今年以來,股債兩市雙雙震蕩,但一些產品布局均衡、投研實力出眾的基金公司仍然交出了較好的“中考”成績單。銀河證券數據顯示,截至6月29日,招商基金旗下共有28只產品(A、C類分開統計,下同)躋身同類前十,整體表現亮眼。
與此同時,海通證券日前發布的《基金公司權益及固定收益類資產業績排行榜》也顯示,上半年招商權益類基金的加權平均凈值增長率在111家基金公司中排名第17,在非貨基規模排名的前十大基金公司中高踞第2(截至2018年6月29日);其固收類基金的加權平均凈值增長率在107家基金公司中排名前1/3,在前十大基金公司中排名第5。
權益“全能戰隊”實力綻放
受諸多因素影響,上半年A股市場持續震蕩,上證綜指連創新低,并一度跌破2800點,半年累計跌幅達13.9%。即便如此,招商基金憑借出色的投研實力,仍然為投資者帶來不錯的相對回報。
截至6月29日,在權益類產品中,招商基金旗下逾八成基金跑贏大盤表現,有15只基金躋身同類前十,31只基金挺進同類前1/3。其中,得益于上半年醫藥股行情的爆發,招商基金“醫藥雙雄”業績表現亮眼。由李佳存掌管的招商醫藥健康產業股票基金今年以來取得了16.65%的收益率,在醫藥醫療健康行業股票型基金中排名第4;招商國證生物醫藥指數基金今年以來的凈值增長率也達到6.22%。
除此之外,混合型基金中的招商瑞慶、招商康泰養老上半年分別取得8.77%和5.83%的凈值增長率,在77只靈活配置型基金(股票上下限0-95%+基準股票比例0-30%)(A類)中分列第2、第6位。
尤為值得一提的是,在今年上半年,招商基金旗下無論是主動股票型基金,還是被動指數型基金,亦或是大類資產配置靈活的靈活配置型基金中,均有基金躋身同類前五名,充分顯示出招商基金權益投資“全能戰隊”的綜合實力。
固收“英雄聯盟”持續領跑
作為老牌固收基金公司,招商基金債券投資能力一直備受業內高度認可,其固收團隊被業內評價為“固收英雄聯盟”。
銀河統計數據顯示,截至6月29日,固收類產品中,招商基金有13只產品位列同類可比產品前十之列,23只產品排名前1/3,展現了老牌固收豪門的穩健投研實力。
其中,招商招瑞純債基金(A類)取得5.49%的正收益,在318只標準債券型基金(A類)中高居第1,其C類份額則以5.23%的回報在134只標準債券型基金(非A類)中排名第2;其他債基中,招商產業債、招商安心收益、招商雙債增強、招商安泰債券、招商招益兩年定開等績優基金星光依舊,今年以來收益均取得了超過3%的收益率,排名也位居前列。
整體較為出色而均衡的業績顯示了招商基金作為大型老牌公募基金公司的不俗實力。在大資管時代,招商基金仍將不斷加強投資研究能力圈的建設,堅持為投資者創造長期穩健的投資回報。
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