隨著重組方案的正式敲定，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入也行將落地，嘉士伯中國啤酒資產(chǎn)迎來全面整合。

    19日晚，重慶啤酒披露重組預案，內(nèi)容主要包括三個部分：一是控股股東旗下資產(chǎn)重慶嘉釀的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，二是對重慶嘉釀增資，三是購買控股股東其他資產(chǎn)。

    具體來看，重慶啤酒擬向控股股東嘉士伯啤酒廠旗下的嘉士伯香港購買無任何權(quán)利負擔的重慶嘉釀48.58%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價款應以現(xiàn)金方式支付；此外，重慶啤酒以重慶啤酒擬注入資產(chǎn)及現(xiàn)金認購一定比例的重慶嘉釀新增注冊資本，嘉士伯香港關(guān)聯(lián)方嘉士伯咨詢以A包資產(chǎn)，包括嘉士伯咨詢持有的嘉士伯工貿(mào)100%股權(quán)等，認購一定比例的重慶嘉釀新增注冊資本。該增資完成后，重慶啤酒持有不少于重慶嘉釀51.42%的股權(quán)；嘉士伯咨詢持有不多于重慶嘉釀48.58%的股權(quán)。

    另外，重慶嘉釀還將向嘉士伯啤酒廠購買無任何權(quán)利負擔的B包資產(chǎn)：嘉士伯啤酒廠持有的新疆啤酒100%股權(quán)、寧夏西夏嘉釀70%股權(quán)，購買價款以現(xiàn)金支付。

    財務數(shù)據(jù)顯示，重慶嘉釀2018年至2020年4月的營收分別為9.57億元、10.78億元、2.87億元；凈利潤分別為5876.66萬元、1.49億元、4939.42萬元。

    事實上，本次交易的背景是嘉士伯香港于2013年通過部分要約收購的方式收購重慶啤酒30.29%股份時，嘉士伯向上市公司作出的同業(yè)競爭有關(guān)承諾。彼時其承諾，在4年至7年時間內(nèi)將其與上市公司存在潛在競爭的國內(nèi)啤酒資產(chǎn)和業(yè)務注入上市公司。

    此次資產(chǎn)重組，嘉士伯擬注入的資產(chǎn)共涉及6家標的公司，旗下管理11家控股啤酒廠，廣泛分布于新疆、寧夏、云南、廣東以及華東地區(qū)，交易完成后嘉士伯在國內(nèi)的核心資產(chǎn)將進入上市公司體內(nèi)。

    公告顯示，嘉士伯是國內(nèi)第五大啤酒集團，與華潤啤酒、青島啤酒、百威英博、燕京啤酒在2019年中國啤酒市場中合計占有超過80%的市場份額。據(jù)了解，嘉士伯旗下不僅有重慶啤酒、烏蘇、風花雪月等國內(nèi)品牌，更有嘉士伯、樂堡、1664等國際知名品牌，在國內(nèi)西北和華南地區(qū)占據(jù)領(lǐng)先地位。

    公司表示，通過本次交易，嘉士伯進一步將上市公司體系外的中國優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入到上市公司體系內(nèi)。在產(chǎn)品品牌方面，上市公司的品牌矩陣將會進一步擴大，強化品牌組合，國際高端品牌與核心區(qū)域市場中獨特的本地強勢品牌互補；從產(chǎn)能安排來看，有利于優(yōu)化產(chǎn)能利用率，進一步提高上市公司生產(chǎn)、物流等供應網(wǎng)絡(luò)的運營效率；從市場布局來看，上市公司的核心優(yōu)勢區(qū)域市場將從重慶、四川、湖南等地，擴展至新疆、寧夏、云南、廣東以及華東地區(qū)等全國市場，增強區(qū)域市場競爭力。