本報記者 李勇

    大連熱電7月11日下午就公司目前正在推進的重大資產重組召開說明會，公司董事長田魯煒在說明會上表示，上市公司目前主營業務為熱電聯產、集中供熱。受煤價上漲和環保政策調整影響，上市公司主營業務的經營面臨較大壓力，盈利能力較弱且呈現逐年下滑趨勢。本次重組完成后，公司將戰略性退出熱電行業，主營業務轉變為市場前景良好的新材料行業，改善公司盈利能力和抗風險能力，助力上市公司主營業務質量提升和長遠發展。

    重組系轉型升級重要舉措

    據田魯煒介紹，此次重大資產重組方案主要包括三部分。一是重大資產出售，大連熱電擬向大連潔凈能源集團有限公司（以下簡稱：清潔能源集團）或其指定的第三方出售全部資產及負債；二是發行股份購買資產，大連熱電擬向恒力石化、江蘇恒力化纖股份有限公司以發行股份的方式購買康輝新材全部股權；三是募集配套資金。其中重大資產出售、發行股份購買資產互為前提，同時生效。募集配套資金以重大資產出售、發行股份購買資產的成功實施為前提。

    在此次交易前，大連熱電控股股東為大連潔凈能源集團有限公司（以下簡稱：潔凈能源集團），實際控制人為大連市國資委，主要業務為熱電聯產和集中供熱。受煤價上漲導致的燃料成本增加，以及環保政策調整，電廠環保設備升級改造等方面影響，近年來大連熱電一直承受著較大經營壓力，業績并不理想。數據顯示，2020年、2021年、2022年及2023年1－3月份，大連熱電營業收入分別為6.74億元、6.60億元、8.07億元和3.75億元；業績方面，除2020年小幅盈利965.84萬元外，2021年、2022年及2023年前三個月，大連熱電凈利潤分別虧損1.43億元、1.57億元及5031.73萬元。盡管公司近年來持續通過優化生產、改進管理等方式降本增效，盈利能力改善并未取得較好的預期。

    此次交易完成后，康輝新材將全部裝入大連熱電，公司主營業務也將轉變為新材料行業，控股股東將變更為恒力石化。交易完成后，恒力石化旗下的康輝新材也將完成分拆，并借殼大連熱電，實現上市。

    對于此次交易，大連熱電控股股東方代表，潔凈能源集團副總經理駱艾峰在說明會上表示，上市公司盈利能力較弱，未來發展前景不明朗，擬置入資產功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料行業市場前景廣闊。上市公司擬通過重大資產重組的方式從傳統的熱電行業轉變為市場前景良好的新材料行業，有利于上市公司主營業務質量提升和長遠發展。本次交易是上市公司轉型升級的重要舉措，康輝新材能夠借助A股資本市場謀求進一步發展。

    轉身更具前景的新材料行業

    據擬購入標的方代表，康輝新材董事長兼總經理劉建在說明會上介紹，康輝新材主營業務為功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料等新材料產品的研發、生產和銷售。近三年來，康輝新材資產規模、營業收入均實現穩步快速增長。其中總資產規模由56.77億元增長至154.86億元，凈資產由18.22億元增長至61.11億元。2022年度，康輝新材營業收入約66.91億元，凈利潤1.70億元。

    劉建在回復媒體代表提問時還表示，康輝新材作為全球為數不多同時擁有BOPET功能膜和鋰電隔膜研制能力的制造商，覆蓋了從上游原料到中游薄膜、塑料再到下游涂覆、改性等深加工環節的業務全流程。公司在中高端MLCC離型基膜、偏光片離型保護基膜、OCA離型基膜、環保RPET基膜、復合集流體基膜、鋰電池制程保護膜、感光干膜用基膜、超薄電容膜和PBS類生物可降解材料等領域打破國外技術壁壘，持續解決新材料領域的“卡脖子”問題，具備行業一流的核心競爭能力與產業發展實力。

    駱艾峰在說明會上表示，通過本次交易，大連熱電將注入盈利能力較強、行業領先的優質資產，從根本上改善上市公司的經營狀況，增強公司的持續盈利能力和發展潛力，提高公司的資產質量和盈利能力，以實現上市公司股東的利益最大化。

    截至目前，本次交易擬出售資產及擬購買資產的審計、評估工作尚未完成，預估值及交易價格尚未確定，也暫未簽訂明確的業績補償協議。說明會上，對于此次重組的進程，田魯煒表示，公司已披露重組預案，相關工作正在快速、有序推進中。目前，本次重大資產重組尚無明確的時間表。

（編輯 上官夢露）