本報記者 趙彬彬

    6月30日晚間，科創板002號選手睿創微納發行價確定為20元/股。發行公告顯示，這一價格是公司與保薦機構根據初步詢價結果，綜合考慮公司基本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素最終確定的。

    此前，曾有多家研究機構給出申購策略。國泰君安建議的合理定價區間為18.5元/股-24元/股，建議詢價區間是20-24元/股。申萬宏源建議的價格區間約為15.96元/股-24.04元/股，但建議以21元/股-22.5元/股進行申報。安信證券建議的估值區間則為17.98元/股-20.22元/股。

    關于定價估值，有研究機構人士告訴《證券日報》記者，“睿創微納估值定價可以參考已經上市的同類公司高德紅外和大立科技。”而根據WIND數據，截至2019年6月27日，高德紅外扣非后最新靜態市盈率為139.66倍，大立科技最新靜態市盈率為113.75倍。睿創微納發行價20元/股，對應的2018年扣非后市盈率為79.09倍，低于上述可比上市公司市盈率。

    睿創微納本次計劃公開發行股票6000萬股，發行后總股本為4.45億股。本次發行成功，預計募集資金總額12億元，扣除約6611.04萬元（不含稅）的發行費用后，預計募集資金凈額11.34億元。

    公司高管通過資管計劃參與戰略配售。本次發行初始戰略配售數量為600萬股，中信證券投資有限公司（簡稱“中證投資”）與華泰睿創微納創科睿知1號員工持股集合資產管理計劃（簡稱“睿知1號”）參與戰略配售數量為540萬股。其中，睿知1號獲配售300萬股，中證投資獲配售240萬股，剩余60萬股將回撥至網下發行。公告顯示，睿知1號為公司部分高級管理人員與核心員工為參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃。

（編輯 白寶玉 策劃 趙學毅）