動力電池成本的持續(xù)上升，讓整車制造企業(yè)坐不住了。上海證券報(bào)記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，為了護(hù)航新能源汽車的電動化轉(zhuǎn)型，不少車企正在積極“向上”布局動力電池業(yè)務(wù)。

    近一個月來，廣汽集團(tuán)、江淮汽車等整車企業(yè)紛紛投資上游動力電池產(chǎn)能。最新的案例是在9月18日，東風(fēng)集團(tuán)股份和欣旺達(dá)宣布達(dá)成百億電池項(xiàng)目合作。此外，上汽集團(tuán)、吉利控股集團(tuán)等還透露了未來自研動力電池和裝車計(jì)劃。

    車企布局動力電池

    9月18日，欣旺達(dá)東風(fēng)宜昌動力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目簽約儀式在武漢舉行。東風(fēng)集團(tuán)股份與宜昌市政府、欣旺達(dá)電動汽車電池、東風(fēng)鴻泰簽訂合作協(xié)議，將在宜昌市投資建設(shè)電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目。該項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)30GWh生產(chǎn)基地，總投資達(dá)120億元，建成達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年產(chǎn)值將超過240億元。東風(fēng)集團(tuán)股份董事長竺延風(fēng)表示，將全力推動項(xiàng)目加快落地建設(shè)，努力在最短時間內(nèi)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，打造產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)密切合作的樣板。

    “現(xiàn)在的新能源汽車和電池市場都出現(xiàn)了爆發(fā)式增長，預(yù)計(jì)未來幾年需求將繼續(xù)增長。”東風(fēng)集團(tuán)股份有關(guān)人士對記者介紹，由于上游原材料供應(yīng)的限制，汽車電池市場供應(yīng)持續(xù)緊張，和欣旺達(dá)合作可以提高東風(fēng)新能源車電芯技術(shù)的競爭力和電池資源的保供能力。開拓整車企業(yè)與電池企業(yè)的新型合作關(guān)系，能夠保障東風(fēng)旗下相關(guān)車企在電動化轉(zhuǎn)型過程中對電池的迫切需求。

    廣汽集團(tuán)8月25日公告，將投資109億元設(shè)立自主電池公司——綠擎電池公司，開展自主電池產(chǎn)業(yè)化建設(shè)。根據(jù)規(guī)劃，工廠將在2022年底開工建設(shè)，至2025年建成26.8GWh量產(chǎn)線，前期以配套埃安等廣汽集團(tuán)內(nèi)車企為主，后續(xù)將積極拓展外部市場，開展市場化運(yùn)作。

    上汽集團(tuán)9月2日表示，集團(tuán)旗下智己、飛凡、榮威、名爵等品牌后續(xù)車型，均有計(jì)劃選用上汽自研的魔方電池。根據(jù)計(jì)劃，上汽時代和伊控動力均可制造魔方電池，按照屬地化就近原則，為上汽乘用車臨港、鄭州、寧德等生產(chǎn)基地供應(yīng)魔方電池。

    9月6日，江淮汽車也公告稱，公司和子公司安凱汽車與比亞迪旗下弗迪電池、浙儲能源等簽署協(xié)議，計(jì)劃設(shè)立合資公司建設(shè)動力電池生產(chǎn)工廠，江淮和安凱分別占注冊股本的20%和45%。

    “作為致力于電動化轉(zhuǎn)型的科技型企業(yè)集團(tuán)，吉利通過入股合資、自研自產(chǎn)等方式，與電池上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，已經(jīng)形成生態(tài)化布局。”吉利控股集團(tuán)董事長李書福日前表示，吉利正努力打造自己的動力電池產(chǎn)業(yè)，已建立從電芯、電池包到電池管理系統(tǒng)的全棧自研能力。

    成本和供應(yīng)壓力驅(qū)使

    “鋰礦企業(yè)和電池企業(yè)上半年業(yè)績總體不錯，龍頭企業(yè)的鋰礦業(yè)務(wù)的利潤率在70%左右，電池企業(yè)的利潤率在8%左右，而整車企業(yè)的利潤率在5%左右甚至更低。”乘聯(lián)會秘書長崔東樹對記者表示，雖然轉(zhuǎn)型新能源電動化，但相關(guān)車企的利潤水平在下游制造業(yè)中已屬偏低。

    針對原材料價格上漲，動力電池企業(yè)也選擇將部分漲價壓力轉(zhuǎn)嫁給下游車企。2022年上半年，17家上市車企中，近五成企業(yè)出現(xiàn)不同程度的虧損，超六成整車企業(yè)歸母凈利潤出現(xiàn)下降。

    與華為合作生產(chǎn)新能源車的賽力斯半年報(bào)顯示，公司2022年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入124.16億元，同比增長68.14%，凈利潤為-17.27億元，賽力斯在2020年和2021年分別虧損17.29億元和18.24億元，虧損幅度呈現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)大趨勢。

    與之形成反差的是，寧德時代上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1129.7億元，同比增長156.32%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤81.7億元，同比增長82.17%。

    “動力電池的成本已經(jīng)占到電動車成本近60%，那我們現(xiàn)在不是在給寧德時代打工嗎？”廣汽集團(tuán)董事長曾慶洪在出席2022世界動力電池大會時直言，由于上游材料價格持續(xù)高漲，導(dǎo)致電池企業(yè)一路漲價，除特斯拉外的新能源整車廠都是虧損的。

    廣汽集團(tuán)有關(guān)負(fù)責(zé)人對記者表示，術(shù)業(yè)有專攻，本來強(qiáng)調(diào)新能源車產(chǎn)業(yè)鏈的專業(yè)分工是對的，但是現(xiàn)在新能源汽車的供應(yīng)鏈安全已經(jīng)擺在了最重要的位置。動力電池供應(yīng)的穩(wěn)定和可靠，對于大規(guī)模生產(chǎn)新能源車的汽車集團(tuán)尤為重要。當(dāng)供應(yīng)達(dá)到一定規(guī)模后，電池的成本也會下降，所以，整車企業(yè)有直接掌握動力電池業(yè)務(wù)的較強(qiáng)訴求。

    根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2022年1月至8月，中國動力電池累計(jì)裝車量162.1GWh，同比增長112.3%。多位業(yè)內(nèi)專家已將今年新能源車銷量預(yù)期提升至600萬輛左右。有專家對記者強(qiáng)調(diào)，新能源車牛市背景下，動力電池占純電動汽車總成本一半以上，其重要性不言而喻，并且此前有過車企和電池公司之間合作很不愉快的案例，因此，不論從保供還是降本角度來看，中國車企向上布局動力電池的趨勢還將會持續(xù)。

    探索不同發(fā)展路徑

    根據(jù)中汽協(xié)最新統(tǒng)計(jì)，8月，在國內(nèi)企業(yè)動力電池裝車量排名里，寧德時代和比亞迪弗迪電池分別以46.79%和21.91%的市場占比遙遙領(lǐng)先。國軒高科、欣旺達(dá)、蜂巢能源、億緯鋰能、孚能科技依次位列四至八名。這5家公司已分別被整車企業(yè)控股或者已經(jīng)和車企達(dá)成密切合作。

    對于車企向上布局的電池公司，黃河科技學(xué)院客座教授張翔認(rèn)為，它們不用擔(dān)心未來訂單問題，每年采購量大的車企就足以排滿電池公司的產(chǎn)能，而國內(nèi)很多小的電池廠現(xiàn)在還在擔(dān)憂產(chǎn)能過剩，電池滯銷。不過，只有新能源車銷量超過20萬輛的車企才適合建電池廠，因?yàn)樽越óa(chǎn)能存在風(fēng)險，需要面對建設(shè)周期長和電池技術(shù)路線變化等挑戰(zhàn)。

    “目前，蜂巢能源裝車量已經(jīng)達(dá)到全球前十、中國第六，除長城汽車自用外，也已經(jīng)與多家車企簽訂了采購合同。”長城汽車副總裁傅小康對記者說。作為長城在新能源領(lǐng)域布局的子公司，蜂巢能源已經(jīng)不局限于供貨給長城旗下車企，目前已拿到全球30多家客戶近50個定點(diǎn)項(xiàng)目，其中國內(nèi)整車企業(yè)就有吉利、東風(fēng)、五菱、零跑等多家，有些甚至是長城汽車細(xì)分領(lǐng)域的競爭對手。

    比亞迪旗下弗迪電池的全球市場占有率近期也在顯著提升。根據(jù)SNEResearch的數(shù)據(jù)，到2022年7月，弗迪電池全球市場占比達(dá)16.2%，反超LG新能源位居全球第二。業(yè)內(nèi)專家指出，比亞迪動力電池主要還是以自用為主，市場份額大增緣于比亞迪多款新能源汽車銷售的火爆。

    對于車企向上布局動力電池的未來，羅蘭貝格合伙人時帥認(rèn)為，這要分析每家整車企業(yè)的發(fā)展策略，不能一概而論。像長城汽車布局的蜂巢能源，未來肯定是走獨(dú)立發(fā)展的路線，并有可能謀求上市。而像國際車企巨頭大眾汽車集團(tuán)布局國軒高科，還是意在先實(shí)現(xiàn)電池這一核心零部件的保供，穩(wěn)定供應(yīng)鏈。“最后結(jié)果如何，還要接受市場的檢驗(yàn)。”