本報訊 (張敏)5月15日,江蘇恒瑞醫藥股份有限公司(以下簡稱“恒瑞醫藥”)正式啟動H股全球公開發售,計劃發行2.245億股H股(假設超額配售權及發售量調整權未行使),發行價區間定為每股41.45港元至44.05港元。若全額行使超額配售權及發售量調整權,發行H股最高達2.97億股,最高募資額可達130.8億港元。這意味著此次恒瑞醫藥募資額將成為近五年港股醫藥企業IPO最高募資額。
據了解,恒瑞醫藥H股中國香港公開發售將于2025年5月20日結束,預計于22日前(含當日)確定最終發行價,最快或于5月23日正式登陸港交所主板,實現“A+H”兩地上市。此次發行由摩根士丹利、花旗及華泰國際擔任聯席保薦人。
恒瑞醫藥此次IPO基石投資者陣容可謂“豪華天團”,吸引了眾多市場化的國際知名投資機構的關注與參與,包括新加坡政府投資公司(GIC)、景順(Invesco)、瑞銀全球資產管理集團(UBS-GAM)、高瓴資本、博裕資本等。
關于此次赴港上市的資金用途,招股書顯示,所得募集資金在扣除發行費用后,將用于研發計劃;在中國和海外市場建設新的生產和研發設施,及擴大或升級我們在中國的現有生產設施;營運資金及其他一般企業用途等。
赴港上市對于恒瑞醫藥而言極為重要,是其出海戰略的關鍵一步。首先,中國香港資本市場的國際投資者基礎廣泛,有助于提升公司在全球醫藥行業的品牌影響力。其次,本次上市可進一步優化資本結構并開拓新的融資渠道,為公司多元化融資提供助力。再者,上市有助于公司拓展海外業務和國際研發合作,增強國際布局,進一步實現海外市場的突破,提升公司的全球競爭力。
(編輯 郭之宸)
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