本網(wǎng)訊

    1月9日晚，沃爾核材發(fā)布公告稱，公司與長園集團(tuán)股份有限公司簽署和解協(xié)議，公司股票于1月10日起復(fù)牌。

    協(xié)議內(nèi)容顯示：長園集團(tuán)同意向沃爾核材轉(zhuǎn)讓長園電子75%的股權(quán)，交易價格預(yù)計為11.93億元。沃爾核材同意以16.8元/股向山東科興藥業(yè)有限公司協(xié)議轉(zhuǎn)讓其持有的長園集團(tuán)7400萬股，交易金額為12.43億元。沃爾核材轉(zhuǎn)讓的長園集團(tuán)7400萬股股份占其直接持有的長園集團(tuán)股份數(shù)的71.66%，占長園集團(tuán)總股本的5.58%。本次和解協(xié)議實施后，沃爾核材及其一致行動人共持有長園集團(tuán)股份占比將降至18.64%。此外，沃爾核材及其一致行動人還在協(xié)議中作出兩項承諾，不再增持長園集團(tuán)股份（配股除外）；沃爾核材將積極支持長園集團(tuán)長遠(yuǎn)發(fā)展，沃爾核材及其一致行動人對經(jīng)長園集團(tuán)董事會審議通過的議案均投贊成票。

    據(jù)了解，長園電子是長園集團(tuán)從事熱收縮材料等輻射功能材料產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)的子公司。長園電子2016年實現(xiàn)營業(yè)收入7.62億元，占長園集團(tuán)當(dāng)年營收比重為13.02%；實現(xiàn)凈利潤8354.24萬元，據(jù)和解協(xié)議內(nèi)容顯示：按照市盈率15.9倍，以長園電子2017年經(jīng)雙方協(xié)商確認(rèn)的會計師事務(wù)所審計凈利潤為估值基數(shù)進(jìn)行作價，長園電子2017年預(yù)計凈利潤為1億元以上，經(jīng)雙方協(xié)商，長園電子的估值為人民幣15.9億元，最高估值不超過15.9億元。此外，長園集團(tuán)在協(xié)議中還承諾，交易完成后，長園集團(tuán)（除長園長通新材料股份有限公司可以從事熱縮包敷片及PET熱縮管外，不能從事與長園電子現(xiàn)有業(yè)務(wù)有競爭關(guān)系的業(yè)務(wù)）不再從事熱縮材料、輻射發(fā)泡業(yè)務(wù)。

    市場分析認(rèn)為：本次和解協(xié)議若能順利實施，將徹底解決近年一直困擾長園集團(tuán)的控制權(quán)之爭，同時盤活存量資產(chǎn)，增加現(xiàn)金流，符合長園集團(tuán)實際經(jīng)營和未來發(fā)展需要。而沃爾核材取得長園電子控股權(quán)后，沃爾核材將獲得長園電子旗下的眾多優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，客戶群體也將因接收長園電子海內(nèi)外大量優(yōu)質(zhì)客戶而得到大幅擴(kuò)充，將一躍成為國內(nèi)熱縮材料行業(yè)的龍頭企業(yè)，同時顯著增強(qiáng)公司的盈利能力。

    沃爾核材此次與長園集團(tuán)展開合作，有利于雙方在核技術(shù)輻射改性材料等新材料領(lǐng)域的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，提升中國核技術(shù)輻射改性材料領(lǐng)域的自主創(chuàng)新能力和國際競爭力。