五芳齋首次公開發行不超過25，185，750股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可〔2022〕199號文核準。發行人股票簡稱為“五芳齋”，擴位證券簡稱為“五芳齋實業”，股票代碼為“603237”，本次發行網上申購簡稱為“五芳申購”，網上申購代碼為“732237”。

    發行人本次公開發行股票數量為25，185，750股，全部為新股，不安排老股轉讓。回撥機制啟動前，網下初始發行數量為15，185，750股，占本次發行總量的60.30%；網上初始發行數量為10，000，000股，占本次發行總量的39.70%。

    《發行公告》顯示，投資者按34.32元/股在2022年8月22日（T日）進行網上和網下申購。本次網下發行申購日與網上申購日同為2022年8月22日（T日），其中，網下申購時間為9：30-15：00，網上申購時間為9：30-11：30，13：00-15：00。最高申購量不得超過本次網上發行股數的千分之一，即不得超過10，000股，同時不得超過其按市值計算的可申購額度上限。

    五芳齋主要從事以糯米食品為主導的食品研發、生產和銷售。公司以“糯米食品為核心的中華節令食品領導品牌”為戰略目標，努力守護和創新中華美食。公司在傳承民族飲食文化的基礎上不斷創新，對明清兩代極具盛名的“嘉湖細點”的制作工藝進行現代化改造，目前已形成以粽子為主導，集月餅、湯圓、糕點、蛋制品、其他米制品等食品為一體的產品群，擁有嘉興、成都兩大生產基地，并建立起覆蓋全國的商貿、連鎖門店、電商的全渠道營銷網絡。

    五芳齋是粽子行業內的龍頭企業。2019年度、2020年度和2021年度，公司粽子系列產品收入分別為160，895.27萬元、164，389.47萬元和200，766.56萬元，占公司主營業務收入的比例分別達67.74%、70.77%和73.06%，收入規模和占比呈逐年上升趨勢，對公司主營業務收入的貢獻較為穩定。

    經過多年的發展，五芳齋憑借品牌優勢、技術優勢、原料優勢以及質量優勢，生產的新鮮粽、速凍粽、真空粽、禮盒粽產品得到了越來越多消費者的認可。近年來，公司充分利用品牌影響力，持續在傳統節令食品、方便食品、焙烤食品等領域發力，月餅、糕點、蛋制品等產品的銷售已具有一定規模，并保持良好增長態勢。目前，公司已經掌握了粽子定量灌裝、粽子保鮮生產、粽子盤管式燒煮爐燒煮工藝等多項生產關鍵技術，為公司粽子產品口味、品質提供了良好保障。

    與此同時，公司持續推動生產線的自動化、智能化。目前，粽子生產主要工序，從粽葉清洗、潤米拌米、餡料攪拌，到蒸煮、冷卻、計數、金探、真空包裝、真空滅菌，已實現自動化。公司扎實的技術儲備、自動化生產的升級和改造為后續發展奠定基礎。

    本次募投項目的實施有助于強化五芳齋產品競爭能力，增強公司在行業內的領先市場地位；提高產品生產能力，擴大市場占有率，強化公司在粽子領域的行業領先地位；同時也將擴大自動化設備應用范圍，提高公司精益自動化生產水平。

    （CIS）