本報記者 邢萌

    日前，南山集團有限公司（簡稱“南山集團”）2023年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券（第一期）在上海證券交易所成功簿記發行。

    本期債券由中信建投證券擔任牽頭主承銷商及簿記管理人，金圓統一證券擔任聯席主承銷商，發行期限為1+1年期，發行規模為10億元，獲得市場投資者廣泛參與和踴躍認購，最終票面利率為4.75%。本期債券是南山集團，也是煙臺市首單科技創新公司債券，對推動煙臺市新舊動能轉換，打造先進制造業強市具有一定示范和實踐意義。

    此次發行過程中，企業通過上交所搭建的投融資對接平臺獲得了有效的發行支持。一是公司加強了與機構投資者的溝通交流，推動機構投資者入庫及認購；二是引導公司主動強化發行端及存續端的信息披露，包括公司生產經營、償債能力、資金及融資情況、對外投資情況等機構投資者關注的信息，解除機構投資者疑慮，及時回應機構投資者關注。

    在本期債券發行過程中，銀行、保險、基金、券商、資管等多元化投資機構均積極參與認購，取得了較好的效果。機構投資者表示，本期南山集團科技創新公司債券的成功發行是交易所、發行人、投資機構和中介機構等各方共同努力的結果，有助于提升發行人的市場形象和投資機構的信心，顯示出當前推動民企債券發行的市場合力正在逐步形成。

    南山集團表示，未來將繼續貫徹發揮債券市場服務實體經濟、推動中國經濟高質量發展的政策精神，在“整合、優化、創新、提升、發展”企業理念引領下，進一步發揮自身優勢、整合資源，助力科技創新和產業升級。

（編輯 汪世軍）