隨著6月16日兩家科創板公司愛威科技、科匯股份上市,今年以來上市的科創板公司已達76家,目前科創板上市公司的總數已達291家。
從發行口徑來看,據統計,截至6月16日,今年來已有83家科創板公司完成了IPO發行,而在去年同期只有43家。
《每日經濟新聞》記者發現,隨著科創板發行明顯提速,使得科創板IPO項目的“外溢”效應在今年開始顯現,一些之前很難有科創板項目的中小券商,今年完成了歷史首單項目。據統計,今年來,國海證券、長城證券等券商在科創板IPO項目上實現了歷史突破。例如,6月16日上市的科匯股份就是國海證券完成的歷史首單科創板IPO項目。
頭部券商完成項目最多
科創板IPO提速給各家券商投行帶來了拓展業務的機會。據Choice數據統計,截至6月16日,今年來已完成IPO發行的83家科創板公司背后的保薦機構總共有29家。而去年同期,完成IPO發行的43家科創板公司背后的保薦機構為23家。
以此推算,今年來完成科創板IPO發行的29家保薦機構平均每家完成的科創板項目數量達2.86個,去年同期這一數字僅為1.87個。由此來看,今年來無論是科創板項目的絕對數量,還是保薦機構平均可以完成的項目數量,都遠超去年同期。
盡管在一些業內人士看來,目前科創板IPO市場仍然是兩極分化。“現在大體量或者說優質項目基本還是屬于頭部券商的。”某大型券商投行人士向《每日經濟新聞》記者表示。
據Choice數據統計,今年來完成科創板IPO項目最多的券商仍然是以“三中一華”為代表的頭部券商。其中,以發行口徑計算,海通證券完成了11單科創板IPO項目(在所有券商中排名第一)、中信證券完成了10單科創板IPO項目、華泰聯合也完成了8單科創板IPO項目,僅這3家券商今年來所完成的科創板IPO項目,就占總數的35%。
“外溢”效應開始顯現
隨著科創板發行提速,科創板IPO項目的“外溢”效應在今年開始顯現。
一些之前難以完成科創板項目的中小券商,今年也完成了歷史首單項目。據統計,今年來,國海證券、長城證券等券商在科創板IPO項目上實現了零的突破。例如,今年2月1日上市的優利德為長城證券歷史上首單科創板IPO項目;6月16日上市的科匯股份也是國海證券完成的歷史首單科創板IPO項目。
據了解,科匯股份本次公開發行股票2617萬股,發行價格9.56元/股,募集資金2.5億元。公司成立于1993年,致力于電氣自動化及工業物聯網新技術的研發與產業化,在電力故障監測、保護控制方面形成了自身的技術優勢。
進入5G時代,電力行業、高端裝備制造業等行業的自動化、智能化水平越來越高,相應地,智能電網故障監測與自動化、開關磁阻電機驅動系統業務也將迎來增量需求。而科匯股份本次募集資金將用于智能電網故障監測與自動化產品升級項目、現代電氣自動化技術研究院建設項目、基于SRD的智慧工廠管理系統產業化項目及營銷網絡及信息化建設項目。
據科匯股份發布的科創板上市公告書,本次IPO發行費用合計4852.79萬元,其中保薦機構國海證券獲得保薦承銷費用2924.53萬元。此外,國海證券還跟投了130.85萬股,以6月16日上市首日科匯股份157.43%的漲幅計算,截至當日收盤,國海證券浮盈近2000萬元。
另據Choice數據統計,截至6月16日收盤,科匯股份同行公司的動態市盈率均值為25.34倍,中值為27.44倍,而科匯股份的動態市盈率為44.06倍。不過從去年年報的銷售毛利率、銷售凈利率、凈資產收益率、營收同比增速、凈利潤同比增速等指標來看,科匯股份的表現都要好于行業平均水平。例如去年科匯股份的銷售凈利率為16.62%,而行業的平均水平為9.35%.;去年公司的凈利潤同比增速為34.32%,而行業的平均水平僅為4.5%。
公開信息顯示,再過幾天,國海證券將迎來歷史第二單科創板IPO項目航宇科技的發行。值得一提的是,和不少科創板公司上市歷程相仿的是,航宇科技在此次IPO之前曾有多年在新三板掛牌的經歷。而自2015年航宇科技首次在新三板掛牌起,國海證券就一直是公司的主辦券商。
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