本報記者 舒婭疆 李亞男
在新一輪的光伏行業(yè)“反內(nèi)卷”熱潮下,硅料價格開始出現(xiàn)回暖。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會(以下簡稱“硅業(yè)分會”)7月9日發(fā)布的最新一周硅料價格顯示,最新一周(上周四至本周三)硅料價格延續(xù)漲勢。其中多晶硅N型復(fù)投料、N型顆粒硅成交均價環(huán)比分別上漲6.92%、6.27%。多晶硅報價也同時上修,上周四至本周三內(nèi),多晶硅報價大幅上調(diào)25%至35%,報價區(qū)間提升至4.5萬元/噸至5萬元/噸,但新訂單成交量有限。
山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司光伏行業(yè)分析師劉一君向《證券日報》記者表示:“從7月9日最新主流報價來看,N型致密料主流報價維持在39元/公斤,較上周上漲14.71%,報價繼續(xù)上修。多重利好及行業(yè)自律下,頭部企業(yè)也愿意基于成本進行聯(lián)合挺價,多晶硅報價整體上漲。”
近期以來,光伏行業(yè)利好消息不斷。工信部召開光伏行業(yè)制造業(yè)企業(yè)座談會,提出引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì),推動落后產(chǎn)能有序退出;國內(nèi)頭部光伏玻璃企業(yè)計劃自7月份開始集體減產(chǎn)30%;不僅如此,市場上有關(guān)“硅料收儲”等方面的預(yù)期也受到較多關(guān)注。
從盤面來看,A股光伏板塊的多家公司股價持續(xù)多個交易日上漲,走勢喜人,7月9日,通威股份有限公司、隆基綠能科技股份有限公司、弘元綠色能源股份有限公司、晶科電力科技股份有限公司盤中股價紛紛刷新了近期新高紀錄。
山東隆眾信息技術(shù)有限公司光伏產(chǎn)業(yè)鏈分析師方文正在接受《證券日報》記者采訪時表示:“本月初的行業(yè)企業(yè)座談會提出依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價無序競爭等內(nèi)容后,二級市場光伏板塊迅速上漲,帶動期貨行情波動,目前來看,行業(yè)整體對政策導(dǎo)向下的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和市場環(huán)境改善有著樂觀預(yù)期。”
硅業(yè)分會認為,最新一周雖新增訂單較少,但受漲價預(yù)期驅(qū)動,前期已簽訂單執(zhí)行力度有所增強,下游催單意愿強烈,與前期頻繁毀單形成鮮明對比,可見,硅料市場已呈現(xiàn)觸底企穩(wěn)的態(tài)勢。
在當前“反內(nèi)卷”的熱潮下,硅料供需情況目前已出現(xiàn)了改善跡象。
根據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計,6月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約10.2萬噸,環(huán)比基本持平,且與需求基本匹配,無新增庫存累積。今年上半年國內(nèi)產(chǎn)量累計約59.6萬噸,同比大幅減少44.1%。根據(jù)2025年全球裝機預(yù)測,全年全球多晶硅需求約140萬噸(不含各環(huán)節(jié)庫存),國內(nèi)需求約130萬噸。在國內(nèi)硅料企業(yè)無復(fù)產(chǎn)增量的前提下,全年多晶硅產(chǎn)出預(yù)計在120萬噸左右,下半年可消納庫存約10萬噸。
方文正告訴記者:“當前的相關(guān)政策更聚焦于市場化調(diào)節(jié)與資源集中,高成本產(chǎn)能在價格競爭中可能會被更快淘汰,行業(yè)格局將向精細化管理轉(zhuǎn)變。硅料行業(yè)的供需拐點預(yù)計在2026年以后出現(xiàn)實質(zhì)性改善,價格拐點的出現(xiàn)將依賴于行業(yè)庫存的邊際變化。”
硅業(yè)分會的最新信息顯示,目前國內(nèi)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)9家,在本輪提價過程中,綜合成本較高的企業(yè)處于相對劣勢,若長期庫存積壓且缺乏現(xiàn)金流支撐,將面臨停產(chǎn)風(fēng)險,進而推動多晶硅供應(yīng)結(jié)構(gòu)重塑。本次“反內(nèi)卷”行動,本質(zhì)上是對各家企業(yè)的綜合成本實力考驗。
深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司研究部副總監(jiān)劉有華在接受《證券日報》記者采訪時表示:“在政策引導(dǎo)和市場調(diào)節(jié)的雙重作用下,光伏行業(yè)供需格局有望得到顯著改善。除了落后產(chǎn)能的有序退出以外,光伏玻璃、硅料等環(huán)節(jié)的企業(yè)減產(chǎn)、控產(chǎn)將有效緩解供需不平衡帶來的壓力,加之相關(guān)政策預(yù)期的推動,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格有望逐步企穩(wěn)。”
(編輯 喬川川)
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