本報記者 冷翠華

    新能源車險保費快速增長，“下場”參與業務的機構主體也持續增加。

    《證券日報》記者從業內獲得的獨家數據顯示，今年前10個月，新能源商業車險保費達907億元，同比增長52.74%，遠超全行業車險整體保費4.06%的同比增速。

    業內人士認為，新能源商業車險保費快速增長，主要是受新能源汽車銷量持續提升的帶動，也與新能源車險保費較高有關。同時，近期車險市場又將迎來新“玩家”，市場將持續變革，有諸多“看點”。

    比亞迪財險車均保費4700元

    今年前10個月，在行業車險保費平穩增長的背景下，新能源車險保費表現亮眼。數據顯示，前10個月，新能源商業車險保費同比增長超五成。

    新能源汽車市場快速發展，占有率持續提升，是新能源車險快速增長的重要原因之一。乘聯會數據顯示，今年前9個月，新能源汽車產銷分別完成831.6萬輛和832萬輛，同比分別增長31.7%和32.5%。“新能源汽車銷量大漲直接推動了新能源車險的快速增長。”車車科技CEO張磊對《證券日報》記者表示。同時，由于當前新能源車險仍具有出險率高、賠付率高（也被稱為“雙高”）的特點，導致新能源車險保費居高不下，也拉動了新能源車險保費增長。

    科波拉汽車咨詢服務（青島）有限公司創始人、首席執行官王浩對記者表示，受限于新能源車險“雙高”特點，此前不少中小險企對新能源車險態度謹慎，今年更多財險公司開始“下場”，新能源汽車的承保率持續提升，這也帶動新能源車險保費快速增長。

    從保險公司來看，大型險企在新能源車險布局早、重視度高，是推動新能源車險發展的重要力量。11月8日，中國人保集團和人保財險聯合舉行投資者開放日，主題即為“新能源車險高質量發展的探索與實踐”。

    據人保財險個人客戶業務中心總經理袁輝介紹，2021年到2023年，人保財險新能源車險保費年均復合增長率86.4%，累計風險保障金額超39萬億元。

    同時，對于新能源車險高質量發展整體規劃和布局，中國人保將從三方面著力，一是加強外部大數據合作和新興科技工具引入；二是加強新能源+智能網聯+飛行汽車保險產品創新；三是加強車險承保、理賠、風險減量服務全面升級。

    從新入局的比亞迪財險來看，今年前三季度，其取得車險保費收入4.85億元，不過由于其在今年5月份恢復業務，因此實際經營時長約4個月。王浩表示，比亞迪擁有驚人的銷量，為其拓展車險業務打下了基礎；其次，比亞迪在國內有數量龐大的授權經銷商作為其開展車險業務的優質渠道，借助于新車投保+車輛續保可以快速提升業務量；再次，比亞迪擁有完整的產業鏈、服務體系和車輛數據，在車險經營中的成本和風控有一定優勢。

    車均保費方面，前三季度，比亞迪財險的車均保費為4700元，較上半年下降了200元，但仍顯著高于人保財險、平安產險、太保產險的車均保費（均不到3000元）。張磊表示，目前新能源汽車的單均保費高于傳統燃油車。比亞迪是新能源汽車的頭部企業，從承保自家車輛切入市場。隨著市場占有率的提升，承保車輛類型的多元化，比亞迪財險的車均保費有望逐步下降。

    市場迎來更多參與者

    在新能源車險保費快速增長的同時，近期，更多險企相繼“入場”，參與主體持續增多。業內人士認為，這將給新能源車險市場帶來更大變革，或有利于促進新能源車險保費下降，并推動車險市場改革更加深入。

    近期，愛和誼日生同和財產保險（中國）有限公司獲批開辦車險相關業務。同時，國家金融監督管理總局批復北京法巴天星財產保險股份有限公司籌建，該公司由法國巴黎保險集團、四川銀米科技有限責任公司、大眾汽車金融服務海外股份公司共同籌建。天眼查APP顯示，四川銀米科技有限責任公司由北京小米電子軟件技術有限公司100%持股，而雷軍在北京小米電子軟件技術有限公司的持股比例為90%，為該公司實控人。這意味著，小米將“曲線”拿到保險牌照。

    張磊認為，小米深度參與保險公司，有望降低保險費用，為消費者帶來實惠，從而提升品牌知名度；同時，可以結合“人、車、家”場景創新保險產品；此外，有助于完善汽車服務生態。

    在王浩看來，造車新勢力的運營模式，均采用“產品提供+用戶運營+服務贏利”的模式，小米也不例外。針對龐大的用戶群，小米涉足車險，既可以在汽車之外開發衍生價值，也能更好地服務用戶，并鎖定穩定的售后服務資源。

    普華永道中國金融行業管理咨詢合伙人周瑾對《證券日報》記者表示，隨著我國持續推進金融高水平對外開放，外資機構積極布局中國市場，將對我國財險市場帶來多方面影響。一方面，新的保險機構可以豐富市場主體，給消費者更多選擇，尤其是在當前遭遇一定困境的新能源車險領域，有利于引入多元化的創新；另一方面，成熟市場的國際巨頭可以帶來國際先進的經營管理模式。

    業內人士認為，隨著新能源車險市場參與者越來越多，尤其是造車新勢力“下場”，新能源車險市場或將發生深刻變化。張磊表示，長期看，新能源車險保費將逐步下降。一是，新能源車是智能汽車，具備智能聯網功能，有利于險企的風險定價更加精準并持續優化；二是，車企的參與在售后維修方面可以實現閉環，一定程度上實現減損；三是車企可以利用自身技術優勢，實現從投保到理賠的全流程數字化。

    “隨著新能源汽車的新車銷售占比和保有量不斷增加，新能源車險在財險公司的業務版圖中愈發重要。”周瑾表示，面對新能源車險，在專業數據和技術門檻方面、銷售場景和渠道生態方面，以及客戶服務和定價風控方面，保險公司都需要車企的支持和協同。因此，車企入局新能源車險，對解決當前新能源車險發展的困境非常有利。

    周瑾表示，未來新能源車險的良性發展，必須由車企和險企協同配合，實現共贏。一方面，車企在提高汽車性能和降低汽車制造成本的同時，也要控制消費者的養護成本；另一方面，險企需要基于更多的數據和經驗積累，豐富定價因子和精算模型，優化風控和運營能力。

    近期發布的《國務院關于加強監管防范風險推動保險業高質量發展的若干意見》（業內稱之為保險業新“國十條”）提出：“以新能源汽車商業保險為重點，深化車險綜合改革。”業內人士認為，隨著新能源車險市場持續壯大，參與主體持續增加，未來更深入的改革值得期待。