| 主持人: 歡迎光臨證券日報網。寧波旭升集團股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券網上路演將于2024年6月13日（星期四）15:00-16:00在本網舉行。
網上提問已經開通，歡迎投資者積極參與。
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| 主持人: 尊敬的各位投資者、各位網友：
大家好！
寧波旭升集團股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券網上路演現在開始，首先感謝廣大投資者長期以來對公司給予的支持和信任，今天我們將與各位進行深入的交流與溝通。歡迎各位投資者踴躍提問，我們將會對大家提出的問題給予認真解答。
出席本次路演的嘉賓有：
旭升集團董事長、總經理：徐旭東先生
旭升集團副總經理、董事會秘書：周小芬女士
旭升集團財務總監：盧建波先生
保薦代表人：楊逸墨女士
保薦代表人：俞康澤先生
歡迎各位！
下面有請旭升集團各位嘉賓就廣大網友和投資者關心的問題為大家答疑解惑。
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副總經理、董事會秘書周小芬:
回復:[匿名:請問此次募集資金總額多少？計劃作何用途？]
尊敬的投資者，您好！公司本次募集資金總額為28億元，將投資于（1）新能源汽車動力總成項目；（2）輕量化汽車關鍵零部件項目；（3）汽車輕量化結構件綠色制造項目；（4）補充流動資金項目。謝謝您的關注！ |
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副總經理、董事會秘書周小芬:
回復:[匿名:我持有公司股票有年頭了，股價一直跌，公司有沒有穩定股價的打算，如何持續提供投資價值？]
尊敬的投資者，您好！公司高度重視投資者回報。公司將繼續穩健經營，在現有主業領域繼續深化自身優勢，同時保持分紅的穩定性、可預期性，以回報廣大投資者。謝謝您的關注！ |
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副總經理、董事會秘書周小芬:
回復:[匿名:請問本次可轉債利率有多少]
尊敬的投資者，您好！本次發行的可轉債票面利率為第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。謝謝您的關注！ |
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副總經理、董事會秘書周小芬:
回復:[匿名:請問本次發行的可轉債有沒有到期贖回條款？]
尊敬的投資者，您好！公司本次可轉債設有到期贖回條款。具體為：在本次發行的可轉債期滿后五個交易日內，公司將按債券面值的112%（含最后一期利息）的價格贖回全部未轉股的可轉債。謝謝您的關注！ |
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副總經理、董事會秘書周小芬:
回復:[匿名:相比其他同行業公司，公司有哪些顯著競爭優勢？未來公司將進行哪些業務拓展和戰略布局？]
尊敬的投資者，您好！公司高度重視產品質量的穩定性、量產供貨的及時性、售后響應的及時性等方面，結合公司已掌握的壓鑄、擠壓、鍛造等多種工藝能力，公司得以積累了長期客戶口碑，形成了綜合競爭優勢。此外，公司在服務客戶的過程中，亦得以不斷加深在輕量化方面對原材料配方、生產工藝和設備的技術認知，有助于公司在輕量化解決方案能力方面的進一步提升，加強公司自身競爭力。未來，公司將持續保持對新能源車企領域的優勢車企及高潛力車企的覆蓋，深化公司自身的新能源聚焦優勢，成為可持續能源經濟的貢獻者之一。謝謝！ |
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財務總監盧建波:
回復:[匿名:請問公司2021年至2023年的營業收入及年復合增長率是多少？]
尊敬的投資者，您好！公司2021年-2023年的營業收入分別為30.23億元、44.54億元和48.34億元，年復合增長率為26.44%。謝謝您的關注！
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董事長、總經理徐旭東:
回復:[匿名:請問公司未來的發展戰略是什么？
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尊敬的投資者，您好！公司將緊緊抓住新能源產業快速發展的機遇，堅持輕量化為發展方向，以“北美、亞太、歐洲”為市場，以“壓鑄、鍛造、擠壓”三大工藝模塊為主，并積極打造系統集成化能力，持續提升以“技術創新、快速反應、同步研發、成本管控”為經營優勢，以“堅持、超越、快樂、感恩”為企業價值觀，成就員工，讓更多人過上美好的生活，成為全球新能源輕量化領域的領跑者。謝謝！
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副總經理、董事會秘書周小芬:
回復:[13249450950:公司此次發行可轉債主要是想債務融資，還是想促進轉股？]
尊敬的投資者，您好！可轉債是指公司依法發行、在一定期間內依據約定的條件可以轉換成本公司股票的公司債券。在約定條件下，可轉債的持有人可以自行選擇是否轉股。謝謝！
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財務總監盧建波:
回復:[13249450950:公司未來一年到期的債務情況如何？]
尊敬的投資者，您好！截至2024年3月末，公司合并口徑的流動負債合計29.39億元，其中：短期借款余額4.80億元、一年內到期的非流動負債余額8.22億元。截至2024年3月末，公司的資產負債率為40.26%。謝謝您的關注！ |
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保薦代表人楊逸墨:
回復:[匿名:請問公司本次可轉債的票面金額、票面利率、付息方式是怎樣的，目前公司信用評級是怎樣的？]
尊敬的投資者，您好！公司本次可轉債的票面金額為每張面值100元人民幣。票面利率為：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。還本付息方式為：采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。信用評級：公司的主體信用級別為AA-，本次可轉債的信用級別為AA-。謝謝您的關注！ |
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董事長、總經理徐旭東:
回復:[匿名:請問徐董事長，公司自IPO上市以來已完成了哪些再融資項目，這些項目的完成情況如何？請介紹一下]
尊敬的投資者，您好！公司自IPO上市以來曾于2018年、2020年及2021年進行了再融資。相關項目已陸續完成了建設。謝謝您的關注！ |
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副總經理、董事會秘書周小芬:
回復:[匿名:公司可轉債的募投項目合計將投入多少資金？項目達產后對公司發展有哪些積極意義？]
尊敬的投資者，您好！本次可轉債的募集資金總額為28億元。相關資金將用于投入產能建設和補充流動資金。這將有利于公司進一步把握“新能源、輕量化、集成化”相關的行業發展趨勢。謝謝您的關注！
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財務總監盧建波:
回復:[13249450950:今年一季度公司的營業利潤下降20%多，主要原因是什么？公司將采取何種措施改善？]
尊敬的投資者，您好！公司 24 年 Q1 利潤下滑，主要由于受客戶市場波動影響，同比銷售額略有減少，新工廠的投入時間和產能完全釋放存在一定時間性差異，折舊費用金額有所提升，以及墨西哥建廠等前期費用導致。
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財務總監盧建波:
回復:[13249450950:目前公司的融資渠道主要有哪些？今年銀行借款融資額有多少？和去年同期相比是否下降？]
尊敬的投資者您好！公司采用資本市場直接融資和銀行金融機構間接融資相結合的方式，截至2024年Q1末，公司合并口徑銀行融資金額為23.31億元，去年同期17.64億元，同比有所上升，謝謝您的關注！
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副總經理、董事會秘書周小芬:
回復:[匿名:近幾年企業對ESG關注較高，請問公司如何看待，是否打算發布ESG報告？]
尊敬的投資者，您好！公司高度重視可持續的高質量發展，而環境、社會和公司治理（ESG）與此戰略目標高度契合。公司尚未編制ESG報告，但公司已在生產經營的各方面融入了相關理念，如：公司的部分廠區已啟用了光伏發電的清潔能源。公司也會充分考慮ESG報告的發布時間。謝謝您的關注！
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財務總監盧建波:
回復:[匿名:請盧總介紹一下公司經營活動現金流情況]
尊敬的投資者您好！公司2024年Q1實現經營活動現金流量凈額4.06億元，同比去年同期3.53億元有所增加，增幅為15%，公司經營性現金流情況較好。感謝您的關注！
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| 主持人: 尊敬的各位投資者和各位網友：
寧波旭升集團股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券網上路演即將結束。在此，我謹代表旭升集團董事會、管理層、全體員工，衷心感謝大家的積極參與，同時也十分感謝證券日報為我們提供良好的溝通平臺和優質的服務。
旭升集團的發展與壯大，離不開廣大投資者朋友及社會各界人士的大力支持。我們真誠的希望通過此次網上交流，增進廣大投資者朋友對于公司的認識和了解，并期待在今后的發展中，得到各位一如既往的支持。公司也將努力以出色的業績回饋大家的厚愛！
最后再次感謝大家的參與，期待各位投資者通過上證e互動、電話、郵件等多種形式與我們持續保持溝通交流。祝大家生活愉快，工作順利，再見！ |
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