證券時報記者 陳見南

    受原料進口量下滑和庫存低位等因素影響，國內(nèi)鈷價連續(xù)突破年內(nèi)高點。11月30日，長江有色市場鈷平均價達到45.5萬元/噸，相比前一日上漲1.31%。10月末，鈷價時隔近三年后再次站上40萬元/噸，11月累計漲幅11.5%，今年內(nèi)累計漲幅63%。

    國際鈷價也同步上漲，上周MB合金級和標準級鈷價均收報30.5美元/磅，周內(nèi)上漲3.2%；鈷中間品價格收報25.35美元/磅，周內(nèi)上漲2%。

    非洲鈷供應(yīng)

    受疫情擾動加劇

    近期，奧密克戎病毒在非洲傳播，世衛(wèi)組織將南非率先報告的新冠變異病毒列為“值得關(guān)切”，稱它可能增加再感染風(fēng)險，已有部分國家對往返南非及其鄰國的旅行實施限制。

    全球鈷產(chǎn)業(yè)鏈高度依賴于非洲剛果的鈷礦供應(yīng)。剛果鈷資源儲量約占全球的50%，產(chǎn)量約占全球的70%，剛果鈷礦供應(yīng)又集中來自于加丹加銅鈷礦帶。變異毒株擾動之下，鈷礦供應(yīng)可能不及預(yù)期，將導(dǎo)致本就持續(xù)高漲的鈷價繼續(xù)空中加油。

    同時，鈷是做鋰電池的重要材料，目前鈷的消耗之中有40%以上應(yīng)用于鋰電池。在新能源汽車革命之際，鈷礦將成為全球爭奪的重要資源。

    此前，因為特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克對于磷酸鐵鋰的表態(tài)，三元鋰電池（鎳鈷錳酸鋰路線）一度備受打擊。不過有分析人士表示，磷酸鐵鋰要一統(tǒng)江湖是不太可能的。鈷價格的市場表現(xiàn)，也印證了這一點。

    中信證券認為，受疫情等因素影響，非洲鈷供應(yīng)的擾動加劇，價格預(yù)計還將繼續(xù)上漲。國信證券認為，鈷價創(chuàng)三年新高，鈷長期成長確定性強。國信證券預(yù)計至2025年全球鈷消費總量年均復(fù)合增速有望達到10%。從中長期角度來看，國信證券對鈷價持樂觀態(tài)度。

    機構(gòu)預(yù)測17只概念股

    2021年凈利翻番

    證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股市場上，鈷概念股合計有近30只。從主要鈷概念公司看，華友鈷業(yè)主要生產(chǎn)四氧化三鈷、氫氧化鈷、硫酸鈷等各類鈷產(chǎn)品及電積銅、粗銅等銅產(chǎn)品。寒銳鈷業(yè)主要從事金屬鈷粉及其他鈷產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售，主營產(chǎn)品包含鈷粉、電解銅和鈷精礦。道氏技術(shù)旗下佳納能源有鈷、銅及鎳鈷錳三元復(fù)合鋰離子正極材料前驅(qū)體等產(chǎn)品。

    從11月行情來看，鈷概念股平均漲幅5.42%，超越上證指數(shù)同期漲幅5個百分點。中偉股份11月大漲33%，寒銳鈷業(yè)、海亮股份11月漲幅超20%。

    受鈷產(chǎn)品漲價影響，概念股前三季度業(yè)績普遍表現(xiàn)亮眼。道氏技術(shù)前三季度凈利增幅超過6倍，盛屯礦業(yè)、西藏礦業(yè)增幅超過4倍，華友鈷業(yè)、寒銳鈷業(yè)凈利均翻倍式增長。

    以機構(gòu)預(yù)測數(shù)據(jù)看，數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，當(dāng)升科技和華友鈷業(yè)均有20多家機構(gòu)評級，容百科技、贛鋒鋰業(yè)、中偉股份等個股均有10多家機構(gòu)評級。機構(gòu)預(yù)測2021年凈利潤翻番的概念股有17只，其中盛屯礦業(yè)預(yù)測凈利潤增幅超過24倍，道氏技術(shù)預(yù)測凈利增幅超5倍，西藏礦業(yè)、容百科技、贛鋒鋰業(yè)等機構(gòu)均受機構(gòu)看好。

    北上資金增減持方面，有10只概念股11月以來獲得加倉，華友鈷業(yè)、中國寶安、當(dāng)升科技、海亮股份等個股均獲得200萬股以上增倉。