本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 張軍兵

    12月28日，上海概倫電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“概倫電子”，688206）正式登陸上交所科創(chuàng)板，這是國(guó)內(nèi)首家以EDA（電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化/Electronic Design Automa TIc）為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司，也是招商證券實(shí)施孵化中小科創(chuàng)企業(yè)的“羚躍計(jì)劃”兩年以來(lái)，首個(gè)成功實(shí)現(xiàn)IPO的“領(lǐng)頭羊”。招商證券的團(tuán)隊(duì)在報(bào)告期內(nèi)還幫助概倫完成兩起境內(nèi)外知名并購(gòu)，招商保薦團(tuán)隊(duì)進(jìn)場(chǎng)服務(wù)時(shí)，概倫A輪估值約17億，最終發(fā)行時(shí)估值約120億，形成IPO申報(bào)與境外并購(gòu)?fù)酵七M(jìn)的創(chuàng)新方案，實(shí)現(xiàn)了快速登陸資本市場(chǎng)的同時(shí)，又不影響企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展并購(gòu)的雙重目標(biāo)，創(chuàng)造了多維度、創(chuàng)新性支持硬科技企業(yè)發(fā)展的典范案例。

    國(guó)際巨頭客戶(hù)認(rèn)可

    據(jù)了解，目前集成電路設(shè)計(jì)、封測(cè)、制造、設(shè)備、原材料等一批代表性企業(yè)已陸續(xù)登陸科創(chuàng)板，占據(jù)A股集成電路上市公司的半壁江山，形成了上下游較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈集群。本次概倫電子登陸科創(chuàng)板，補(bǔ)齊了該產(chǎn)業(yè)鏈在EDA關(guān)鍵領(lǐng)域的一個(gè)重要席位。

    據(jù)招股書(shū)顯示，作為國(guó)內(nèi)EDA行業(yè)率先突破核心技術(shù)的典型公司，概倫電子的主要產(chǎn)品包括制造類(lèi)EDA工具（主要為器件建模及驗(yàn)證EDA工具）、設(shè)計(jì)類(lèi)EDA工具（主要為電路仿真及驗(yàn)證EDA工具）、半導(dǎo)體器件特性測(cè)試儀器等。該公司器件建模及驗(yàn)證EDA工具作為國(guó)際知名的EDA工具，客戶(hù)涵蓋臺(tái)積電、三星電子、聯(lián)電、格芯、中芯國(guó)際等全球前十大晶圓代工廠(chǎng)中的九家。2018年至2021年上半年末，來(lái)自九家晶圓代工廠(chǎng)的收入占公司制造類(lèi)EDA工具的累計(jì)收入比例超過(guò)50%。

    與此同時(shí)，作為集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域的核心關(guān)鍵工具之一，公司電路仿真及驗(yàn)證工具，正逐步打破當(dāng)前市場(chǎng)高度壟斷的行業(yè)格局，在全球存儲(chǔ)器芯片領(lǐng)域取得了較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。部分產(chǎn)品已得到全球領(lǐng)先存儲(chǔ)器芯片廠(chǎng)商的廣泛使用，包括三星電子、SK海力士、美光科技等全球規(guī)模前三的存儲(chǔ)器廠(chǎng)商。近幾年來(lái)，來(lái)自于前述三家存儲(chǔ)器廠(chǎng)商的收入占公司設(shè)計(jì)類(lèi)EDA工具收入的比例超過(guò)40%。

    一年內(nèi)同步實(shí)現(xiàn)IPO和境內(nèi)外并購(gòu)

    概倫2020年入庫(kù)羚躍計(jì)劃，至成功IPO上市，孵化期為2年。這兩年期間，招商證券整合招商銀行、招商投資、招商資本等各方資源，為概倫提供了估值定價(jià)、外匯理財(cái)、投資并購(gòu)、發(fā)行路演等各方面的支持。概倫高效順利完成IPO審核，既是“概倫速度”，也是“招商速度”。保薦團(tuán)隊(duì)在輔導(dǎo)改制、申報(bào)審核、上市發(fā)行各個(gè)階段與企業(yè)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行充分溝通，充分挖掘概倫國(guó)際領(lǐng)先的硬科技優(yōu)勢(shì)和所處行業(yè)的戰(zhàn)略地位，快速解決企業(yè)在上市過(guò)程中遇到的問(wèn)題，并完成了多個(gè)行業(yè)創(chuàng)新的操作方案，最終協(xié)助概倫在眾多申報(bào)IPO的EDA企業(yè)中撥得頭籌。

    記者了解到，概倫是招商證券的羚躍計(jì)劃成功孵化的第一個(gè)IPO企業(yè)，也是招商投行“狩獵模式”向“農(nóng)耕模式”轉(zhuǎn)變的縮影、先行示范與經(jīng)典案例。事實(shí)上，自2019年招商證券正式推出羚躍計(jì)劃，目前已有238家企業(yè)成功入庫(kù)，覆蓋半導(dǎo)體、醫(yī)藥醫(yī)療、先進(jìn)制造、新能源等各大行業(yè)，都是各細(xì)分領(lǐng)域掌握核心關(guān)鍵技術(shù)、具備獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的高科技企業(yè)。其中，約20家企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到IPO準(zhǔn)備階段。

（編輯 張明富）