Wind數據顯示,截至9月28日,今年以來的各類基金中,QDII基金的平均收益率最高,為3.1%,其次是債券型基金,為2.85%。而權益類基金受股市單邊下跌行情影響致業績表現不佳,股票型和混合型基金平均收益率分別為-16.09%、-8.25%。
雖然市場大勢不佳,但嘉合基金旗下相關產品,今年以來仍取得了十分不錯的成績,領跑相關排名榜單。
Wind數據發布的,前三季度偏債主動型基金經理業績TOP20榜單中,嘉合基金基金經理季慧娟管理的1只偏債混合型基金——嘉合磐石A,今年前三季度收益率為9.4%,排名榜首;Choice數據發布的,第三季度混合型基金TOP10榜單中,嘉合基金旗下2只混合型基金在三季度取得了4.84%的平均收益率,排名榜首;另外,Choice數據發布的,第三季度基金公司產品收益TOP20榜單中,第三季度嘉合基金管理的公募基金產品平均收益率為2.83%,排名第二。
今年以來,在A股接連敗退之際,債市卻逆市上揚。嘉合基金的投研團隊,有效地規避了股市大跌風險,并敏感地抓住債市走牛機會,取得了上述不俗成績。
最為值得一提的是嘉合磐石,該產品由嘉合基金固收團隊主要管理,作為一款偏債混合型基金,短、中、長期業績表現不俗,可謂成功穿越牛熊。Wind、海通證券提供的數據顯示,截至9月30日,今年以來,嘉合磐石A、C的區間收益分別為9.40%、9.25%,在同類基金中排名1/203、2/203。截至10月8日,自2015年7月3日產品成立以來,嘉合磐石A、C累計為投資人創造了23.80%、22.64%的總回報。
由此可見,嘉合基金的固收團隊實力不俗,管理的產品歷史業績優秀。目前,嘉合基金正在發售一款純債基金——嘉合磐穩純債債券型證券投資基金(代碼A類:006422,C類:006423),也由該團隊管理。該基金為純債基金,不配置股票等權益類資產,規避股市波動風險,同時精耕細作準確把握債市機會。
“我們,一方面捕捉債市大的波段交易機會,另一方面通過高頻交易,捕捉市場價差交易機會,聚沙成塔、積累正收益。”談到該基金的投資策略時,于啟明表示,嘉合基金擁有科學、深入的信用評級體系,通過對宏觀經濟、發行主體行業情況、業務發展、市場環境等因素進行綜合研判,嚴格評價債券發行人的信用風險,選取最具優勢的個券,力爭獲取超越基準的穩健回報。
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