本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易對方凱世通香港、蘇州卓燝在本次交易前與上市公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次交易完成后，交易對方凱世通香港、蘇州卓燝持有上市公司的股權(quán)比例分別為3.35%和1.34%，均未超過5%的股份。根據(jù)《上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，交易對方不屬于上市公司關(guān)聯(lián)方。因此，本次重組不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不涉及關(guān)聯(lián)董事及關(guān)聯(lián)股東回避表決的情況。

    根據(jù)《重組管理辦法》第十二條的規(guī)定，本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，但本次交易涉及發(fā)行股份購買資產(chǎn)，本次交易應(yīng)當(dāng)提交中國證監(jiān)會(huì)并購重組委審核，取得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

    本次出售資產(chǎn)交易對方廣廈控股為上市公司控股股東，與上市公司存在關(guān) 聯(lián)關(guān)系。因此，本次重大資產(chǎn)出售構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

    上市公司相關(guān)人員，包括實(shí)際控制人、上市公司主要董事、監(jiān)事、獨(dú)立董事代表、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等；交易對手及標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)人員，包括主要董事、總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)等；中介機(jī)構(gòu)相關(guān)人員，包括獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所和評(píng)估機(jī)構(gòu)等的主辦人員和簽字人員等。

    （一）介紹本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案基本情況；

    （二）公司對本次交易必要性、交易定價(jià)原則、標(biāo)的資產(chǎn)的估值合理性、業(yè)績承諾等情況進(jìn)行說明；

    （三）公司獨(dú)立董事對評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性和交易定價(jià)的公允性發(fā)表意見；

    （四）對標(biāo)的資產(chǎn)的行業(yè)狀況、生產(chǎn)經(jīng)營情況、未來發(fā)展規(guī)劃等進(jìn)行說明；

    （五）中介機(jī)構(gòu)相關(guān)人員對其職責(zé)范圍內(nèi)的盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等工作發(fā)表意見；

    （六）與媒體進(jìn)行現(xiàn)場互動(dòng)；

    （七）說明會(huì)見證律師發(fā)表意見。

    聯(lián)系人：吳云韶、孔旭

    聯(lián)系電話：021-50367718

    傳真：021-50366858

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