本報記者 李喬宇

    2020年5月15日，據(jù)中國證監(jiān)會官網(wǎng)，中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）預(yù)披露A股IPO招股說明書。招股書顯示，中金公司擬在上海證券交易所公開發(fā)行A股數(shù)量不超過4.59億股，占發(fā)行后公司總股本的比例不超過9.5%。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，擬全部用于增加公司資本金，補充公司營運資金，支持公司境內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)展。

    面對中國供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、金融業(yè)擴大對外開放的歷史性機遇，中金公司此次籌劃A股上市，將進一步補充資本金，做大做強“雙基六柱”業(yè)務(wù)板塊，為服務(wù)實體經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、防范化解金融風(fēng)險、積極引入外資等國家重大戰(zhàn)略部署的實施落地提供全方位支持。

    作為中國內(nèi)地首家中外合資投資銀行，中金公司成立于1995年，引入國際先進經(jīng)驗，服務(wù)中國資本市場發(fā)展。2015年，公司完成股份制改革，正式登陸港股，全球發(fā)售總規(guī)模7.03億股，募得資金凈額64.03億港元。時隔5年后，公司回歸A股上市，加速實現(xiàn)其打造國際一流投行的戰(zhàn)略目標(biāo)，全方位支持中國新時期的經(jīng)濟發(fā)展。

    核心業(yè)務(wù)“護城河”優(yōu)勢凸顯 奠定回A業(yè)務(wù)基礎(chǔ)

    整體來看，公司近年業(yè)績收益趨勢向好，為回歸A股夯實業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。證券行業(yè)競爭加劇形勢下，中金公司資產(chǎn)逐年穩(wěn)步增長，各項財務(wù)指標(biāo)表現(xiàn)亮眼。公司2019年財報顯示，截至2019年末，總資產(chǎn)達3，449.7億元人民幣，較2018年末增長25.3%；凈資產(chǎn)達482.9億元人民幣，較2018年末增長14.5%。

    2019年收入和利潤實現(xiàn)大幅增長。全年錄得收入及其他收益總計227.8億元人民幣，同比增長22.9%；實現(xiàn)凈利潤42.4億元人民幣，同比增長21.4%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率達9.6%。

    自成立以來，中金公司始終保持其投資銀行業(yè)務(wù)的核心優(yōu)勢。2019年，公司摘得A股IPO保薦人承銷規(guī)模、港股IPO承銷規(guī)模、科創(chuàng)板IPO保薦人承銷規(guī)模等多項排名第一；中資美股主承銷規(guī)模排名第二；境內(nèi)債券承銷規(guī)模券商排名位列第三。

    在不斷鞏固一級市場領(lǐng)域“護城河”優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，公司財富管理和投資管理轉(zhuǎn)型升級初見成效。2019年，公司完成“中金財富”的品牌統(tǒng)一，財富管理客戶數(shù)超過320萬戶，客戶賬戶資產(chǎn)超過1.8萬億元，財富管理板塊經(jīng)過三年的全面整合和深入轉(zhuǎn)型，為下一步跨越式發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。集團整體管理資產(chǎn)規(guī)模超過8，000億元，其中，私募股權(quán)投資管理規(guī)模超過3，000億元；資管業(yè)務(wù)管理規(guī)模超過5，000億元，同比增長近50%。

    重倉人才與科技 鞏固持續(xù)競爭力

    近年來，隨著信息技術(shù)的更新迭代，對金融科技的技術(shù)掌握和應(yīng)用能力已成為證券公司構(gòu)建核心競爭力的重要基礎(chǔ)。

    目前，中金公司已具備優(yōu)秀的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)平臺自主研發(fā)能力，采用先進技術(shù)自主研發(fā)了核心業(yè)務(wù)和管理系統(tǒng)，為各類客戶及各項業(yè)務(wù)提供全面信息技術(shù)支持。公司構(gòu)建的基礎(chǔ)交易、產(chǎn)品和服務(wù)、風(fēng)控和運營管理三大基礎(chǔ)技術(shù)體系，能夠為客戶及各業(yè)務(wù)部門提供全流程、端到端的復(fù)雜金融產(chǎn)品服務(wù)，以及全球范圍內(nèi)全方位的業(yè)務(wù)運營和管理能力支持。

    據(jù)招股書顯示，中金后續(xù)將持續(xù)推進金融科技與數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在業(yè)務(wù)系統(tǒng)方面，將繼續(xù)擴充已有系統(tǒng)并加大開發(fā)新系統(tǒng)。機構(gòu)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，將繼續(xù)發(fā)揮自主研發(fā)優(yōu)勢，在絕大多數(shù)系統(tǒng)為自主研發(fā)的基礎(chǔ)上，加大數(shù)字化轉(zhuǎn)型力度。零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域，一方面將結(jié)合與中金財富證券的整合，積極推動零售業(yè)務(wù)的升級，優(yōu)化客戶體驗，提升數(shù)字化運營能力；另一方面，繼續(xù)推動與股東方騰訊成立合資技術(shù)公司，探索財富管理和零售經(jīng)紀業(yè)務(wù)向金融科技驅(qū)動的模式轉(zhuǎn)型，結(jié)合公司對金融科技企業(yè)的廣覆蓋優(yōu)勢與股東方的能力與資源等內(nèi)外部力量，推動生態(tài)圈建設(shè)。

    與此同時，公司也將繼續(xù)加強對運營管理系統(tǒng)的資源投入，提升中后臺的自動化水平。針對日益復(fù)雜的公司業(yè)務(wù)，為滿足內(nèi)部管理需求和外部監(jiān)管要求，建立并不斷完善全面風(fēng)險管理體系。未來公司將進一步增加對合規(guī)風(fēng)控系統(tǒng)的投入，提升合規(guī)風(fēng)控管理的系統(tǒng)化、數(shù)字化程度。

    此外，公司將持續(xù)改造和完善信息系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施，保證公司穩(wěn)定、高效和安全運營。未來，公司將通過技術(shù)服務(wù)的方式擴大業(yè)務(wù)，為合作券商和機構(gòu)客戶提供技術(shù)平臺服務(wù)，打造公司業(yè)務(wù)和技術(shù)生態(tài)圈。與此同時，積極與中國領(lǐng)先的科技企業(yè)開展戰(zhàn)略合作，以數(shù)據(jù)和技術(shù)拓展新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新模式。

    打造“雙基六柱”平臺 策應(yīng)中國金融改革與對外開放戰(zhàn)略

    當(dāng)前中國經(jīng)濟發(fā)展進入新階段，金融體系內(nèi)部改革和對外開放都步入深水區(qū)，資本市場頂層設(shè)計聚焦創(chuàng)新合規(guī)發(fā)展。在此背景下，中金公司立足自身業(yè)務(wù)，以A股上市為契機，進一步策應(yīng)國家戰(zhàn)略實施，抓住證券行業(yè)規(guī)模化、機構(gòu)化、國際化、數(shù)字化發(fā)展的機遇與挑戰(zhàn)。

    公司近期提出了打造“雙基六柱，中金一家”的業(yè)務(wù)模式，加速實現(xiàn)打造中國的國際一流投行的戰(zhàn)略目標(biāo)，力爭成為未來金融體系的核心參與者。在專業(yè)研究能力和信息技術(shù)的支撐下，公司持續(xù)鞏固投資銀行、股票業(yè)務(wù)、固定收益三大核心業(yè)務(wù)的優(yōu)勢，做大私募股權(quán)、資產(chǎn)管理、財富管理三大新興業(yè)務(wù)的規(guī)模，整合全公司各板塊能力與資源，發(fā)揮內(nèi)部合作協(xié)同，打通全價值鏈條，為客戶提供差異化、一站式的綜合金融解決方案。

    在信息技術(shù)的浪潮下，中金將加速構(gòu)建數(shù)字化生態(tài)圈。通過加大投入、組織制度創(chuàng)新、投資合作等多重方式，以前沿數(shù)字能力賦能公司業(yè)務(wù)發(fā)展。2019年9月，公司宣布擬與騰訊在境內(nèi)設(shè)立合資金融科技公司，力爭成為數(shù)字經(jīng)濟、智能金融服務(wù)的推動者、引領(lǐng)者。

    回顧二十五年前，中國資本市場改革開放征程初啟；二十五年來，中金公司堅持國際先進經(jīng)驗與中國實踐相結(jié)合，充分發(fā)揮改革“試驗田”和開放“領(lǐng)頭羊”的作用，一路伴隨著中國經(jīng)濟與資本市場的改革發(fā)展與時俱進，踐行了自身的使命與擔(dān)當(dāng)。”中金公司CEO黃朝暉認為，如今回歸A股，正逢其時，“中金公司將以創(chuàng)新引領(lǐng)、以奮斗支撐，通過卓越的、值得信賴的金融服務(wù)，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會進步，服務(wù)于國家繁榮和個人幸福，推動制度變革與系統(tǒng)演進，促進中國更深地融入全球市場。”

（編輯 喬川川）