知名云存儲服務公司Dropbox日前表示,向美國證券交易委員會提交了首次公開招股(IPO)申請文件,尋求籌集5億美元資金,有望在2018年3月19日登陸納斯達克。據Dealogic根據數據測算,這將是自2017年3月以來最大的科技公司IPO。盡管Dropbox以及其IPO承銷商還可能在正式掛牌上調整股票發行價,但目前多數觀點預測,Dropbox此次IPO的估值可能將低于該公司在2014年募資時高達100億美元的估值,大約將為70億美元到80億美元。美國風投企業一般將估值超過10億美元的企業稱為“獨角獸”。
Dropbox股票代碼為“DBX”,共有12家銀行將擔任此IPO交易的承銷商,其中主承銷商是高盛集團和摩根大通。
或3月中旬上市
據此前Dropbox提交給美國證券交易委員會的報告,該公司可能在今年3月19日上市。Dropbox在招股說明書中公開了財務信息,該公司的營收超過10億美元,虧損持續減少,大約有1100萬付費用戶,非付費用戶超過5億。2017年的營收為11.1億美元,虧損為1.117億美元。其虧損額也逐年降低,從2015年的3.259億美元降到了2016年2.102億美元,最近一年已經降低到了1.117億美元。
Dropbox表示,至今沒有實現盈利,但這并不會影響IPO,對于獲得高額投資的科技產業新創公司而言,在虧損的狀況下尋求上市非常常見。
公開資料顯示,Dropbox以網絡儲存和資料管理為核心業務,已經成立11年。該公司提供的網絡儲存平臺可以供用戶進行線上儲存、共享和協作、管理照片文檔等各類文件,該公司由麻省理工學院的學生德魯·休斯頓和菲爾多西在2007年創立,目前全球用戶超過5億,其中大多數使用的免費版本和有限的儲存服務,該公司的DropboxBusiness服務大約擁有30萬個團隊客戶,該服務可以提供多樣化的儲存和管理工具,同時供3名用戶使用,每月服務費用12.5美元。
行業競爭激烈
Dropbox上市后為了保證創辦人和管理團隊對于公司的控制權,該公司將采用AB股雙層架構,創始人和部分投資者持有的股票每股可擁有10票的投票權,其他公開市場投資者則是每股1票。Dropbox公司CEO德魯·休斯頓持股占比為25%,聯合創辦人菲爾多西持股為10%,在AB股的雙層架構下,可以保證創辦團隊在上市之后對公司保持絕對控制。
目前Dropbox面臨著嚴峻的競爭壓力,其各方面業務不僅與亞馬遜、蘋果公司、谷歌和微軟等科技巨頭之間存在競爭關系,還要面對規模更小的、專注于消費市場的網絡儲存服務商的挑戰。后者例如Box,該公司在2015年1月以大約16億美元的估值上市,雖然目前該公司的股價遠高于IPO發行價,估值達到了31億美元,但仍然沒有實現盈利。
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