6月11日晚間，漢商集團(tuán)（600774）披露非公開發(fā)行股票預(yù)案顯示，公司擬募集資金總額不超5.95億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于購買武漢客廳中國文化展覽中心資產(chǎn)。

    定增募資收購會(huì)展資產(chǎn)

    本次非公開發(fā)行募集資金擬收購的武漢客廳中國文化展覽中心，交易價(jià)為5.95億元，坐落于東西湖區(qū)將軍路街金銀潭大道以北、銀潭路以南。中國文化展覽中心共3層，建筑面積為4.38萬平方米，專有土地面積為3.52萬平方米。

    漢商集團(tuán)表示，目前行業(yè)景氣度較高及行業(yè)存在整合趨勢(shì)的背景下，單純依靠?jī)?nèi)生式增長無法滿足公司的戰(zhàn)略發(fā)展需求，通過橫向收購實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)和行業(yè)地位提升是公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的有效方式。在本次收購?fù)瓿珊?，公司將充分發(fā)揮與武漢客廳中國文化展覽中心會(huì)展業(yè)融合發(fā)展的優(yōu)勢(shì)，有助于公司創(chuàng)新打造中國會(huì)展業(yè)第一方陣企業(yè)，鞏固公司在會(huì)展業(yè)的行業(yè)地位。另外，公司業(yè)務(wù)各板塊之間均存在較強(qiáng)的協(xié)同性，公司在會(huì)展業(yè)的市場(chǎng)份額和行業(yè)地位的提升將促進(jìn)公司酒店、旅游等產(chǎn)業(yè)板塊的發(fā)展。

    據(jù)披露，本次交易對(duì)方為武漢卓爾城投資發(fā)展有限公司（下稱“卓爾城投”），由卓爾控股100%持股。

    熟悉漢商集團(tuán)的投資者對(duì)卓爾控股不會(huì)陌生。2012年，卓爾控股和閻志就首次出現(xiàn)在漢商集團(tuán)的股東榜中。此后通過二級(jí)市場(chǎng)增持，閻志與其控制的卓爾控股6次舉牌將持股比例提升至30%。

    2019年3月16日漢商集團(tuán)公告，閻志及其一致行動(dòng)人卓爾控股合計(jì)持有上市公司39.5%的股份，為公司的第一大股東，實(shí)際支配公司股份表決權(quán)超過30%。

    公告稱，本次定增不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。截至本預(yù)案簽署日，閻志及其一致行動(dòng)人卓爾控股合計(jì)持有公司39.5%的股份，系控股方。

    本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量為不超過4538.96萬股，假定發(fā)行股數(shù)為4538.96萬股，則本次非公開發(fā)行后實(shí)際控制人控制的表決權(quán)最低為32.92%，因此本次非公開發(fā)行完成后，閻志仍為漢商集團(tuán)的實(shí)際控制人。

    消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

    對(duì)于本次定增項(xiàng)目，公告也強(qiáng)調(diào)，漢商集團(tuán)從事會(huì)展業(yè)務(wù)，2018年辦展102場(chǎng)，承接會(huì)議活動(dòng)1300場(chǎng)，舉辦廣場(chǎng)活動(dòng)49場(chǎng)；卓爾城投基于政府規(guī)劃而配套開發(fā)并持有的中國文化展覽中心物業(yè)項(xiàng)目，雖然雙方業(yè)務(wù)在功能定位和業(yè)務(wù)模式方面存在差異，但無法完全排除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。公司本次收購中國文化展覽中心完成后，中國文化展覽中心的權(quán)屬歸公司所有，因此能夠徹底消除上述同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。

    11日晚間，公司同時(shí)公告稱，擬投資設(shè)立三家全資子公司，分別為漢商會(huì)展發(fā)展有限公司、漢商傳媒有限公司和漢商優(yōu)品網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。