11月以來，順周期板塊表現頗為亮眼，申萬有色金屬、鋼鐵、化工等指數漲幅居前，記者梳理發現，睿遠基金、星石投資、淡水泉、高毅資產等知名機構近期調研了多只順周期個股。業內人士表示，更看好順周期板塊的短期行情，長期依然看好消費、科技、醫藥等核心賽道。

    近期，多只順周期板塊個股接受了知名機構的調研，不少大佬更是親自出馬。以裝配式裝修市場龍頭金螳螂為例，11月2日高毅資產董事總經理孫慶瑞和另一家新晉百億私募聚鳴投資創始人劉曉龍親自前往調研。此外，睿遠基金、淡水泉投資也出現在調研名單中。

    另一家國內建筑防水龍頭東方雨虹近日也迎來多家機構調研。11月6日，敦和資產、高瓴資本、拾貝投資、睿遠基金均出現在調研名單中。

    順周期板塊近期表現也頗為亮眼。東方財富Choice數據顯示，11月以來，申萬有色金屬、申萬鋼鐵、申萬采掘、申萬化工等指數漲幅超過10%，對比之下，科技、醫藥生物等前期熱門板塊黯然失色。

    市場風格是否會發生切換？富國基金認為，周期股啟動大行情需要至少滿足以下三大條件之一：第一，需求大幅改善；第二，供給大幅收縮；第三，流動性極度寬松。

    富國基金表示，全球流動性維持寬松但邊際放緩；海外供給端受疫情反復的影響，存在一定收縮，但隨著疫苗落地，供給端的掣肘因素也將逐漸消除；經濟復蘇下的需求改善是當下最核心的驅動力，疊加疫苗取得重大進展、經濟復蘇預期強化，周期品估值修復邏輯也進一步得到強化。

    私募排排網最新調查顯示，大多數私募看好四季度順周期板塊行情，但認為僅是估值修復行情的私募占比高達71.43%。此外，有28.57%的私募認為這一輪順周期板塊行情中大多數行業能突破前期高點。

    方信財富基金經理郝心明表示，短期看，如果經濟復蘇符合預期，周期股將有不錯的機會；長期看，大消費、醫療、科技等優秀賽道更具投資價值。

    大多數公募基金的觀點也較為相似，當前會適當增配順周期品種，但長期仍較為看好科技、醫藥、消費三大賽道。