證券時報記者 嚴翠

    4月17日晚，化工龍頭魯西化工（000830）公告，公司正在籌劃發行股份購買魯西集團有限公司（簡稱“魯西集團”）100%股權暨關聯交易事項，公司股票4月18日起開始停牌，公司債券“18魯西01”不停牌。

    吸并方案兩周內披露

    魯西化工稱，公司預計在不超過10個交易日的時間內披露本次交易方案，即在2022年5月5日前按照要求披露相關信息，若公司未能在上述期限內召開董事會審議并披露交易方案，公司證券最晚將于2022年5月5日開市起復牌并終止籌劃相關事項，并承諾自披露相關公告之日起至少1個月內不再籌劃重大資產重組事項。

    魯西集團是國有控股企業，集團目前總資產323億元，職工1.2萬余人，擁有基礎化工、化工新材料、化肥、設計研發、化工工程等產業板塊。本次停牌前，魯西化工股價為18.2元/股，總市值347億元。

    此次主要交易對方為中化投資發展有限公司（下稱“中化投資”）、中化投資（聊城）有限公司（下稱“中化聊城”）、聊城市財信投資控股集團有限公司（下稱“財信投資”）和聊城市聚合股權投資有限公司（下稱“聚合投資”）。

    其中，中化投資為中國中化集團有限公司（下稱“中化集團”）下屬控股公司，持有魯西集團39%股權；而財信投資的實際控制人是聊城市國資委，聊城市國資委持有魯西集團35%股權，魯西集團和財信投資正在辦理將上述全部35%股權劃轉至財信投資的相關手續。

    2022年4月15日，魯西化工與魯西集團、交易對方簽署協議，約定魯西化工通過向魯西集團的全部股東發行股份的方式，對魯西集團實施吸收合并，魯西化工擬發行的A股股票將申請在深交所上市流通。

    此次吸收合并實施完成后，魯西集團將注銷法人資格，魯西集團持有的上市公司股份將被注銷，中化投資、中化聊城、財信投資和聚合投資將直接持有魯西化工新發行的股票。魯西集團交易價格、魯西化工發行新股股票的價格和數量以及其他未盡事宜，由各方另行簽署的《魯西化工集團股份有限公司以發行股份方式吸收合并魯西集團有限公司協議》及其補充協議另行約定。

    魯西集團、魯西化工實際控制人均為國務院國資委，此次交易構成關聯交易。

    公司景氣度高

    受益于主要化工產品市場需求增長、價格大幅度增長，1月20日，魯西化工預計其2021年凈利潤為45.5億元~46.5億元，同比增長451.63%~463.75%。

    去年1月，中化投資通過全額認購魯西化工非公開發行的4.39億股股份，直接持股比例增至23.08%，間接持股比例降至25.85%，合計控制的股份比例增至48.93%，魯西化工控股股東由魯西集團變更為中化投資。

    2021年5月，中國中化由中化集團與中國化工集團聯合重組成立，國務院國資委是公司唯一出資人和實際控制人，董事長正是“國企放牛娃”寧高寧。

    有關中國中化的成立，國務院國資委曾在去年3月下發的《關于中國中化集團有限公司與中國化工集團有限公司重組的通知》中提到，以進一步深化國企改革，優化資源配置，發揮協同效應，切實提高中國在全球能源、化工和農業領域的創新能力和產業地位。

    去年9月3日，魯西化工披露《魯西化工集團股份有限公司收購報告書》稱，中國中化通過國有股權無償劃轉方式取得中化集團和中國化工集團100%的股權，從而間接收購中化集團下屬控股公司魯西集團和中化投資合計持有的魯西化工9.31億股，約占公司總股本的48.93%。該次交易完成后，魯西化工的控股股東仍為中化投資，實際控制人仍為國務院國資委。

    去年11月30日，魯西化工宣布上市公司及公司子公司擬以貨幣資金，對下屬公司聚碳公司、魯化環保、氟爾新材料、硝基復肥公司、聚酰胺新材料、甲酸化工、雙氧水新材料共7家公司進行增資，合計增資30.23億元。公司稱，此次增資可增強下屬公司綜合競爭力，為公司持續發展提供有力支撐。