■本報記者 蘇向杲

    據(jù)監(jiān)管部門披露的最新數(shù)據(jù)顯示，今年1月份健康險業(yè)務(wù)原保費收入532.34億元，同比下降16.97%。《證券日報》記者經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，在歷年1月份的健康險業(yè)務(wù)增速中，上一次負增長出現(xiàn)在2001年，時隔16年健康險的首月保費增速首次出現(xiàn)負增長。

    值得注意的是，今年1月份，5家健康險公司（復(fù)星聯(lián)合健康無可對比保費數(shù)據(jù)，未納入統(tǒng)計）原保費及規(guī)模保費均出現(xiàn)兩極分化：平安健康、太保安聯(lián)健康、昆侖健康出現(xiàn)大幅增長；和諧健康與人保健康出現(xiàn)較大幅度的下降。

    對于行業(yè)健康險保費出現(xiàn)負增長的原因，眾安保險健康險產(chǎn)品總監(jiān)談騰躍對《證券日報》記者表示，去年以來，監(jiān)管層強調(diào)保險姓保，把一些投資型健康險產(chǎn)品擠出了市場。但隨著近年來保障型健康險的快速增長，未來健康險將出現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭。

    投資型健康險退出市場

    強監(jiān)管下，健康險業(yè)務(wù)“泡沫”逐漸破裂。

    據(jù)監(jiān)管部門最新披露的數(shù)據(jù)顯示，今年1月份健康險業(yè)務(wù)原保費收入532.34億元，同比下降16.97%。《證券日報》記者在梳理往年數(shù)據(jù)時發(fā)現(xiàn)，在歷年1月份的健康險業(yè)務(wù)增速中，上次負增長出現(xiàn)在2001年，健康險的首月保費增速時隔16年首次出現(xiàn)負增長。

    近幾年健康險業(yè)務(wù)保費增速呈現(xiàn)快速增長。從2012年到2016年，增速分別達到20%、30%、40%、50%、60%以上。

    尤其是，歷年1月份作為壽險公司“開門紅”的首月，各險企往往格外重視，一般情況下，保費占全年的比例也較大，保費增速也較高。例如，2017年全年健康險的增速不足10%，但1月份的增速卻高達50.15%；2016年全年增速為67%，其中1月份增速達到了70.80%。

    事實上，從2017年下半年開始，健康險保費增速出現(xiàn)轉(zhuǎn)折，拖累健康險保費全年增速降至8.58%，今年1月份延續(xù)了去年下半年的增長勢頭。

    健康險保費的快速下滑，源于健康險公司以及其他壽險公司壓縮此前大幅銷售的中短存續(xù)期護理保險（包括萬能型護理保險）。數(shù)據(jù)顯示，2016年，兩家健康險公司的兩款護理保險保費合計占到了行業(yè)的30%。隨著去年以來保監(jiān)會強化中短存續(xù)期產(chǎn)品的監(jiān)管力度，回歸保障，健康險公司紛紛壓縮這一險種，保費出現(xiàn)驟減。

    談騰躍對《證券日報》記者表示，去年以來，監(jiān)管層強調(diào)保險姓保，把一些投資型健康險產(chǎn)品擠出了市場。由于眾安在線健康險產(chǎn)品均為保障型產(chǎn)品，前兩個月保費有數(shù)倍的增長，發(fā)展非常快。

    也有業(yè)內(nèi)人士表示，近年來，一些商業(yè)健康險公司之所以熱衷于發(fā)展中短存續(xù)期護理險，主要是因為專業(yè)健康險公司不能經(jīng)營壽險、年金類產(chǎn)品，只能經(jīng)營健康險，而護理險幾乎是四大類健康險當(dāng)中，儲蓄色彩最濃厚的一款產(chǎn)品，相對更加適合設(shè)計成中短存續(xù)期產(chǎn)品。

    強監(jiān)管利好健康險發(fā)展

    盡管健康險首月保費出現(xiàn)負增長，但券商研究機構(gòu)及業(yè)內(nèi)人士認為，強監(jiān)管利于健康險行業(yè)回歸保障，利好行業(yè)發(fā)展。

    東北證券研究員周磊認為，行業(yè)健康險去偽存真整體原保費收入降幅達到-16.97%，主要系和諧健康和人保健康兩家專業(yè)健康險公司原保費收入同比降幅達99.89%與72.39%所致，但昆侖健康（同比增長418%）、平安健康（同比增長84%）和太保安聯(lián)健康（同比增長127%）依舊保持原保費翻番以上的增長，表明保監(jiān)人身險“134號文”絕無限制行業(yè)發(fā)展之意。

    “從全年維度看，保障類產(chǎn)品有望繼續(xù)保持高速增長。保監(jiān)人身險‘134號文’鼓勵以下幾大險種的發(fā)展：一是定期壽險、終身壽險，應(yīng)重點服務(wù)于身故風(fēng)險的保障規(guī)劃；二是長期年金保險，應(yīng)重點服務(wù)于長期生存金、長期養(yǎng)老金的積累；三是健康險，應(yīng)重點服務(wù)于看病就醫(yī)等健康保障規(guī)劃；四是為特定人群開發(fā)的專屬保險保障產(chǎn)品。新規(guī)無意限制行業(yè)的快速發(fā)展，反而成為具有高保障屬性的壽險公司彎道超車、強化競爭優(yōu)勢的重要契機。”周磊談道。

    從行業(yè)從健康險未來的發(fā)展趨勢來看，中國發(fā)展研究基金會發(fā)布《中國商業(yè)健康保險研究報告》指出，我國商業(yè)健康保險雖取得了較好發(fā)展，但巨大的潛在需求仍未能得到有效轉(zhuǎn)化。比如，被調(diào)查對象中，目前商業(yè)健康保險的購買率為26.2%，但未來一年之內(nèi)的購買意愿為41.3%，長期來看，比例則進一步提升至55.9%。

    報告還提到，受各種因素影響，商業(yè)健康保險的巨大潛在需求未能得到有效轉(zhuǎn)化，行業(yè)發(fā)展面臨不小的挑戰(zhàn)，產(chǎn)品的供需矛盾尤為突出：一方面，當(dāng)前的健康保險產(chǎn)品主要集中于與基本醫(yī)療保險保障具有替代性的醫(yī)療保險，與基本醫(yī)療保險保障相銜接的團體補充醫(yī)療保險、重大疾病保險等方面，存在較大需求的高額醫(yī)療費用保險、長期醫(yī)療保險以及護理保險等產(chǎn)品還較少；另一方面，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象比較普遍、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理。比如，市場上的健康保險產(chǎn)品中，疾病保險和醫(yī)療產(chǎn)品數(shù)量約占98%，而護理保險和失能損失保險產(chǎn)品只占2%左右，難以滿足大眾多樣化的商業(yè)健康保險需求。