本報記者 冷翠華

    中國銀保監會1月25日發布了2021年保險業經營情況：按可比口徑計算，全行業原保險保費收入（注：文中保費皆指原保險保費）同比增長4.05%，保額大幅增長了40.71%，原保險賠付支出增長了14.12%。

    “保額和賠付的增速遠高于保費的增速，說明保險逐漸在回歸保障功能，走高質量發展道路。”對外經濟貿易大學保險學院院長謝遠濤對《證券日報》記者表示。

    多因素壓制保費增長

    根據銀保監會的最新統計數據，去年我國保險全行業保費收入為4.49萬億元。由于自2021年6月起，行業匯總數據未納入目前處于風險處置階段險企的相關數據，因此，按照可比口徑計算，全行業保費同比增長4.05%。

    縱向對比來看，2020年、2019年和2018年，保險全行業保費同比增速分別為6.12%、12.2%和3.92%。整體來講，去年行業保費收入增速較低。

    從不同業務結構來看，去年財產險保費收入約11671億元，同比下降2.16%。人身險保費略降0.3%。業內人士認為，從財產險來看，保費收入下降的主要原因是受車險綜合改革的影響，去年行業車險保費為7773億元，比2020年少收了472億元，同比下降了5.7%。

    從人身險來看，其保費增長受到多方面壓制。上海對外經貿大學金融學院保險系教授郭振華對《證券日報》記者表示，人身險業務增長的抑制因素包括保險代理人隊伍難以增員、重疾險銷量已經非常大且難以再大規模增長、監管趨嚴導致銷售流程更規范更復雜等。

    綜合受訪人士觀點，壓制人身險保費增長的因素還有三個方面，一是受人們對未來的收入預期等因素影響，保險作為可選消費，需求被明顯抑制或延遲；二是目前我國的重疾險在健康險業務的總保費中占比近60%，而在重疾險定義切換等因素影響下，該市場增長乏力，抑制整體保費增長；三是去年保險代理人大幅流失，顯著影響到保險銷售。

    與保費低增長不同的是，去年，保險行業提供的保額達12146萬億元，按可比口徑，保額同比大幅增長了40.71%。謝遠濤認為，這說明保險逐漸在回歸保障功能。

    具體來看，去年人身險公司的保額增長了5.01%，財險公司的保額增長了45.53%。業內人士認為，財險公司保額同比增幅較高，一方面是受車險綜合改革“降價、增保、提質”階段性目標的影響；另一方面，近年不少財險公司大力發展短期健康險業務，而該類業務以低保費、高保額為特點，也拉高了其保額增速。

    賠付額高增長態勢或延續

    保險業的賠付情況也備受關注。整體來看，按可比口徑，去年行業賠付支出同比增長了14.12%。其中，人身險公司賠付同比增長9.96%；財產險公司賠付支出同比增長13.55%。

    謝遠濤表示，從人身險業務來看，賠付增長幅度最大的是健康險。去年，健康險賠付額達4029億元，同比增長了37.9%。同時，去年健康險的簡單賠付率（賠付金額/保費收入）為47.7%，比2020年的35.74%提高了11.96個百分點。“結合保費增長數據可以看出，惠民保等醫療險類產品近年對保費貢獻較大，發展較快，但另一方面，其賠付的高增長和賠付率的上升也應當引起重視。”

    從財產險業務來看，去年，財產險賠付金額為7688億元，同比增長10.5%。一是車險綜合改革的降費、增保走勢拉高了賠付率；二是河南洪災等災害導致的賠付增加。

    從2022年的保險行業預測來看，分析人士表示，今年財險行業保費同比將沒有增長壓力，而人身險行業依然面臨較嚴峻的增長形勢。2021年9月19日，車險綜合改革滿一周年，部分險企的單月車險保費自2021年10月份逐步回升。東方證券非銀金融分析團隊認為，車險未來有望迎來規模的提升。但業內人士認為，從賠付的角度看，在車險綜合改革運行滿一年后，所有存量保單均為綜改后保單，因此，今年的車險賠付率和綜合成本率還有進一步提升的壓力。

    從人身險行業來看，浙商證券分析師邱冠華、梁鳳潔認為，受營銷隊伍銳減、需求不振，以及去年一季度高基數的影響，預計今年一季度險企壓力難減，陣痛仍將持續，預計堅定推行改革的險企能更好應對，逐漸夯實人力，減緩保費下滑幅度。

    另一位分析人士對記者表示，從人身險來看，2018年至2021年連續4年行業新單增速低迷，2021年起部分險企續期業務已出現同比下滑，預計今年人身險行業續期業務下降壓力進一步加大，同時新單保費難以快速恢復。因此，今年人身險保費同比仍有下滑壓力，而賠付額受前期儲蓄型業務到期的影響，預計賠付額增速仍將較高。