本報(bào)記者 冷翠華

    保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)的退出正在提速。《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，2197家保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)退出了市場(chǎng)，2020年的這一數(shù)字為971家。綜合險(xiǎn)企退出的分支機(jī)構(gòu)和新設(shè)機(jī)構(gòu)計(jì)算，2021年險(xiǎn)企分支機(jī)構(gòu)凈減少448家。

    分析人士認(rèn)為，險(xiǎn)企分支機(jī)構(gòu)加速退出，與低迷的行業(yè)發(fā)展不無(wú)關(guān)系。而從深層次來(lái)看，隨著保險(xiǎn)行業(yè)線上化、自動(dòng)化和數(shù)字化的程度不斷提升，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)對(duì)物理網(wǎng)點(diǎn)的依賴也會(huì)越來(lái)越小。

    人身險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)減少超千家

    根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，共有2197家保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)退出了市場(chǎng)，同時(shí)，去年設(shè)立的險(xiǎn)企分支機(jī)構(gòu)共有1749家，以此計(jì)算，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)去年凈減少448家。此外，去年還有243家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)失控（指的是與證件流水號(hào)相符合的保險(xiǎn)許可證已失控，被監(jiān)管部門(mén)確定為無(wú)效證）。

    在險(xiǎn)企分支機(jī)構(gòu)整體凈減少的情況下，財(cái)險(xiǎn)公司和人身險(xiǎn)公司呈現(xiàn)出明顯的不同。從財(cái)險(xiǎn)公司來(lái)看，2021年新設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量仍超過(guò)退出機(jī)構(gòu)數(shù)量，凈增加分支機(jī)構(gòu)約600家，而壽險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)共退出1382家，新設(shè)分支機(jī)構(gòu)339家，凈減少1043家。

    事實(shí)上，險(xiǎn)企要開(kāi)設(shè)一家分支機(jī)構(gòu)并不容易。2021年9月13日，銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)《保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入管理辦法》，要求險(xiǎn)企設(shè)立分支機(jī)構(gòu)應(yīng)統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；審慎決策，嚴(yán)格管理。保險(xiǎn)公司注冊(cè)資本為兩億元的，在其住所地以外每申請(qǐng)?jiān)O(shè)立一家省級(jí)分公司，應(yīng)當(dāng)增加不少于兩千萬(wàn)元注冊(cè)資本。注冊(cè)資本在五億元以上的，可不再增加。

    銀保監(jiān)會(huì)指出，保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)應(yīng)具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和服務(wù)能力。保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)不具備基本經(jīng)營(yíng)條件、服務(wù)能力嚴(yán)重欠缺、存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患等情形，或因戰(zhàn)略調(diào)整撤銷(xiāo)分支機(jī)構(gòu)，應(yīng)提出分支機(jī)構(gòu)撤銷(xiāo)申請(qǐng)。

    去年9月份，青海銀保監(jiān)局就一口氣否定了某財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司擬設(shè)立5家支公司的申請(qǐng)，理由是該公司最近一年內(nèi)受到保險(xiǎn)行政處罰。同時(shí)，銀保監(jiān)會(huì)河源監(jiān)管分局不予某人身險(xiǎn)公司變更地址，原因是新址房屋與隔壁店鋪僅采用薄夾板隔斷，且房屋后門(mén)為破舊木門(mén)。

    開(kāi)源困難不得不節(jié)流

    險(xiǎn)企費(fèi)心費(fèi)力開(kāi)設(shè)了分支機(jī)構(gòu)，為何又大面積選擇退出？業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，行業(yè)發(fā)展不景氣是主要原因，數(shù)字化趨勢(shì)也有一定影響。

    “險(xiǎn)企分支機(jī)構(gòu)加速退出的主要原因是行業(yè)增源不足，只能靠節(jié)流來(lái)壓縮成本提高績(jī)效。”普華永道中國(guó)金融行業(yè)管理咨詢合伙人周瑾對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

    他表示，2021年壽險(xiǎn)遭遇的挑戰(zhàn)和業(yè)績(jī)的下滑程度較財(cái)險(xiǎn)更為明顯，其分支機(jī)構(gòu)退出的也更多，財(cái)險(xiǎn)公司過(guò)去幾年一直在大力拓展非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，相較于標(biāo)準(zhǔn)化水平和運(yùn)營(yíng)集中化程度更高的車(chē)險(xiǎn)，非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)更需要線下的機(jī)構(gòu)去拓展和服務(wù)，因此財(cái)險(xiǎn)公司的機(jī)構(gòu)呈現(xiàn)凈增加合情合理。另一位業(yè)內(nèi)人士補(bǔ)充道，隨著疫情的持續(xù)，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展等因素，人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)拓展方式也正在發(fā)生變化，對(duì)險(xiǎn)企物理網(wǎng)點(diǎn)的依賴下降，這也是人身險(xiǎn)公司機(jī)構(gòu)退出更多的原因。

    從不同的地區(qū)來(lái)看，周瑾認(rèn)為，居民財(cái)富水平高且受疫情影響小的地區(qū)應(yīng)該是險(xiǎn)企新設(shè)機(jī)構(gòu)的進(jìn)入熱點(diǎn)，三線以下城市的下沉市場(chǎng)則是退出的主要區(qū)域。

    某財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司內(nèi)部人士告訴記者，一家省級(jí)分公司如果成本盡量做到最小，一年的運(yùn)行費(fèi)用大約200萬(wàn)元，一家營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部一年的運(yùn)行費(fèi)用最少則可以控制在10萬(wàn)元以內(nèi)。“無(wú)論哪級(jí)機(jī)構(gòu)，都有業(yè)務(wù)的職責(zé)，需要出效益。”他表示。從近兩年情況來(lái)看，越是下沉市場(chǎng)，越是低級(jí)別的分支機(jī)構(gòu)越難出效益，因此，退出最多的機(jī)構(gòu)是營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部。

    對(duì)險(xiǎn)企分支機(jī)構(gòu)未來(lái)進(jìn)退的走勢(shì)，周瑾表示，從整體趨勢(shì)看，隨著保險(xiǎn)行業(yè)線上化、自動(dòng)化和數(shù)字化的程度不斷提升，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)對(duì)物理網(wǎng)點(diǎn)的依賴必然越來(lái)越小。但也需要看到，保險(xiǎn)需求中的服務(wù)比重越來(lái)越高，且有些服務(wù)還是很大程度需要依賴于線下場(chǎng)景和物理場(chǎng)所，所以分支機(jī)構(gòu)的數(shù)量和質(zhì)量仍然是險(xiǎn)企差異化競(jìng)爭(zhēng)的核心因素。

    “開(kāi)設(shè)分支機(jī)構(gòu)是追求大而全的傳統(tǒng)思路，數(shù)字化程度的提升可能給這一思路帶來(lái)轉(zhuǎn)變。”上述險(xiǎn)企內(nèi)部人士表示。

    周瑾表示，當(dāng)前保險(xiǎn)行業(yè)的數(shù)字化進(jìn)程呈現(xiàn)分化狀態(tài)，一方面，頭部險(xiǎn)企不斷加大對(duì)數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施和科技人才的投入，從頂層架構(gòu)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，并不斷迭代升級(jí)，數(shù)字化進(jìn)入深水區(qū)；另一方面，中小險(xiǎn)企生存困難，還停留在為短期現(xiàn)金流艱難維持的狀態(tài)，無(wú)力在數(shù)字化領(lǐng)域去布局未來(lái)，其數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面還停留在“掛在嘴上，貼在墻上”的階段。未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是核心能力的競(jìng)爭(zhēng)，而數(shù)字化能力無(wú)疑是其中最為重要的能力之一，因此，未來(lái)的行業(yè)分化會(huì)更加明顯。