“靠車險吃飯的保險公司，今后經營可能會越來越難。”有業內人士如此感嘆。銀保監會日前公布的一組數據顯示，今年1月，車險保費收入741億元，較2020年同期下降近13%，車險在財險行業保費占比已不足50%。車險綜合改革后行業出現“陣痛期”，業內人士稱，不少財險公司開始尋求突圍，一方面在競爭激烈的車險市場拼創新，另一方面是在非車險領域尋機會。

    車險保費負增長

    銀保監會日前發布的數據顯示，今年1月，保險業原保險保費收入達1.01萬億元，同比增長11.16%。財險公司原保險保費收入1579億元，同比僅增長0.13%。機動車輛保險和保證保險是財險各個細分領域中僅有的兩個保費負增長且降幅為雙位數的領域。其中，機動車輛保險即車險保費同比下降12.82%。從份額來看，車險在財險公司保費占比已不足50%，僅占比46.93%，較為罕見。2017年以前，車險在財險行業的份額占比曾多年保持在70%以上，是財險公司競相爭搶的“香餑餑”。

    有分析人士表示，這組最新數據直接反映了車險綜改實施后財險公司經歷的陣痛。2020年9月車險綜改正式落地后的三個月中，車險單月保費曾接連下滑。2020年的利潤數據顯示，全年車險承保利潤為79.57億元，同比下滑23.2%。

    也有分析人士稱，1月車險保費大幅下滑，更多是財險公司2020年四季度車險策略的延伸，預計2月保費增速將得到改善，但增幅或仍是負值。預計車險綜改的效果會在2021年逐漸顯現，整個車險市場將會面臨更大經營壓力。

    兩條突圍之路

    面對愈發激烈的市場競爭與不可避免的負增長，財險公司如何突圍？

    “車險綜改開始實施還只是發令槍響，在后續的車險賽道上，保險公司的較量將更加激烈，而競爭歸根結底將聚焦在創新上。”瑞士再保險中國總裁陳東輝曾表示。

    國泰君安分析師指出，大型險企得益于較強的直銷直控渠道建設能力及議價能力，將獲得更大的費用優勢，預計在賠付率長期向上的背景下依然實現承保盈利。中小險企尋求特色化發展路線，一是在車險領域探索創新產品，二是聚焦某個非車險細分市場，基于自身特點實現差異化發展。

    在車險領域發力創新是突圍路徑之一。根據此前監管要求，到2022年，車險行業達到80%以上的線上化率指標。有分析稱，車險線上化、數字化，已成為行業尋找車險下一個增長點的共識，誰能在行業普遍實現80%以上的線上化率前，抓住這一波用戶流量轉化的紅利，誰就有可能領跑未來車險賽道。

    調整業務結構，加速深耕非車險領域也是諸多險企的努力方向。尤其是經營壓力更為明顯的中小險企，在個人家庭保險業務、責任險和農險業務等領域尋找發展空間或許也是一條出路。如人保財險曾透露，車險業務未來確實會有“天花板”，公司將更多地發展非車險業務，包括健康險、責任險等非車險領域。

    不過，業內人士也提醒，在向非車險領域轉型過程中，財險公司需要磨練出經營非車險業務的“金剛鉆”，全面提升經營、風控等能力。