本報記者 趙子強 見習記者 楚麗君

    8月16日，氫能產業再迎政策利好，北京市經濟和信息化局發布《北京市氫能產業發展實施方案（2021-2025年）》，根據方案設定的目標，2025年前，具備氫能產業規模化推廣基礎，產業體系、配套基礎設施相對完善，培育10家-15家具有國際影響力的產業鏈龍頭企業。

    對此，私募排排網研究主管劉有華在接受《證券日報》記者采訪時表示，氫能源對于實現碳中和、碳達峰目標起到了至關重要的作用，政策上也給出了相應的規劃和舉措，有利于帶動行業加速發展。未來隨著新能源裝機容量的不斷增長，有望實現低碳氫的大規模生產，從而實現氫氣成本的下降，刺激氫能源需求和應用的不斷增長，氫的用戶群體也有望越來越多樣化。

    國內氫能源市場方面，安信證券表示，目前氫能源相關產業在我國處于發展初期，在“降成本、擴需求”的雙側推動下，有望在未來5年獲得市場放量。成本方面，環保性最高的“綠氫”生產制備成本約25元/kg-30元/kg，其核心成本為電力成本及設備成本。隨著可再生能源電價的降低和電解槽技術的進步，綠氫生產成本有望進一步降低。需求方面，“碳達峰”、“碳中和”的提出，強力促進了新能源汽車的發展。氫燃料電池汽車無污染、高能量密度、長續航里程等特性，使得其在重卡、物流等方面優勢明顯。

    實際上，8月份以來，氫能源板塊持續走強，截至8月17日收盤，同花順氫能源板塊期間累計漲15.60%，大幅跑贏同期上證指數（漲1.46%），板塊內有98只個股期間累計漲幅跑贏大盤，占比近九成，其中，致遠新能領漲，期間大漲79.81%，厚普股份、中泰股份、美錦能源、科融環境、深冷股份、密封科技、深圳燃氣、富瑞特裝等8只個股期間累計漲幅也均超40%，表現強勢。此外，在8月份以來的12個交易日中，深圳燃氣、美錦能源、浙江新能、*ST金鴻等4只個股期間漲停天數均在4天及以上。

    受到多重因素影響，部分氫能源概念股也獲得市場資金的搶籌，8月份以來，有29只個股期間呈大單資金凈流入態勢，占比26.13%，其中，晶科科技、衛星石化、圣泉集團、天賜材料、中材科技、東方電氣等6只個股期間大單資金凈買入額均超2億元，上述6只個股合計吸金21.57億元。

    接受《證券日報》記者采訪的成恩資本董事長王璇表示，從去年開始，氫能源行業的政策支持就已經明確，以獎代補，鼓勵集中力量進行示范區優先發展，近期北京市氫能政策的再明確有望催化氫能源板塊情緒，后續氫能源將在中國能源戰略中具有重要地位。

    氫能源板塊的強勢表現也獲得業績的支撐，截至8月17日收盤，氫能源板塊共有20家公司已經發布半年報，有18家公司上半年凈利潤均實現同比增長，占比九成，其中，江蘇索普、誠志股份、衛星石化、三維化學等4家公司上半年凈利潤同比增長均超3倍。除此之外，已有46家公司披露了2021年上半年業績預告，有33家公司業績預喜，占比超七成。

    在投資布局上，王璇表示，氫能源行業正處于起步階段，建議選擇投資者率先受益的加氫站等硬件廠商、膜電極、石墨等燃料電池的核心零部件廠商。

    “投資者可關注上下游產業鏈中的龍頭企業，”粵資基金研究員任濤在接受記者采訪時表示，目前國內石化制氫是主流，通過風力和光伏等可再生能源制氫是未來發展的趨勢；中游的燃料電池是氫能產業鏈的核心，其中電堆又是技術難度最大、價值最高的部分；下游的燃料電池車是氫能主要的應用領域，未來在重卡與商用車方面極有可能替代柴油車，市場發展前景十分廣闊。

    表：8月份以來漲幅超30%的氫能源股一覽

    制表：楚麗君

（編輯 才山丹 策劃 吳珊）