3月23日晚間,跨境通發布公告稱,公司擬將持有的全資子公司深圳前海帕拓遜網絡技術有限公司(下稱帕拓遜)100%股權轉讓至小米、順為、鼎暉等20名受讓方,交易對價為20.2億元。
根據公告,此次參與受讓帕拓遜股權的20名特定對象為帕拓投資、永帕投資、永遜投資、帕奇投資、帕眾投資、小米科技有限責任公司、ACHIEVERVENTURESIII(HONGKONG)LIMITED、一葦以航、麥步投資、鼎暉(鼎暉孚韜、鼎暉永孚)、嘉雋諾融、少年智、量子躍動、希音國際、黃埔創融、藍易臻遜、淵合投資、帕友投資、周敏等。
總體來看,帕拓遜股權的受讓方分為管理層受讓方、新投資方兩大類。其中,帕拓投資、永帕投資、永遜投資、帕奇投資、帕眾投資合稱管理層受讓方。
具體來看,帕拓投資、帕奇投資均成立于今年3月18日,實際控制人為鄧少煒。永帕投資、永遜投資也成立于3月18日,實際控制人為劉永成。帕眾投資成立于1月7日,實際控制人為許弘楊。鄧少煒、劉永成合稱為帕拓遜創始團隊。
新投資方陣營更是頗為強大,小米、鼎暉均是赫赫有名的PE機構。小米法定代表人雷軍,實際控制人為港股公司小米集團。ACHIEVERVENTURESIII(HONGKONG)LIMITED為順為資本美元基金,同為雷軍旗下“小米系”基金。鼎暉孚韜的執行事務合伙人為上海鼎暉孚舜投資合伙企業(有限合伙)。鼎暉永孚的執行事務合伙人為上海鼎暉百孚投資管理有限公司,實際控制人為吳尚志。吳尚志為鼎暉投資創始人、董事長。
此外,周敏為公司全資子公司上海優壹電子商務有限公司董事長兼總經理、上海優壹電子商務有限公司全資下屬公司寧波優壹寶貝電子商務有限公司執行董事、上海優壹電子商務有限公司全資下屬公司上海優瑩電子商務有限公司執行董事兼經理。
需要提及的是,跨境通通過多次投資,歷時5年,耗資9.91億元,才將帕拓遜變成全資子公司。
股權變更記錄顯示,帕拓遜成立于2015年1月。2015年5月,跨境通認繳新增注冊資本64.2354萬元后持股5.69%。2015年8月,跨境通認繳新增注冊資本24萬元后將持股比例提升至7.5%。2015年12月,跨境通認繳新增注冊資本45.2489萬元后將持股比例提升至10.93%。2016年1月,跨境通以2.71億元受讓鄧少煒等人所持股份后將持股比例提升至51%。2016年10月,跨境通合計以4.49億元受讓股東樟樹市韋拓投資管理中心(有限合伙)等所持股份后,將持股比例提升至90%。2018年4月,跨境通以2.7億元受讓剩余股份后,全資持有帕拓遜。
根據公告,帕拓遜所有者權益賬面值6.76億元,股東全部權益價值為20.18億元,評估值較合并層面賬面所有者權益增值13.43億元,各方確認交易價格20.2億元。以此計算,一旦交易完成,跨境通將收獲不菲投資收益。
財務數據顯示,帕拓遜2019年、2020年1至10月的營業收入分別為34.39億元、38.34億元,凈利潤分別為1.78億元、2.85億元。
跨境通表示,此次交易系根據公司發展規劃,合理調整公司的業務結構,同時為進一步滿足公司戰略發展布局的需要。預計此次交易增加公司2021年度合并報表利潤總額約7.7億元(該數據未經審計且未考慮所得稅影響)。
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