本報(bào)記者 張曉玉

    在ChatGPT、Sora等大模型帶動(dòng)下，AI人工智能正成為全球半導(dǎo)體行業(yè)復(fù)蘇的關(guān)鍵動(dòng)力，AI芯片產(chǎn)能成為業(yè)界關(guān)注焦點(diǎn)。

    中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)特約研究員胡麒牧在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“最近Sora的發(fā)布引發(fā)了新一輪關(guān)于人工智能技術(shù)顛覆產(chǎn)業(yè)運(yùn)行邏輯的討論。可以預(yù)見的是，Sora是一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)，未來無論是人工智能技術(shù)的升級(jí)和應(yīng)用，還是現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型都將進(jìn)一步提速，由此帶來的相關(guān)軟硬件需求將進(jìn)入新的快速增長(zhǎng)期。這為芯片制造企業(yè)帶來巨大的發(fā)展機(jī)遇，只要技術(shù)過關(guān)，需求不是問題，因此相關(guān)上市公司的股價(jià)在實(shí)際業(yè)績(jī)支撐和未來樂觀預(yù)期下迎來一波上漲。”

    政策提振市場(chǎng)預(yù)期

    消息面上，國(guó)家數(shù)據(jù)局2月19日發(fā)布消息稱，為摸清數(shù)據(jù)資源底數(shù)，加快數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用，更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素價(jià)值，國(guó)家數(shù)據(jù)局、中央網(wǎng)信辦等部門聯(lián)合開展全國(guó)數(shù)據(jù)資源情況調(diào)查，調(diào)研各單位數(shù)據(jù)資源生產(chǎn)存儲(chǔ)、流通交易、開發(fā)利用、安全等情況，為相關(guān)政策制定、試點(diǎn)示范等工作提供數(shù)據(jù)支持。

    同日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委召開“AI賦能產(chǎn)業(yè)煥新”中央企業(yè)人工智能專題推進(jìn)會(huì)。此次會(huì)議重點(diǎn)提到，中央企業(yè)要把發(fā)展人工智能放在全局工作中統(tǒng)籌謀劃，深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)煥新，加快布局和發(fā)展人工智能產(chǎn)業(yè)；開展AI+專項(xiàng)行動(dòng)，強(qiáng)化需求牽引，加快重點(diǎn)行業(yè)賦能，構(gòu)建一批產(chǎn)業(yè)多模態(tài)優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)集，打造從基礎(chǔ)設(shè)施、算法工具、智能平臺(tái)到解決方案的大模型賦能產(chǎn)業(yè)生態(tài)；10家中央企業(yè)簽訂倡議書，表示將主動(dòng)向社會(huì)開放人工智能應(yīng)用場(chǎng)景。

    東北證券認(rèn)為，AI和數(shù)據(jù)仍舊是今年最具成長(zhǎng)的方向。AI領(lǐng)域重點(diǎn)關(guān)注海外算力配套、國(guó)產(chǎn)化算力以及國(guó)內(nèi)切實(shí)落地的應(yīng)用，數(shù)據(jù)領(lǐng)域關(guān)注數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施和細(xì)分落地場(chǎng)景，尤其是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)拓展數(shù)據(jù)要素業(yè)務(wù)。在國(guó)家政策強(qiáng)力推動(dòng)下，相關(guān)公司必將迎來高速成長(zhǎng)。

    半導(dǎo)體行業(yè)有望開啟新一輪景氣周期

    除了政策支持外，另一方面，當(dāng)前全球半導(dǎo)體行業(yè)已出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，或有望開啟新一輪景氣周期。

    國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）與半導(dǎo)體研究機(jī)構(gòu)TechInsights近日發(fā)布的半導(dǎo)體制造監(jiān)測(cè)報(bào)告也顯示，2023年第四季度電子產(chǎn)品和集成電路（IC）的銷售額有所增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全球半導(dǎo)體制造業(yè)將于2024年復(fù)蘇。

    另?yè)?jù)華鑫證券研報(bào)顯示，2024年以來用于智能設(shè)備的DRAM存儲(chǔ)芯片價(jià)格連續(xù)上漲，截至2月16日當(dāng)周，全球DRAM存儲(chǔ)芯片銷售額同比增長(zhǎng)79%。根據(jù)預(yù)測(cè)，2024全年，全球DRAM存儲(chǔ)芯片銷售額將增長(zhǎng)46%，達(dá)到780億美元。

    從上市公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)中也可窺見半導(dǎo)體行業(yè)的復(fù)蘇，中科曙光2月23日晚間發(fā)布的2023年度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，公司營(yíng)業(yè)收入約143.54億元，同比增加10.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約18.38億元，同比增加19%。

    2月26日，半導(dǎo)體設(shè)備巨頭中科飛測(cè)發(fā)布2023年業(yè)績(jī)快報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入8.91億元，同比增長(zhǎng)74.95%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.43億元，同比增長(zhǎng)1102.03%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1.42億元，同比增長(zhǎng)1090.26%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)3471.78萬元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

    浙江大學(xué)國(guó)際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤和林在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“當(dāng)前全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)動(dòng)力主要是來自B端，比如人工智能的發(fā)展增加了企業(yè)在芯片方面的投入，這背后是由于全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型，數(shù)據(jù)要素需求增加，存儲(chǔ)需求上升所致。相關(guān)中國(guó)上市公司則主要受益于國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體的國(guó)產(chǎn)化替代浪潮，國(guó)內(nèi)很多企業(yè)傾向于采購(gòu)國(guó)產(chǎn)的電子集成產(chǎn)品，也在供應(yīng)鏈上更多采購(gòu)國(guó)產(chǎn)企業(yè)的原材料，這也是中科飛測(cè)業(yè)績(jī)改善的主要原因。”

（編輯 才山丹）