本報記者 昌校宇

    隨著A股上市公司2024年三季報披露收官，多家百億元級私募機構的重倉股情況也被揭曉。私募排排網統計數據顯示，共有33家百億元級私募機構旗下產品，出現在221家A股上市公司三季報的前十大流通股股東名單中，合計持股市值達675.31億元。

    從重倉股行業分布來看，專用設備、光學光電子、汽車零部件、化學制品、化學制藥、計算機設備、醫療器械等行業成為百億元級私募機構的“聚集地”。同時，多數百億元級私募機構樂觀看待后市，認為政策落地和基本面改善將帶動A股市場開啟第二輪行情。

    玄元投資重倉股數量居首

    高毅資產持股總市值第一

    從持股數量變化來看，今年第三季度，獲得百億元級私募機構旗下產品增持股份的上市公司有30家，持股不變的有112家，被減持股份的有42家，另有37家上市公司前十大流通股股東中出現新進百億元級私募機構。

    在前述33家百億元級私募機構中，有7家機構重倉10家及以上的上市公司，包括玄元投資、高毅資產、迎水投資、通怡投資、阿巴馬資產管理、仁橋資產、思勰投資等；持股總市值超100億元的僅高毅資產1家，持股總市值超20億元的除了高毅資產，還有阿巴馬資產管理、國豐興華（北京）私募基金管理有限公司、通怡投資、玄元投資、迎水投資、上海重陽戰略投資有限公司等6家私募機構。

    具體來看，玄元投資重倉上市公司數量位居第一，該公司旗下產品現身29家上市公司三季報的前十大流通股股東名單中，合計持股總市值為91.46億元。其中，恒力石化是玄元投資偏愛的投資標的。截至2024年9月末，玄元元寶15號私募證券基金、玄元元寶16號私募證券基金、玄元元寶17號私募證券基金、玄元元寶18號私募證券基金合計持有恒力石化約2.88億股，持股市值為45.07億元。

    高毅資產和迎水投資重倉個股數量也較多，兩家公司旗下產品均出現在26家上市公司三季報的前十大流通股股東名單中，合計持股總市值分別為320.65億元和37.14億元。同時，高毅資產旗下產品持股總市值遙遙領先，穩坐百億元級私募陣營“頭把交椅”。另有數據顯示，高毅資產旗下產品在今年第三季度，新進入河鋼資源的前十大流通股股東名單中；迎水投資旗下產品于今年第三季度首次出現在方邦股份、英派斯、恒銀科技、朗博科技、宏德股份等5家上市公司前十大流通股股東名單中。

    此外，九坤投資、明汯投資、中歐瑞博等百億元級私募機構，旗下部分產品也在上市公司三季報的前十大流通股股東名單中現身。

    專用設備等行業被偏愛

    多數機構樂觀看后市

    按申萬二級行業分類，前述33家百億元級私募機構重倉的221家上市公司中，專用設備行業的公司數量最多達12家；光學光電子、汽車零部件、化學制品、化學制藥、計算機設備、醫療器械等行業也被看好，依次有10家、10家、9家、8家、8家、8家公司獲得百億元級私募機構重倉。

    此外，壘知集團、沃爾核材等兩家上市公司三季報的前十大流通股股東名單中，均出現3家百億元級私募機構的身影。其中，壘知集團獲得玄元投資、通怡投資、寧泉資產旗下產品重倉，沃爾核材獲得玄元投資、通怡投資和阿巴馬資產管理旗下產品重倉。另有光莆股份、精研科技、蘇交科、天地科技、姚記科技等8家上市公司三季報的前十大流通股股東名單中，均出現兩家百億元級私募機構的身影。

    對于A股市場未來走勢，多數百億元級私募機構持樂觀態度，認為政策落地和基本面改善將帶動A股開啟第二輪行情。

    展望后市，星石投資認為：“經歷過前期的快漲快調后，市場政策預期得到修正，市場情緒回歸理性，市場情緒中樞有望持續回升。同時，在市場情緒逐漸回歸理性、股市震蕩蓄勢后，合理預期以及基本面表現將成為股市的重要驅動力，基本面的進一步好轉將帶動A股市場開啟第二輪行情。”

    在投資策略方面，中歐瑞博董事長兼首席投資官吳偉志近日表示：“眼下仍然是行情初期往中期發展階段，公司會保持積極‘進攻性’的投資態度。市場過熱時階段性降低敞口、調倉，總體保持牛市思維來做這波大行情。未來，科技、優質的消費、成長、低估值都有投資機會。”