本報(bào)記者 王鶴 見(jiàn)習(xí)記者 馮雨瑤

    10月18日晚間，小康股份發(fā)布公告稱(chēng)，為進(jìn)一步提高公司的資本實(shí)力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及運(yùn)營(yíng)需要，同意公司發(fā)行境外上市股份并申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)合交易所有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香港聯(lián)交所”）主板掛牌上市，上市募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將用于公司高端智能電動(dòng)汽車(chē)業(yè)務(wù)發(fā)展。

    截至10月19日收盤(pán)，A股市場(chǎng)小康股份最新報(bào)價(jià)67.73元/股，漲0.77%，最新市值921.1億元。

    “畢竟新能源是一個(gè)很燒錢(qián)的市場(chǎng)，在這樣的情況下，小康股份上市融資顯得很有必要。”盤(pán)古智庫(kù)高級(jí)研究員江瀚在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示。

    信息化百人會(huì)研究員向遠(yuǎn)之同樣向《證券日?qǐng)?bào)》記者談道：“智能電動(dòng)汽車(chē)需要比較多的營(yíng)運(yùn)資金，具有一定實(shí)力的公司在港股會(huì)獲得相對(duì)較多的資本溢價(jià)，同時(shí)電動(dòng)汽車(chē)步入了比較關(guān)鍵的發(fā)展階段，企業(yè)需要更多的資金支持。”

    小康股份擬赴港上市

    公告顯示，為完成本次發(fā)行上市，同意公司轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司，并在公司董事會(huì)及其授權(quán)人士或委托的承銷(xiāo)商（或其代表）決定的日期，根據(jù)H股招股說(shuō)明書(shū)所載條款及條件，向符合相關(guān)條件的境外投資者及依據(jù)中國(guó)相關(guān)法律、法規(guī)有權(quán)進(jìn)行境外證券投資的境內(nèi)合格投資者等發(fā)行H股股票。

    本次發(fā)行的股票為在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的境外上市股份，均為普通股；以人民幣標(biāo)明面值，以外幣認(rèn)購(gòu)，每股面值為人民幣1.00元。

    此外，本次發(fā)行方式為香港公開(kāi)發(fā)行及國(guó)際配售。在符合公司股票上市地最低發(fā)行比例、最低流通比例等監(jiān)管規(guī)定的前提下，結(jié)合公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的資本需求，本次發(fā)行的H股股數(shù)不超過(guò)本次發(fā)行后公司總股本的20%（超額配售權(quán)執(zhí)行前）；并授予聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人不超過(guò)前述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。

    業(yè)內(nèi)人士指出，目前小康股份總股本為13.60億股，按照H股股數(shù)不超過(guò)本次發(fā)行后公司總股本的20%（超額配售權(quán)執(zhí)行前），小康股份可發(fā)行3.4億H股，總股本達(dá)到17億股。

    小康股份表示，公司將在股東大會(huì)決議有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行上市，具體發(fā)行時(shí)間由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定并視國(guó)際資本市場(chǎng)狀況和境內(nèi)外監(jiān)管部門(mén)審批進(jìn)展情況決定。

    加碼高端智能電動(dòng)汽車(chē)業(yè)務(wù)

    作為一家綜合型汽車(chē)制造企業(yè)，近些年小康股份在高端智能電動(dòng)汽車(chē)方面持續(xù)發(fā)力。

    據(jù)了解，2018年公司宣布收購(gòu)控股股東持有的瀘州容大車(chē)輛傳動(dòng)有限公司86.37%的股權(quán)，以提升公司汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)的整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。公司方面表示，未來(lái)小康股份計(jì)劃以該公司作為基地，打造國(guó)際領(lǐng)先的高端智能電動(dòng)汽車(chē)高速變速器系列產(chǎn)品。

    2020年10月份，小康股份推出非公開(kāi)發(fā)行股票計(jì)劃，擬向不超過(guò)35名特定投資者增發(fā)不超過(guò)3.78億股股票，募集資金總額不超過(guò)27.05億元，將用于SERES智能網(wǎng)聯(lián)新能源系列車(chē)型開(kāi)發(fā)及產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目、營(yíng)銷(xiāo)渠道建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    小康股份董事長(zhǎng)張興海此前在2020年10月8日的出口發(fā)車(chē)儀式上公開(kāi)表示，三年多來(lái)，公司發(fā)展智能電動(dòng)汽車(chē)已累計(jì)投資超過(guò)100億元，建成了大數(shù)據(jù)智能工廠(chǎng)，并推出了以賽力斯SF5和賽力斯3為代表的智能電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品。

    今年，小康股份先后與華為、寧德時(shí)代在新能源上的合作更是讓其賺足了市場(chǎng)的眼球。據(jù)了解，今年4月19日，小康股份稱(chēng)，公司與華為正式達(dá)成深度合作，雙方將在技術(shù)、產(chǎn)品和渠道三方面深度融合，相互賦能，為用戶(hù)提供高性能、智能化的移動(dòng)出行解決方案。前不久，小康股份宣布，將攜手寧德時(shí)代以保障公司動(dòng)力電池的長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)，子公司金康新能源將在2022年至2026年期間向?qū)幍聲r(shí)代采購(gòu)動(dòng)力電池產(chǎn)品，年度采購(gòu)量將達(dá)到10GWh。

    “高端智能電動(dòng)汽車(chē)是當(dāng)前很多汽車(chē)廠(chǎng)商都在發(fā)力的方向，相比于中低端智能電動(dòng)汽車(chē)已經(jīng)比較普及的市場(chǎng)環(huán)境，高端智能電動(dòng)汽車(chē)還處于一個(gè)有待挖掘的藍(lán)海市場(chǎng)。”江瀚向記者表示，“對(duì)于小康股份來(lái)說(shuō)，赴港上市將是一個(gè)非常好的契機(jī)，一方面能獲得融資的支持，另一方面能夠繼續(xù)給自己提升品牌知名度和影響力，從而更好地推動(dòng)自身的發(fā)展。”

（編輯 孫倩）