“靠車(chē)險(xiǎn)吃飯的保險(xiǎn)公司，今后經(jīng)營(yíng)可能會(huì)越來(lái)越難。”有業(yè)內(nèi)人士如此感嘆。銀保監(jiān)會(huì)日前公布的一組數(shù)據(jù)顯示，今年1月，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入741億元，較2020年同期下降近13%，車(chē)險(xiǎn)在財(cái)險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)占比已不足50%。車(chē)險(xiǎn)綜合改革后行業(yè)出現(xiàn)“陣痛期”，業(yè)內(nèi)人士稱，不少財(cái)險(xiǎn)公司開(kāi)始尋求突圍，一方面在競(jìng)爭(zhēng)激烈的車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)拼創(chuàng)新，另一方面是在非車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域?qū)C(jī)會(huì)。

    車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)

    銀保監(jiān)會(huì)日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1月，保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)1.01萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.16%。財(cái)險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1579億元，同比僅增長(zhǎng)0.13%。機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)和保證保險(xiǎn)是財(cái)險(xiǎn)各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域中僅有的兩個(gè)保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)且降幅為雙位數(shù)的領(lǐng)域。其中，機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)即車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)同比下降12.82%。從份額來(lái)看，車(chē)險(xiǎn)在財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)占比已不足50%，僅占比46.93%，較為罕見(jiàn)。2017年以前，車(chē)險(xiǎn)在財(cái)險(xiǎn)行業(yè)的份額占比曾多年保持在70%以上，是財(cái)險(xiǎn)公司競(jìng)相爭(zhēng)搶的“香餑餑”。

    有分析人士表示，這組最新數(shù)據(jù)直接反映了車(chē)險(xiǎn)綜改實(shí)施后財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)歷的陣痛。2020年9月車(chē)險(xiǎn)綜改正式落地后的三個(gè)月中，車(chē)險(xiǎn)單月保費(fèi)曾接連下滑。2020年的利潤(rùn)數(shù)據(jù)顯示，全年車(chē)險(xiǎn)承保利潤(rùn)為79.57億元，同比下滑23.2%。

    也有分析人士稱，1月車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)大幅下滑，更多是財(cái)險(xiǎn)公司2020年四季度車(chē)險(xiǎn)策略的延伸，預(yù)計(jì)2月保費(fèi)增速將得到改善，但增幅或仍是負(fù)值。預(yù)計(jì)車(chē)險(xiǎn)綜改的效果會(huì)在2021年逐漸顯現(xiàn)，整個(gè)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)將會(huì)面臨更大經(jīng)營(yíng)壓力。

    兩條突圍之路

    面對(duì)愈發(fā)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與不可避免的負(fù)增長(zhǎng)，財(cái)險(xiǎn)公司如何突圍？

    “車(chē)險(xiǎn)綜改開(kāi)始實(shí)施還只是發(fā)令槍響，在后續(xù)的車(chē)險(xiǎn)賽道上，保險(xiǎn)公司的較量將更加激烈，而競(jìng)爭(zhēng)歸根結(jié)底將聚焦在創(chuàng)新上。”瑞士再保險(xiǎn)中國(guó)總裁陳東輝曾表示。

    國(guó)泰君安分析師指出，大型險(xiǎn)企得益于較強(qiáng)的直銷(xiāo)直控渠道建設(shè)能力及議價(jià)能力，將獲得更大的費(fèi)用優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)在賠付率長(zhǎng)期向上的背景下依然實(shí)現(xiàn)承保盈利。中小險(xiǎn)企尋求特色化發(fā)展路線，一是在車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域探索創(chuàng)新產(chǎn)品，二是聚焦某個(gè)非車(chē)險(xiǎn)細(xì)分市場(chǎng)，基于自身特點(diǎn)實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展。

    在車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域發(fā)力創(chuàng)新是突圍路徑之一。根據(jù)此前監(jiān)管要求，到2022年，車(chē)險(xiǎn)行業(yè)達(dá)到80%以上的線上化率指標(biāo)。有分析稱，車(chē)險(xiǎn)線上化、數(shù)字化，已成為行業(yè)尋找車(chē)險(xiǎn)下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)的共識(shí)，誰(shuí)能在行業(yè)普遍實(shí)現(xiàn)80%以上的線上化率前，抓住這一波用戶流量轉(zhuǎn)化的紅利，誰(shuí)就有可能領(lǐng)跑未來(lái)車(chē)險(xiǎn)賽道。

    調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加速深耕非車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域也是諸多險(xiǎn)企的努力方向。尤其是經(jīng)營(yíng)壓力更為明顯的中小險(xiǎn)企，在個(gè)人家庭保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、責(zé)任險(xiǎn)和農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)等領(lǐng)域?qū)ふ野l(fā)展空間或許也是一條出路。如人保財(cái)險(xiǎn)曾透露，車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)未來(lái)確實(shí)會(huì)有“天花板”，公司將更多地發(fā)展非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，包括健康險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)等非車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域。

    不過(guò)，業(yè)內(nèi)人士也提醒，在向非車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型過(guò)程中，財(cái)險(xiǎn)公司需要磨練出經(jīng)營(yíng)非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的“金剛鉆”，全面提升經(jīng)營(yíng)、風(fēng)控等能力。