■本報見習記者 王珂

    近日，工業和信息化部印發《工業互聯網發展行動計劃（2018-2020年）》（以下簡稱《行動計劃》）和《工業互聯網專項工作組2018年工作計劃》，提出到2020年底，初步建成工業互聯網基礎設施和產業體系的總體目標，并在基礎設施能力提升、標識解析體系構建、工業互聯網平臺建設、核心技術標準突破、新模式新業態培育、產業生態融通發展、安全保障水平增強、開放合作實施推進、加強統籌推進、推動政策落地等方面制定了行動計劃。

    分析人士指出，我國工業互聯網建設持續迎來政策加碼，《行動計劃》中涉及升級基礎設施能力、推動百萬企業上云等具體領域，并明確了項目建設的時間節點，將對光通信、云計算等相關產業鏈公司市場需求增長帶來長足利好。同時提出通過工業轉型升級資金啟動支持工業互聯網建設，落實固定資產加速折舊等相關優惠政策，繼續為工業互聯網產業在財稅方面提供切實支持，產業有望迎來加速發展。

    或受到以上因素支撐，二級市場中，A股工業互聯網概念板塊近期漲勢較為良好，上周板塊整體上漲3.55%（流通市值加權平均），顯著跑贏同期大盤，板塊中24只個股期間實現累計上漲，在所有可交易股中占比接近六成。其中，賽意信息期間漲逾20%，漲幅在板塊中居于首位，中恒電氣、東軟集團兩只個股緊隨其后，上周也均累計上漲10%以上，此外，板塊中期間漲幅超過5%的個股還包括：維宏股份、劍橋科技、輝煌科技、鼎捷軟件、青島海爾等5只。

    業績面上，《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現，一季報業績方面，共有25家工業互聯網相關上市公司報告期內凈利潤實現同比增長，其中，三豐智能業績同比增幅超過10倍，表現最為亮眼，啟明星辰、華勝天成兩家公司一季度凈利潤同比增幅也均達到3倍以上，徐工機械、鼎捷軟件、佳訊飛鴻、沈陽機床等4家公司報告期內凈利潤也均實現同比翻番。

    中報業績預告方面，目前板塊中共有12家公司率先披露了中報業績預告，其中埃斯頓、漢鐘精機、智光電氣、工業富聯等4家公司更是在一季度良好的業績基礎上，中報業績有望繼續同比增長，高成長性尤為凸顯。

    資金流向方面，上周大單資金對工業互聯網板塊中的4只績優股進行了集中布局，東軟集團（10270.91萬元）期間大單資金凈流入金額居首，達到1億元以上，青島海爾（9810.10萬元）、工業富聯（3095.79萬元）、寶信軟件（2672.49萬元）等3只個股上周也均受到1000萬元以上大單資金追捧，上述4只個股期間吸金共計2.58億元。

    對于板塊未來投資策略，華泰證券表示，未來三年是工業互聯網至關重要的起步階段，《行動計劃》為工業互聯網的“三步走”制定了詳細的路線圖，并詳細劃分了目標、重點任務、時間節點及落實主體，建議從工業互聯網平臺、智能工廠及工業互聯網安全廠商三角度出發，關注以下10只標的：用友網絡、東方國信、寶信軟件、漢得信息、今天國際、賽意信息、鼎捷軟件、啟明星辰、衛士通、綠盟科技。