǒng)計(jì)各類份額），約550只實(shí)現(xiàn)浮盈，占比超八成，平均浮盈達(dá)13.42%。其中，約350只QDII基金浮盈超10%，顯示出QDII基金在海外市場上的強(qiáng)勁投資實(shí)力。

    具體來看，南方中國新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有A以48.97%的浮盈位居前列，此外還有華寶納斯達(dá)克精選A、景順長城納斯達(dá)克科技市值加權(quán)ETF、華夏全球科技先鋒人民幣、易方達(dá)全球成長精選A等8只產(chǎn)品浮盈超40%。

    在規(guī)模增長上，QDII基金表現(xiàn)同樣出色。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，截至12月29日，QDII基金的整體規(guī)模由年初的7176億元增長至11120億元，增幅達(dá)55%。

    “QDII基金規(guī)模快速增長受多方面因素影響，主要緣于自身較好的業(yè)績表現(xiàn)。”深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司研究員梁宇飛向《證券日報(bào)》記者表示，一方面，投資者逐漸提高全球資產(chǎn)配置的意識(shí)，全球資產(chǎn)配置需求提升，投資者通過配置QDII基金來分散資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，公募機(jī)構(gòu)積極“出海”，探索全球化投資路徑，為投資者提供多元化、便利化的投資渠道，滿足市場需求。

    今年以來，QDII投資額度進(jìn)一步擴(kuò)充，為QDII基金產(chǎn)品配置海外資產(chǎn)和規(guī)模增長提供了有利條件。根據(jù)國家外匯管理局11月底披露的《合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII）投資額度審批情況表》，截至今年11月末，QDII投資累計(jì)批準(zhǔn)額度1677.89億美元。其中，基金公司和券商資管公司累計(jì)獲批準(zhǔn)額度為921.7億美元。

    整體費(fèi)率有所下調(diào)

    整體來看，QDII基金下調(diào)費(fèi)率等舉措也增強(qiáng)了此類產(chǎn)品對于投資者的吸引力。

    Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，今年以來截至12月29日，QDII基金的平均管理費(fèi)率為0.9507%，同比下降0.04個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，為了增強(qiáng)投資者持有體驗(yàn)，今年以來共有31只產(chǎn)品實(shí)施分紅，累計(jì)分紅5.48億元。

    “在挑選QDII基金時(shí)，基金公司、基金經(jīng)理及其研究團(tuán)隊(duì)、投資策略、歷史業(yè)績以及費(fèi)率等因素都至關(guān)重要。”晨星（中國）基金研究中心的高級(jí)分析師李一鳴在接受《證券日報(bào)》采訪時(shí)表示，鑒于QDII基金的特性，投資者還應(yīng)關(guān)注其特有的匯率風(fēng)險(xiǎn)。持有QDII基金相當(dāng)于持有海外資產(chǎn)，外幣對人民幣匯率的波動(dòng)也會(huì)帶來影響。

    展望未來，巨豐投顧高級(jí)投資顧問陳宇恒表示，隨著全球資本市場進(jìn)一步發(fā)展和國內(nèi)投資者對海外市場投資需求的持續(xù)增加，QDII基金的發(fā)展前景依然廣闊。同時(shí)，隨著監(jiān)管政策的不斷完善和市場環(huán)境的進(jìn)一步優(yōu)化，QDII基金有望在未來實(shí)現(xiàn)更加穩(wěn)健和可持續(xù)的發(fā)展。