■本報(bào)記者 王麗新

    7月3日，綠城中國(guó)公告宣布，公司與匯豐銀行等香港18家主要銀行簽訂總金額為等值8億美元、年利率按HIBOR／LIBOR＋2.565%的三年期無(wú)抵押貸款協(xié)議。該筆貸款將主要為公司現(xiàn)有境外債務(wù)再融資，貸款將于貸款協(xié)議日期起計(jì)36個(gè)月內(nèi)最終還款日期前分期償還。

    綠城本次銀團(tuán)貸款獲得香港大部分有規(guī)模銀行的熱烈響應(yīng)，成功取得各家參貸銀行承諾下單金額合共超過(guò)10億美元，經(jīng)綜合考慮目前境外債務(wù)到期情況及實(shí)際資金需求后，最終確定借款金額為8億美元。

    這次貸款年利率是按2.565%加上香港銀行同業(yè)拆息（HIBOR）（就港元貸款而言）或倫敦銀行同業(yè)拆息（LIBOR）（就美元貸款而言）的總和，相比公司打算提早贖回的LIBOR＋3.13%銀團(tuán)貸款利率大幅下降56.5個(gè)基點(diǎn)，有助優(yōu)化公司的融資結(jié)構(gòu)和降低借貸成本。

    綠城中國(guó)總裁曹舟南表示，今年境內(nèi)外資本市場(chǎng)頗具挑戰(zhàn)性，受到美國(guó)加息、中美貿(mào)易戰(zhàn)爭(zhēng)、地緣政治等事件影響，境外資本市場(chǎng)出現(xiàn)較大波動(dòng)，而境內(nèi)也在收緊流動(dòng)性，融資成本明顯上漲，這是綠城展示實(shí)力的時(shí)機(jī)。

    有內(nèi)人士稱，目前，綠城中國(guó)“輕重并舉”導(dǎo)向的組織架構(gòu)已縱深落地，切換發(fā)展動(dòng)能、提升管理效能、促進(jìn)戰(zhàn)略深化的新征程已經(jīng)開啟。這筆交易，不論是超出預(yù)期的發(fā)行規(guī)模，還是明顯下降的利率成本，均充分彰顯銀行界及資本市場(chǎng)對(duì)綠城財(cái)務(wù)穩(wěn)健和持續(xù)發(fā)展的充足信心。