■本報(bào)記者 李婷

    10月19日，合力泰發(fā)布權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)顯示，福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“信息集團(tuán)”）將以不低于32.19億元價(jià)格受讓合力泰4.69億股股份，成為合力泰新控股股東。

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，合力泰通過(guò)此次引入國(guó)資將緩解目前大股東股權(quán)質(zhì)押資金風(fēng)險(xiǎn)，有望解決公司當(dāng)前資金鏈緊張困局。

    而作為公司擬引入的新控股股東方，信息集團(tuán)認(rèn)為，將通過(guò)此次收購(gòu)進(jìn)一步延伸旗下產(chǎn)業(yè)鏈，完善在電子信息產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局。在消息面影響下，合力泰在10月22日漲停，收盤(pán)報(bào)5.2元／股。

    引入國(guó)資化解風(fēng)險(xiǎn)

    盡管營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)都維持增長(zhǎng)，合力泰在最近數(shù)月以來(lái)遭遇股價(jià)持續(xù)下跌，公司控股股東一致行動(dòng)人尹憲章和李三君持有的部分股份被強(qiáng)制平倉(cāng)，尹憲章被強(qiáng)制平倉(cāng)159萬(wàn)股，李三君被強(qiáng)制平倉(cāng)447萬(wàn)股。

    目前公司控股股東文開(kāi)福持有公司股份6.17億股，占公司總股本的19.72%。其所持有上市公司股份5.75億股處于質(zhì)押狀態(tài)，占其總持股的93.30%。文開(kāi)福在10月15日、16日進(jìn)行了補(bǔ)充質(zhì)押，共計(jì)補(bǔ)充質(zhì)押1446萬(wàn)股，占其持股比例2.34%。

    為了應(yīng)對(duì)股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)，合力泰控股股東決定轉(zhuǎn)讓控制權(quán)進(jìn)行化解。

    9月份，合力泰就公告了籌劃控制權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)，并在10月9日公布了和信息集團(tuán)簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議消息。交易雙方同意，每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格不低于6.86元，同時(shí)轉(zhuǎn)讓方文開(kāi)福承諾2018年度、2019年度和2020年度，合力泰經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)分別不低于13.56億元、14.92億元和16.11億元。綜上，上市公司三年將累積實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)達(dá)到44.59億元。

    而在10月19日，合力泰進(jìn)一步披露了權(quán)益變動(dòng)報(bào)告，報(bào)告顯示，此次權(quán)益變動(dòng)轉(zhuǎn)讓總價(jià)不低于32.19億元，交易完成后，信息集團(tuán)將持有合力泰4.69億股股份，占上市公司總股本的15%，且信息集團(tuán)有意向在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易、大宗交易等方式增持。

    報(bào)告指出，通過(guò)本次交易，信息集團(tuán)成為合力泰的控股股東，有助于提升上市公司的業(yè)務(wù)拓展能力和資金實(shí)力，增強(qiáng)上市公司競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，提升上市公司價(jià)值。信息集團(tuán)將在業(yè)務(wù)發(fā)展、技術(shù)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用、信息交流、資金等方面利用優(yōu)勢(shì)地位和資源為上市公司提供支持。而此次權(quán)益變動(dòng)后合力泰控股股東變將更為信息集團(tuán)，實(shí)際控制人將變更為福建省國(guó)資委。

    一位接近上市公司人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者透露，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易在較短的籌劃時(shí)間內(nèi)持續(xù)推進(jìn)，一方面從業(yè)績(jī)上看，合力泰本身是優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，此次控制權(quán)轉(zhuǎn)讓主要系控股股東化解自身股權(quán)高質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)需求；另一方面，公司業(yè)務(wù)與信息集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展契合，納入之后將實(shí)現(xiàn)雙贏。

    進(jìn)一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈

    公開(kāi)信息顯示，信息集團(tuán)于2000年9月份設(shè)立，注冊(cè)資本47.32億元，福建省國(guó)資委持有信息集團(tuán)100%的股權(quán)，是信息集團(tuán)的控股股東及實(shí)際控制人。2017年，信息集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入221.68億元，資產(chǎn)總額307.09億元。位列2018年中國(guó)電子信息百?gòu)?qiáng)企業(yè)第38位。集團(tuán)擁有一級(jí)企業(yè)45家，二級(jí)企業(yè)93家，參、控股星網(wǎng)銳捷、福日電子、華映科技、阿石創(chuàng)光電等多家A股上市公司。

    目前，信息集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)以電子信息制造業(yè)和貿(mào)易業(yè)務(wù)為主，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司的電子信息制造業(yè)務(wù)形成了網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)及設(shè)備、云計(jì)算終端及電腦外部設(shè)備、新型消費(fèi)類(lèi)電子、軟件及系統(tǒng)集成、新型元器件及應(yīng)用產(chǎn)品、電機(jī)及其裝備、物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)等七大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。

    公開(kāi)信息顯示，福建省對(duì)電子產(chǎn)業(yè)扶持力度較大，2018年年初提出《關(guān)于加快全省工業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展的意見(jiàn)》，并設(shè)立2020年電子信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)1.2萬(wàn)億元的目標(biāo)。

    據(jù)悉，合力泰是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的智能終端核心部件一站式供應(yīng)商，近年來(lái)，通過(guò)對(duì)內(nèi)持續(xù)研發(fā)、完善產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)外收購(gòu)等，公司實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，主要業(yè)務(wù)包括全面屏模組、觸摸屏模組、液晶顯示模組、與5G配套的高頻材料及配套的柔性線路板等。

    昨日晚間，合力泰公布三季報(bào)顯示，前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入131.52億元，較上年同期增長(zhǎng)27.04%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為11.88億元，比上年同期增長(zhǎng)30.85%。

    國(guó)海證券認(rèn)為，轉(zhuǎn)讓股份所取得的資金總額將不低于32億元，可以較好的緩解股東較高比率質(zhì)押在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也為其日常經(jīng)營(yíng)注入了全新動(dòng)能；此外，國(guó)資背景的引入將賦予公司更高的銀行授信評(píng)級(jí)，使得公司具備更好的融資能力。此外，上市公司業(yè)務(wù)與福建國(guó)資定調(diào)契合，從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來(lái)看，合力泰居于信息集團(tuán)所部署的面板與半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)的下游，如此次股份轉(zhuǎn)讓最終能順利完成，將是信息集團(tuán)產(chǎn)業(yè)布局的非常有效的延伸與補(bǔ)充。

    此外，合力泰此次控制權(quán)轉(zhuǎn)讓也引發(fā)了深交所的關(guān)注，10月19日，合力泰在回復(fù)深交所關(guān)注函中表示，截至公告日，合計(jì)持有不超過(guò)合力泰股份4.6億股（不超過(guò)合力泰股份總數(shù)的14.70%）的7位股東已經(jīng)簽署《確認(rèn)函》，確認(rèn)將無(wú)條件服從和配合文開(kāi)福為履行股份轉(zhuǎn)讓而作出的安排。而在此次股份轉(zhuǎn)讓完成后的過(guò)渡期，仍由以文開(kāi)福為核心的管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)。