本報記者 冷翠華
人身險公司今年開門紅期間首月業績并不理想。
根據銀保監會3月1日發布的數據,1月份,人身險公司的壽險、意外險和健康險保費收入同比全線下降。在業內人士看來,人身險的回暖還需要時日,其運營模式需要繼續深入改革。賠付額同比高增長,雖然更好體現了保險的保障作用,但也給企業運營帶來更大的挑戰。
開門保費不“紅”
人身險行業流行一句話:“開門紅,全年紅。”不過,2022年,人身險公司1月業績并不“紅”。
數據顯示,1月份,人身險公司取得保費收入(文中“保費”皆指“原保險保費”)8019億元,較去年同期的8515億元下降5.8%。需要說明的是,由于自去年6月份起,在風險處置階段的幾家險企數據不再納入匯總數據,因此按可比口徑統計,結果略有差異。
具體來看人身險公司的三大險種,其中,1月份壽險保費收入7050億元,同比下降5.8%;健康險保費收入913億元,同比下降6%;意外險保費收入56億元,同比下降11.1%。
此外,人身險公司的投連險獨立賬戶新增繳費為46億元,同比下降65.7%;保戶投資款新增交費(主要為萬能險)為1415億元,同比增長23.8%。
普華永道中國金融行業管理咨詢合伙人周瑾對《證券日報》記者表示,1月份人身險公司的市場表現,基本延續了去年以來的態勢,雖然行業還面臨疫情反復的影響,但主要原因是人身險行業的根本性問題沒有解決,大部分險企的業務模式、客戶經營方式以及渠道營銷方式等還是慣性式沿著舊軌道在運行,轉型的方向還不夠清晰,轉型的效果還沒有顯現。直觀來看,保險營銷員隊伍規模急速下降,互聯網渠道銷售受限,部分保險消費者的購買能力和意愿減弱,惠民保等普惠型健康險對商業保險產生擠出效應,是導致當前人身險市場負增長的主要因素。
他進一步指出,人身險行業的轉型正處在深水區,慣性的經營模式和核心競爭能力的缺失很難在短期內根本改變,預計人身險保費同比負增長或低增長態勢在未來一段時間還會延續。但他同時指出,我國市場的增長空間仍然巨大,解決好行業經營能力不足以及產品和服務的供需錯配問題,人身險行業才能迎來第二增長曲線。并且未來人身險行業發展除了要看保費這個“量”的增長,還會更加強調高質量發展,包括產品價值、業務質量以及客戶滿意度等。
海通證券分析師孫婷分析認為,人身險公司1月保費增速不理想,主要有四個方面原因,一是2022年開門紅工作籌備時間較2021年明顯延后;二是2021年1月份受“重疾”定義切換的影響,當期保費基數較高;三是2021年以來保險營銷人力規模持續收縮,導致今年開門紅期間人力基礎遠低于去年同期;四是受疫情等因素影響,當前居民保險消費需求依然較為疲軟。
值得注意的是,1月份人身險公司健康險同比下降,但同期財產險公司健康險保費收入為299億元,同比增加27.2%。對此,接受記者采訪的業內人士分析認為,人身險公司的健康險包括重疾險和短期健康險,而財險公司的健康險都是短期產品,近兩年,保險營銷員大幅下滑、去年重疾定義切換,多因素導致重疾險市場增長乏力,新單保費持續負增長,從而拖累人身險公司健康險整體保費增速。不過,短期健康險的發展速度依然較快,不少財險公司在非車險業務領域也非常重視健康險的發展,推動健康險業務占比提升。
賠付增速持續提升
在保費收入同比下降的情況下,1月份人身險公司賠付額繼續保持高速增長。數據顯示,1月份,人身險公司賠付支出為1067億元,同比增長32.4%。
縱向對比來看,2021年1月份和2020年1月份,人身險公司賠付金額分別為806億元、648億元,同比增幅分別為24.4%、-8%,2021年全年,人身險公司賠付額為6761億元,同比增長12.2%。從中可以看出,今年人身險公司賠付額延續了高增長態勢。
業內人士分析認為,人身險公司賠付額同比增速較快,受短期儲蓄型產品集中兌付、保險保障提升等因素的影響。
例如,2015年至2017年間,壽險行業儲蓄型業務新單保費增長較快,部分5年期左右的業務在2020年至2022年之間逐步到期,滿期兌付也將體現在“賠付支出”上,一定程度上推高了賠付數據。
同時,近年我國保險的保障功能不斷提升,保險金額增速明顯高于保費收入增速。一方面,部分產品在價格不變或者下降的情況下提升了保障;另一方面,近兩年保險業積極承擔社會責任,贈送了很多保險保障,盡管沒有保費收入但會產生相應賠付。據銀保監會介紹,去年,我國保險保障功能不斷增強,保險業賠付同比增長14.12%,為河南、山西暴雨災后重建賠付約116億元,新冠疫苗保險為超28億劑次接種提供保障。
降低費用、提高賠付,與監管導向相一致,更好地體現了保險的保障作用。不過在保費收入增長乏力的情況下,賠付支出高增長,人身險公司面臨著更大的經營壓力,必須盡快有所突破。記者在采訪中了解到,大型人身險公司目前重點在推進保險營銷員改革,通過提質增效來彌補總銷售人力下滑帶來的缺口,而中小險企則將重點轉向了銀保渠道,爭取通過銀保合作模式創新以及產品的創新來實現突破。
(編輯 孫倩)
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