本報記者 張穎 見習記者 任世碧

    2022年以來，數據中心行業受到各種利好消息加持。國家發展改革委政策研究室主任金賢東在1月18日新聞發布會上表示，近日，發改委聯合中央網信辦、工信部、國家能源局已批復同意在內蒙古、貴州、甘肅和寧夏等4個節點啟動建設國家樞紐節點，同時正聯合有關部門深入論證京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等4個節點的建設方案。1月15日，《求是》雜志發布文章《不斷做強做優做大我國數字經濟》。1月13日，國務院印發《“十四五”數字經濟發展規劃》。數據要素是整個數字經濟的核心，數據中心迎來發展春風。

    對此，接受《證券日報》記者采訪的私募排排網研究員孫恩祥表示，“‘東數西算’工程的加快實施，有助于推動西部的算力資源能夠更好地為東部數據運算提供服務，提升跨區域算力調度水平，以此來帶動數據中心行業的快速發展。數據中心是未來最值得關注的賽道，在政策的扶持下，隨著5G、云計算、AI等新一代信息技術快速發展，數字經濟地位的不斷提高，數據中心作為數字化時代最為重要的生產要素，有望迎來快速增長。”

    在政策大力支持下，數據中心行業迎來高速發展期。據智研咨詢發布的《2021年—2027年中國數據中心行業市場競爭力分析及發展策略分析報告》數據顯示，隨著移動互聯網快速發展及新基建、數字經濟等國家戰略政策引導，我國數據中心快速發展。截至2020年底，我國數據中心市場規模為1958億元，較2019年增加395億元，同比增長25.27%，預計2025年數據中心市場規模將突破5900億元。

    可以看到，數據中心行業上市公司盈利水平持續改善。同花順數據統計發現，在112家數據中心行業上市公司中，60家公司2021年前三季度實現凈利潤同比增長，占比逾五成。截至目前，已有26家公司披露了2021年業績預告，17家公司業績預喜，占比逾六成。其中，杭鋼股份、浪潮信息、夢網科技、杰賽科技、潤建股份、英威騰、三鋼閩光等7家公司均預計2021年全年凈利潤同比最大變動幅度在50%以上，省廣集團、中國長城、延華智能、高鴻股份、日海智能等5家公司2021年全年業績也均有望扭虧為盈。

    受多重利好提振，新年以來，數據中心板塊表現亮眼，其整體上漲7.11%，跑贏上證指數（期間累計下跌2.24%），位居同花順板塊漲幅榜前列。其中，35只概念股期間累計漲幅超10%，海量數據、亞聯發展、先進數通等3只概念股期間累計漲幅均超50%。值得一提的是，1月19日立昂技術收獲20CM漲停，馬鋼股份、海量數據、延華智能、中科金財、亞聯發展、城地香江、美利云等7只概念股聯袂漲停。

    新年以來，包括太平洋證券、中信證券、國金證券等在內的10家券商紛紛發布研報看好數據中心板塊投資機會。太平洋證券表示，“東數西算”統籌了全國數據中心節點的建設，各個節點功能定位清晰，對IDC產業提綱挈領，避免行業過度競爭，同時推進數據中心更高效，服務器、高速光模塊、機房制冷受益。

    正因如此，近期機構對數據中心概念股的關注度開始回升。統計顯示，新年以來共有8只數據中心概念股獲得包括公募基金、證券公司、險資、陽光私募、QFII等多類機構走訪調研，浙數文化、恒華科技、海量數據、仕佳光子、冰輪環境等5只概念股期間累計接待參與調研的機構家數均超10家，后市表現值得期待。

    “隨著數字經濟上升為國家戰略，以及全國算力網絡國家樞紐節點方案的實施，IDC行業必將迎來大的發展。從當前行業格局來看，西部地區需求不足，數據中心供過于求、上架率低。東部一線城市需求旺盛，但是受制于指標緊缺和能耗限制，機柜上架率高、價格也高，競爭格局相對較好。我們看好那些主要在東部一線城市布局、運營成本低且在指標獲取上有顯著優勢的地方國企和央企IDC廠商。”冬拓投資基金經理王春秀對記者表示。

    表：1月19日漲幅超5%的數據中心概念股一覽

制表：任世碧

（編輯 崔漫 才山丹 策劃 趙子強）