同花順數據顯示,截至4月15日,A股市場中已經有1782家上市公司披露2021年年報,其中,交通運輸行業中已披露年報公司達69家,2021年合計實現歸母凈利潤為1315.02億元,2020年合計實現歸母凈利潤為405.03億元,同比增長224.67%,暫居申萬一級行業去年歸母凈利潤同比增長率首位。
進一步梳理發現,上述69家公司中,去年有49家實現歸母凈利潤同比增長,占比超七成,其中,長航鳳凰(813.52%)、中遠海控(799.52%)、怡亞通(310.29%)等3家公司去年歸母凈利潤同比增長均超3倍。
政策方面,交通運輸行業也迎來利好消息。近日,交通運輸部、國家鐵路局、中國民用航空局、國家郵政局、中國國家鐵路集團有限公司聯合發布《關于加快推進冷鏈物流運輸高質量發展的實施意見》,其中提到,要優化樞紐港站冷鏈設施布局、完善產銷冷鏈運輸設施網絡、推廣應用智能化溫控設施設備、創新冷鏈運輸組織模式等。
多重利好消息下,交通運輸行業走強。4月以來,交通運輸行業指數期間累計漲3.43%,大幅跑贏同期上證指數(期間累計跌1.26%),行業內有37只去年歸母凈利潤同比增長股期間跑贏大盤,東航物流、上港集團、招商輪船等3只個股期間累計漲幅均超13%,表現強勢。4月以來,49只績優股中有12只獲得北向資金加倉,合計加倉股數為4578.56萬股,唐山港和山東高速期間獲北向資金加倉股數居前,分別為1487.21萬股和1268.66萬股。
安爵資產董事長劉巖在接受《證券日報》記者采訪時表示,交通運輸行業既有增長的業績做支撐,也有疫情解封后對于運輸需求上漲的預期,所以在市場中表現一直相對優異。
對于交通運輸行業的投資機會,圓融投資股票部高級研究員朱曉艷對記者表示,當前行業投資機會主要集中于航空板塊,該板塊具有一定的困境反轉預期。對于航空公司而言,疫情管控總要結束,未來壓制許久的出行需求會集中爆發,預計業績彈性較大。
中金公司表示,建議投資者重點關注四大類機會:一是航空機場板塊的疫后修復與供需改善的機會;二是快遞板塊伴隨監管政策的延續性和格局改善,業績增長確定性強;三是細分物流賽道的高成長個股;四是互聯網物流未來或迎來平臺監管政策風險落地后的估值回歸。
私募排排網旗下融智投資基金經理胡泊對記者表示,物流板塊有較強的公共事業屬性,整體估值處于合理水平,具有一定的防御特征,該板塊行情能否持續仍有待觀察。
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