本報記者 吳珊 見習(xí)記者 任世碧

    隨著2021年上市公司半年報披露接近尾聲，各大機構(gòu)的持倉動向也浮出水面。社保基金、險資和QFII等機構(gòu)作為市場風(fēng)向標(biāo)和價值投資的引領(lǐng)者，其共同持倉品種受到各方密切關(guān)注。

    同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至今年二季度末，在已披露半年報的上市公司中，共有12家公司前十大流通股股東中出現(xiàn)社保基金、險資、QFII等三類機構(gòu)的身影，合計持股市值為200.09億元。分別為三一重工、長城汽車、華域汽車、北新建材、信維通信、恒順醋業(yè)、洽洽食品、青島啤酒、精鍛科技、錦浪科技、佛燃能源、精測電子。

    進一步梳理發(fā)現(xiàn)，這12只個股主要扎堆在食品飲料、汽車、機械設(shè)備等三行業(yè)，涉及個股數(shù)量分別為3只、3只、2只。

    對此，川財證券首席經(jīng)濟學(xué)家、研究所所長陳靂在接受《證券日報》記者采訪時表示，“從社保基金、險資、QFII的持倉風(fēng)格來看，都偏向于中長期投資，因此更容易扎堆業(yè)績逐年穩(wěn)步增長、估值合理的行業(yè)，而食品飲料、汽車、機械設(shè)備等行業(yè)當(dāng)前正符合這一標(biāo)準(zhǔn)。食品飲料行業(yè)方面，與人們的生活息息相關(guān)，屬于常年穩(wěn)定增長的行業(yè)，屬于機構(gòu)長期‘高配’的方向，而扎堆方向上沒有白酒，也說明當(dāng)前機構(gòu)對于白酒行業(yè)開始產(chǎn)生了分歧；汽車板塊扎堆主要來自于新能源汽車的高景氣度帶動板塊走強，而三家機構(gòu)共同持倉的方向主要是當(dāng)前估值處于相對低位的個股；機械設(shè)備行業(yè)利潤情況良好且現(xiàn)金流充裕，此外‘專精特新’政策推動下，傳統(tǒng)機械設(shè)備行業(yè)有望迎來高質(zhì)量發(fā)展。”

    “汽車、食品飲料和機械設(shè)備等行業(yè)都是業(yè)績確定性較高的行業(yè)，因此具有長期投資價值，從而獲得了機構(gòu)的共同持倉。我國人口基數(shù)大，是一個消費大國，食品飲料行業(yè)中很多屬于剛需消費，在人均收入水平提升、三胎政策實施以及消費升級等多因素共同推動下，食品飲料依然具有發(fā)展空間。汽車行業(yè)正面臨智能化、電動化的重大變革，而且目前滲透率較低，意味著行業(yè)成長空間較大，未來現(xiàn)在政策導(dǎo)也有利汽車行業(yè)發(fā)展，因此看好汽車行業(yè)智能化、電動化占比提升帶來的重大投資機會。”私募排排網(wǎng)研究主管劉有華對記者表示。

    表：今年二季度末獲社保基金、險資、QFII等三類機構(gòu)共同持倉股一覽

    注：上述表格里簡稱后帶“*”的個股獲社保基金、險資、QFII等三類機構(gòu)集體增持

    制表：任世碧

    從持倉數(shù)量來看，上述12家公司中社保基金重倉持有的三一重工、長城汽車、華域汽車、信維通信和北新建材等5家公司股票數(shù)量均超過1000萬股。

    險資則重倉持有三一重工、長城汽車、北新建材和華域汽車等4家公司股票數(shù)量均超1000萬股。

    QFII也分別重倉持有三一重工、北新建材、華域汽車、信維通信和恒順醋業(yè)等5家公司股票數(shù)量均超1000萬股。

    值得一提的是，上述12只個股中，華域汽車、錦浪科技、精測電子、佛燃能源等4只個股在今年二季度均受到社保基金、險資、QFII等三類機構(gòu)集體增持，增持?jǐn)?shù)量分別為1903.75萬股、955.06萬股、466.40萬股和465.44萬股，增持后這三類機構(gòu)合計持股數(shù)量分別達(dá)到7003.01萬股、1345.52萬股、620.66萬股和1130.35萬股。

    可以看到，良好的業(yè)績表現(xiàn)或許是多類機構(gòu)共同持倉的重要支撐。統(tǒng)計顯示，上述12家公司中，今年上半年實現(xiàn)凈利潤同比增長的公司共有10家，占比逾八成。

    “我們看到社保基金、險資與QFII資金更偏向價值投資趨勢，從他們的投資風(fēng)格來看，共同持倉的品種一般都是一些基本面好、業(yè)績確定性高，增速穩(wěn)定與成長空間較大的優(yōu)質(zhì)白馬股，行業(yè)的細(xì)分龍頭，而這些個股的長期投資價值非常確定，雖然個別公司在短期內(nèi)會受到市場與估值水平的差異而出現(xiàn)股價震蕩，但作為長期投資標(biāo)的來說，未來獲得長期穩(wěn)健的回報是符合投資邏輯的，投資者可以重點研究他們持倉的個股，而業(yè)績優(yōu)良的龍頭股更值得關(guān)注。”金鼎資產(chǎn)董事長龍灝告訴記者。

    從三大機構(gòu)共同持有的12只個股市場表現(xiàn)來看，有7只個股8月份以來股價實現(xiàn)上漲，占比近六成。佛燃能源、華域汽車等2只個股期間累計漲幅均超10%，分別為：22.94%、18.38%，表現(xiàn)搶眼。

（編輯 孫倩 策劃 張穎）