本報(bào)訊 9月13日，首鋼股份披露發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案顯示，上市公司擬以向特定對(duì)象非公開發(fā)行股份的方式購買首鋼集團(tuán)持有的鋼貿(mào)公司49.00%股權(quán)，進(jìn)而間接持有京唐公司100.00%的股權(quán)。

    與此同時(shí)，上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價(jià)的方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，非公開發(fā)行股票募集配套資金的發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%。募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬用于標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、上市公司或標(biāo)的公司補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)等。

    根據(jù)預(yù)案，本次交易前，首鋼股份控股股東首鋼集團(tuán)持有鋼貿(mào)公司49.00%股權(quán)。首鋼股份直接持有鋼貿(mào)公司51%的股權(quán)，首鋼股份直接持有京唐公司70.1823%的股權(quán)，鋼貿(mào)公司持有京唐公司29.8177%股權(quán)，鋼貿(mào)公司為上市公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司。本次交易系上市公司收購控股子公司鋼貿(mào)公司的少數(shù)股權(quán)，本次交易完成后，首鋼股份直接持有鋼貿(mào)公司100%的股權(quán)，并直接以及通過鋼貿(mào)公司合計(jì)持有京唐公司100.00%的股權(quán)。

    據(jù)了解，首鋼股份擁有京唐基地和遷順基地兩大鋼鐵生產(chǎn)基地。而京唐公司鋼鐵產(chǎn)品主要包括熱系和冷系兩大系列板材產(chǎn)品，目前已形成以汽車板、鍍錫板、家電板、彩涂板、冷軋專用鋼為代表的冷系產(chǎn)品和以集裝箱板、管線鋼、車輪鋼、耐候鋼、橋梁鋼為代表的熱系產(chǎn)品的高端產(chǎn)品集群。

    事實(shí)上，早在2020年7月份，首鋼股份就以其持有的北京汽車股份有限公司12.83%內(nèi)資股與首鋼集團(tuán)持有的鋼貿(mào)公司51%股權(quán)進(jìn)行置換，置換完成之后，鋼貿(mào)公司成為首鋼股份控股子公司。2021年5月份，首鋼股份通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)方式收購京唐公司19.1823%股權(quán)，收購?fù)瓿珊螅鲜泄句撹F權(quán)益產(chǎn)能進(jìn)一步提升，資產(chǎn)質(zhì)量和持續(xù)盈利能力均得到增強(qiáng)。

    首鋼股份表示，本次重組涉及發(fā)行股份，且交易對(duì)手方僅有首鋼集團(tuán)一家，目前首鋼集團(tuán)持有上市公司股權(quán)比例為50.94%，本次交易完成后，有利于進(jìn)一步提高首鋼集團(tuán)持股比例，維持上市公司治理和控制權(quán)穩(wěn)定。同時(shí)，充分發(fā)揮上市公司平臺(tái)作用，對(duì)首鋼集團(tuán)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)實(shí)施重組整合，加快推進(jìn)鋼鐵資產(chǎn)整體上市，提高國有資產(chǎn)證券化率。

    同時(shí)，本次交易完成后，鋼貿(mào)公司和京唐公司均將成為首鋼股份全資子公司，有利于首鋼股份進(jìn)一步聚合優(yōu)質(zhì)鋼鐵資產(chǎn)，增厚業(yè)績(jī)，提高鋼鐵權(quán)益產(chǎn)能。本次交易將提高歸屬上市公司母公司所有者凈利潤，提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量，改善公司財(cái)務(wù)狀況，有助于優(yōu)化上市公司運(yùn)營成本、增強(qiáng)公司盈利能力和可持續(xù)經(jīng)營能力，為上市公司及全體股東帶來良好的回報(bào)。（記者/向炎濤）

（編輯 崔漫）