本報(bào)記者 李喬宇

    近日，康辰藥業(yè)推出定增募資計(jì)劃。

    4月21日晚間，康辰藥業(yè)披露了非公開發(fā)行股票預(yù)案，將用于收購(gòu)密蓋息資產(chǎn)。其中，募集資金總額不超過4億元（含本數(shù)），發(fā)行數(shù)量不超過1268.2307萬(wàn)股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即未超過4800萬(wàn)股。發(fā)行對(duì)象為公司實(shí)控人之一王錫娟、公司第一期員工持股計(jì)劃。

    據(jù)康辰藥業(yè)公告顯示，公司、子公司與相關(guān)主體簽署《關(guān)于支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》。公司子公司康辰生物向泰凌國(guó)際股東BVI公司支付現(xiàn)金9億元（暫定對(duì)價(jià)，分三期支付）購(gòu)買其持有的泰凌國(guó)際100%股份，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)密蓋息資產(chǎn)的收購(gòu)；收購(gòu)?fù)瓿珊螅┝栳t(yī)藥子公司泰凌亞洲對(duì)康辰生物進(jìn)行增資，預(yù)計(jì)增資金額3.6億元，增資完成后，該公司將持有康辰生物40%股權(quán)。

    同時(shí)，公司、康辰生物與Pfenex、泰凌醫(yī)藥、泰凌國(guó)際簽署《轉(zhuǎn)移及變更契據(jù)》，康辰生物與泰凌醫(yī)藥簽署《特立帕肽商業(yè)運(yùn)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)移協(xié)議》。根據(jù)上述協(xié)議，康辰生物取得特立帕肽在中國(guó)境內(nèi)、中國(guó)香港、新加坡、馬來西亞及泰國(guó)的永久獨(dú)家商業(yè)運(yùn)營(yíng)權(quán)。

    公告顯示，Pfenex是本次交易標(biāo)的產(chǎn)品特立帕肽的研發(fā)廠家，根據(jù)康辰生物與泰凌醫(yī)藥簽署的《特立帕肽商業(yè)運(yùn)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)移協(xié)議》，康辰生物承繼了原泰凌醫(yī)藥與Pfenex簽署的《開發(fā)與許可協(xié)議》項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)。康辰生物將支付許可費(fèi)用不超過2550萬(wàn)美元，在特立帕肽實(shí)現(xiàn)凈銷售額后，根據(jù)雙方約定的比例支付向Pfenex凈銷售額分成。

    根據(jù)IMS的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年特立帕肽全球市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到19.29億美元，市場(chǎng)空間較大。特立帕肽作為國(guó)內(nèi)外唯一上市的骨形成促進(jìn)劑處方藥，細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)較快，且國(guó)內(nèi)市場(chǎng)同類競(jìng)品較少，除禮來Forteo產(chǎn)品外其他競(jìng)品均為國(guó)內(nèi)廠家研發(fā)的生物類似藥。康辰生物取得Pfenex研發(fā)的特立帕肽商業(yè)運(yùn)營(yíng)權(quán)并完成進(jìn)口藥品注冊(cè)后，將成為國(guó)內(nèi)特立帕肽第二個(gè)進(jìn)口藥品，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

    “基于特立帕肽的產(chǎn)品許可和密蓋息產(chǎn)品的收購(gòu)，康辰生物將擁有圍繞骨質(zhì)疏松癥的兩個(gè)重要產(chǎn)品。密蓋息已有較為穩(wěn)定的市場(chǎng)基礎(chǔ)和盈利能力，特立帕肽的市場(chǎng)前景和成長(zhǎng)潛力較大。”當(dāng)提及未來公司規(guī)劃，康辰藥業(yè)方面透露，公司本次并購(gòu)是對(duì)產(chǎn)品線和公司未來發(fā)展的一次重大戰(zhàn)略布局。“未來，公司將以康辰生物為平臺(tái)，通過收購(gòu)、產(chǎn)品許可、自主研發(fā)等多種方式布局多種骨科領(lǐng)域藥品及醫(yī)療器械，從而將康辰生物打造成為專注于骨科領(lǐng)域的生物醫(yī)藥企業(yè)，讓康辰生物能夠?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模快速和高質(zhì)量的可持續(xù)增長(zhǎng)。”

    此外，康辰藥業(yè)方面還表示，公司本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象之一為第一期員工持股計(jì)劃，公司擬通過引進(jìn)第一期員工持股計(jì)劃作為戰(zhàn)略投資者，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，完善員工與全體股東的利益共享和風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制，提升公司內(nèi)部凝聚力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提升員工歸屬感，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展，全力推動(dòng)公司在新時(shí)期戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

（編輯 李波）