本報(bào)記者 劉釗

    9月25日，工業(yè)和信息化部、自然資源部發(fā)布的《關(guān)于下達(dá)2023年第二批稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標(biāo)的通知》顯示，2023年第二批稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為12萬(wàn)噸和11.5萬(wàn)噸。

    上海有色網(wǎng)稀土分析師楊佳文在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“2023年第二批稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標(biāo)同比雖仍有一定幅度的增長(zhǎng)，但考慮到今年稀土進(jìn)口量較大，國(guó)內(nèi)開(kāi)采指標(biāo)增速明顯放緩。同時(shí)，第二批離子礦開(kāi)采指標(biāo)同比增加，目前市場(chǎng)上的離子礦持貨商捂貨惜售情緒明顯，部分礦商出貨時(shí)有很多人愿意購(gòu)買，甚至不需要減加工費(fèi)。”

    從稀土開(kāi)采總量指標(biāo)的具體分類來(lái)看，輕稀土開(kāi)采指標(biāo)近年來(lái)保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2020年開(kāi)采指標(biāo)同比增長(zhǎng)7.09%，2021年同比增長(zhǎng)23.17%，2022年同比增長(zhǎng)28.22%，2023年同比增長(zhǎng)15.72%，同比增幅有所收窄。中重稀土開(kāi)采指標(biāo)則一直處于持平狀態(tài)。

    華安證券認(rèn)為，隨著輕稀土指標(biāo)寬松，氧化鐠釹價(jià)格上漲空間有限，下游磁材等行業(yè)成本壓力緩和；中重稀土指標(biāo)連續(xù)保持穩(wěn)定，在下游需求持續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)供需偏緊，有望支撐氧化鏑、氧化鋱價(jià)格上升。

    從此次具體分配額來(lái)看，四大稀土集團(tuán)中，中國(guó)稀土集團(tuán)輕稀土開(kāi)采、中重稀土開(kāi)采、冶煉分離指標(biāo)分別為26086噸、5576噸、29895噸；北方稀土輕稀土開(kāi)采、冶煉分離指標(biāo)分別為85707噸、78831噸；廈門鎢業(yè)中重稀土開(kāi)采、冶煉分離指標(biāo)分別為1474噸、1707噸；廣東稀土中重稀土開(kāi)采、冶煉分離指標(biāo)分別為1157噸、4567噸。

    整體來(lái)看，2023年北方稀土開(kāi)采指標(biāo)同比增長(zhǎng)18%，占比達(dá)69%；中國(guó)稀土集團(tuán)輕稀土以及合計(jì)指標(biāo)同比不同程度增長(zhǎng)；廣東稀土、廈門鎢業(yè)開(kāi)采指標(biāo)同比均持平。

    《證券日?qǐng)?bào)》記者致電中國(guó)稀土、廈門鎢業(yè)等稀土行業(yè)上市公司，上述公司均表示，此次總量控制指標(biāo)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)暫無(wú)影響。其中，中國(guó)稀土表示，目前集團(tuán)還未向公司下達(dá)具體指標(biāo)。

    另有上市公司告訴記者，今年個(gè)別公司指標(biāo)收窄或由于進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年8月份中國(guó)稀土進(jìn)口量為1.27萬(wàn)噸，同比增加76%；前8個(gè)月稀土進(jìn)口量為11.84萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)54.4%。

    值得關(guān)注的是，去年三季度以來(lái)，稀土價(jià)格持續(xù)調(diào)整，近期已逐步企穩(wěn)，價(jià)格圍繞45萬(wàn)元/噸至50萬(wàn)元/噸波動(dòng)。中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的稀土價(jià)格指數(shù)顯示，在經(jīng)歷了今年上半年的震蕩下挫后，7月份以來(lái)氧化鐠釹、氧化鏑、氧化鋱等主要稀土產(chǎn)品價(jià)格均有不同程度上漲。以氧化鐠釹為例，年初至今氧化鐠釹價(jià)格持續(xù)下行，由1月份均價(jià)72.25萬(wàn)元/噸下滑至7月份均價(jià)45.26萬(wàn)元/噸，8月份起售價(jià)小幅提升，9月份至今平均售價(jià)提升至52.33萬(wàn)元/噸。

    中金公司認(rèn)為，短期看，供應(yīng)側(cè)邊際增量有限，需求回暖有望驅(qū)動(dòng)稀土價(jià)格繼續(xù)回升。

    “今年稀土供應(yīng)略高于求，上半年需求整體不及市場(chǎng)預(yù)期，使得稀土價(jià)格出現(xiàn)了下調(diào)。不過(guò)，進(jìn)入‘金九銀十’的傳統(tǒng)行業(yè)旺季，下游需求有所回暖，市場(chǎng)信心有所提升，八九月份的采購(gòu)以及節(jié)前補(bǔ)庫(kù)動(dòng)作也帶動(dòng)了稀土價(jià)格出現(xiàn)反彈。”楊佳文表示，“考慮到緬甸稀土礦供應(yīng)尚未完全恢復(fù)，以及假期的臨近，企業(yè)節(jié)前補(bǔ)庫(kù)動(dòng)作已經(jīng)接近尾聲，短期稀土價(jià)格或?qū)⑦M(jìn)入持穩(wěn)狀態(tài)。”