本報見習記者 許焱雄

    12月25日晚間，新天藥業發布了其公開發行可轉換公司債券募集說明書。本次新天藥業將公開發行可轉債募資約1.77億元，期限為自2019年12月30日至2025年12月30日。券票面利率具體為：第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.4%、第四年1.9%、第五年2.3%、第六年2.8%，將于2019年12月27日14：00-16：00進行網上路演。

    據了解，新天藥業本次發行已獲得中國證券監督管理委員會核準。本次發行的可轉換公司債券擬在深圳證券交易所上市，尚需獲得深圳證券交易所審核同意。

    本次可轉換公司債券已經東方金誠評級，并出具了《貴陽新天藥業股份有限公司可轉換公司債券信用評級報告》，根據該評級報告，新天藥業主體信用級別為A+，本次可轉換公司債券信用級別為A+，評級展望為穩定。

    本次可轉債扣除發行費用后新天藥業將全部用于中藥配方顆粒建設項目、凝膠劑及合劑生產線建設項目和補充流動資金，分別擬投入募集資金金額為1.05億元、1933.5萬元、5317.61萬元。

    其中，中藥配方顆粒建設項目由公司負責實施，項目總投資1.73億元，其中擬以募集資金投入1.05億元。項目建成后，公司將達到年生產配方顆粒5.7億袋的規模，配方顆粒包括夏枯草配方顆粒、金銀花配方顆粒、黃連配方顆粒等300多個品種。中藥配方顆粒建設項目建設期兩年，建成后第一年生產負荷50%，第二年生產負荷70%，第三年達到90%，以后年份生產負荷100%。本項目建成達產年預計實現銷售收入3.99億元。

    新天藥業2014年至2018年收入分別為4.54億元、5.22億元、6.33億元、6.82億元、6.94億元。在產產品11個，主導產品4個，為寧泌泰膠囊、坤泰膠囊、苦參凝膠、夏枯草口服液。新天藥業認為，受限于產品品類的單一和市場環境的影響，近兩年收入增幅縮小，亟待開拓新的業務增長點，獲得批準中藥顆粒試點生產為公司業務增長提供了機遇，因此，為開拓新的利潤增長來源，豐富公司產品生產品類，公司實施中藥顆粒項目建設是非常必要的。

    新天藥業表示，本次募集資金運用是公司增強核心競爭力、實施公司發展戰略的重要舉措，將對公司未來的生產經營和財務狀況產生重要影響。本次可轉債轉股前，公司使用募集資金財務成本較低，利息償付風險較小。隨著可轉債持有人陸續轉股，公司凈資產規模將進一步增加，資產負債率將逐步降低，財務結構將更趨合理，有利于優化公司的資本結構、提升公司的抗風險能力。

（編輯 白寶玉）