歷時(shí)一年，浙商證券去年5月起籌謀的非公開發(fā)行終于完成。值得關(guān)注的是，其定增募資規(guī)模較此前計(jì)劃有所縮水。

    5月21日晚間，浙商證券公告了定增結(jié)果。公司已向18名特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股約2.64億股，發(fā)行價(jià)格為10.62元/股，募集資金總額約28.05億元。

    浙商證券本次定增引入的投資者結(jié)構(gòu)較為豐富，既有浙江省內(nèi)多家知名的國有和民營企業(yè)，如浙江龍盛、浙江浙鹽、紹興產(chǎn)業(yè)集團(tuán)等，也引入了上海、安徽、四川等多地的區(qū)域國有龍頭企業(yè)，如上海上國投公司、安徽時(shí)代出版公司、四川產(chǎn)業(yè)振興基金等，同時(shí)也吸引到中國銀河證券、海通證券、廣發(fā)基金、諾德基金、財(cái)通基金等市場活躍機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)購。此外，UBSAG也參與了浙商證券的此次定增。

    去年5月，浙商證券拋出了百億定增計(jì)劃，擬向不超過35名特定投資者定向增發(fā)不超過10億股，擬募集資金上限為100億元。

    相比于此前定增預(yù)案計(jì)劃的100億元募資規(guī)模，此次定增結(jié)果有所縮水。對(duì)此，浙商證券對(duì)上海證券報(bào)記者表示：本次定增實(shí)際募集資金較預(yù)案計(jì)劃有一定變化，一是公司在2020年下半年完成了35億元可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股，有效補(bǔ)充了資本實(shí)力，同時(shí)近年來通過利潤滾存也實(shí)現(xiàn)了一定的資本補(bǔ)充；二是2020年7月以來，公司股票價(jià)格出現(xiàn)大幅抬升，較定增預(yù)案的預(yù)測基礎(chǔ)發(fā)生了變化；三是進(jìn)入2021年后，市場資金面也發(fā)生了重大變化，春節(jié)后股市曾出現(xiàn)較大幅度調(diào)整。前期A股市場對(duì)證券行業(yè)關(guān)注度較低，整體上市場參與情緒較去年有所變化。

    浙商證券與聯(lián)席主承銷商3月24日?qǐng)?bào)送了非公開發(fā)行方案和擬詢價(jià)對(duì)象名單后，恰遇市場震蕩調(diào)整。從今年1月中旬至5月14日，整個(gè)券商板塊一直表現(xiàn)低迷，申萬非銀金融行業(yè)指數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸大盤，年初至5月21日下跌幅度仍接近15%，位列申萬28個(gè)一級(jí)行業(yè)倒數(shù)第二。

    浙商證券此次規(guī)模縮水的定增，資金投向會(huì)有哪些變化呢？浙商證券方面表示，公司將嚴(yán)格根據(jù)董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過的募集資金用途使用本次募集資金。根據(jù)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，并由董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)董事長、總裁及董事會(huì)秘書決定本次募集資金實(shí)際投向。