本報記者 王思文

    隨著2023年年報進入密集披露期，部分公募基金經營情況陸續浮出水面。

    據《證券日報》記者不完全統計，多家基金公司2023年的整體盈利能力不及上年同期表現，存在一定分化。其中，有基金公司的個別業務在2023年實現了規模增長。也有基金公司在業務拓展方面，比如股權投資子公司牌照、國際化等新業務方向上取得了積極進展。

    展望2024年，加快推進數字化轉型，通過數字化建設有效提升服務效能，成為頭部公募未來布局的共識。

    多家公募凈利不及上年同期

    整體來看，進入凈利潤“10億元俱樂部”的基金公司有5家，分別為華夏基金、工銀瑞信基金、招商基金、匯添富基金和交銀施羅德基金，它們位于行業“第一梯隊”。

    在實現盈利的機構中，華夏基金以20.13億元的凈利潤暫列榜首，也是目前唯一一家凈利潤超過20億元的公募基金公司。

    銀行系頭部公募基金公司工銀瑞信基金、招商基金、交銀施羅德基金以及券商系頭部公募基金匯添富基金暫列第二位至第五位，2023年全年實現凈利潤分別為19.42億元、17.53億元、14.15億元、12.01億元。

    不過，易方達基金、天弘基金等頭部公募的經營情況尚待披露。從既有經營情況來看，上述公募基金的營收和凈利潤均不及上年同期表現。

    除了公募基金“第一梯隊”之外，已披露業績的其他9家公募基金分別為大成基金、信達澳亞基金、光大保德信基金、國海富蘭克林基金、長盛基金、方正富邦基金、國聯基金、中海基金和南華基金。

    面對復雜嚴峻的外部環境和日益激烈的行業競爭，中小型公募基金公司去年凈利潤普遍出現下滑。

    值得一提的是，一些走出差異化發展之路的基金公司在2023年實現逆勢業績增長。其中，方正證券持股66.7%的方正富邦基金實現營業收入2.72億元，同比增長6.53%；凈利潤實現4459.50萬元，同比驟增63.66%。南華基金2023年實現營業收入7147萬元，較2022年的5130萬元增長39.22%，凈利潤由2022年的虧損1075.99萬元轉至2023年的盈利119.41萬元，成功實現扭虧為盈。

    加快推進數字化轉型成共識

    記者發現，在統計范圍內，部分頭部基金公司的ETF等個別業務規模仍舊實現了增長。

    例如，華夏基金2023年全年ETF規模和貨幣基金規模實現較快增長，資產管理規模進一步提升，截至報告期末，華夏基金管理資產規模為18235.64億元。其中，公募基金管理規模為13176.44億元，機構及國際業務資產管理規模為5059.20億元。

    招商銀行年報顯示，招商基金2023年在非貨幣公募基金管理規模上保持了增長。2023年末，非貨幣公募基金規模為5755.68億元，較2022年末增長2.62%。

    有的公募基金加快了一些新業務的落地。例如，華夏基金在2023年正式獲批股權投資子公司牌照；匯添富基金的國際化業務取得積極進展，美國子公司開業，新加坡子公司獲得證監會批準。

    2024年，多家頭部基金公司將“加快推進數字化轉型”列入未來經營的一大重要方向。

    招商銀行表示，報告期內，招商基金在投研能力建設方面，優化產業鏈研究小組設置，推進投研數字化平臺建設，持續提升投資研究能力。在基礎管理方面也在加快推進數字化轉型，并加強風控合規和運營保障管理，助推各項業務提質增效。

    華夏基金提到，2024年，將繼續堅持高質量發展道路，持續完善產品布局，不斷提升核心投研能力和資產配置能力，加速推進公司數字化轉型。

    匯添富基金也在年報中提到了數字化建設業務方向。